บริษัท มากกว่า 5, 000 บริษัท จดทะเบียนใน Nasdaq และ NYSE นักลงทุนควรใช้เครือข่ายที่กว้างพอที่จะไม่พลาดโอกาสที่ดี แต่ให้ภาระงานอยู่ในระดับที่จัดการได้อย่างไร
มันจะดีกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่รายชื่อ บริษัท ที่เล็กกว่า แต่ไปที่การทำความเข้าใจ ที่จริงแล้วนักลงทุนอาจต้องรู้จัก บริษัท และหุ้นเพียงไม่กี่ร้อย บริษัท เท่านั้นเพื่อให้ได้รับตลอดอายุการลงทุน กุญแจสำคัญคือเพื่อให้นักลงทุนค้นหาความสมดุลระหว่างการรู้เพียงพอที่จะให้ความคิดที่ดีเข้ามาในประตูโดยไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไปและกระจายบาง ๆ ที่พวกเขาเสี่ยง“ อัมพาตจากการวิเคราะห์”
หากตลาดการเงินบางครั้งทำตัวเหมือนคณะละครสัตว์ยักษ์นักลงทุนควรพิจารณาแนวทางสามวงแหวน วิธีนี้จะช่วยให้นักลงทุนจัดลำดับความสำคัญจัดสรรเวลาของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่จะรักษามุมมองกว้าง ๆ ด้วยความต้องการที่เท่าเทียมกันในการรักษาโฟกัสและบรรลุความรู้ที่ทำงานลึก
(เรียนรู้วิธีสร้างรายการเฝ้าดูที่ Investopedia เพื่อเริ่มติดตามหุ้นและ ETF ที่คุณชื่นชอบ)
สร้างแวดวงความสามารถ
มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการสร้างวงกลมของความสามารถ - พื้นที่ที่พวกเขามีความรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ย ความสามารถนี้อาจมาจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโดยตรงหรืออาจเป็นผลมาจากการศึกษาและการเอาใจใส่อย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายปี
แม้ว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความเชี่ยวชาญ (ปล่อยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ) ในทุก ๆ ด้านดังนั้นนักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการให้ความสนใจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในไม่กี่ภาคส่วนและอาจหาที่ปรึกษาหรือนักวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ เพื่อเติมเต็มช่องว่าง
การวิจัยทั้งแนวตั้งและแนวนอน
มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ให้พร้อมสำหรับการวิจัยและหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการวิจัยในแนวตั้ง (ซัพพลายเออร์และลูกค้า) และแนวนอน (คู่แข่ง)
เพื่อทำความเข้าใจ บริษัท อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีมากกว่าความรู้คร่าวๆของห่วงโซ่อุปทานลูกค้าและคู่แข่ง เหตุใดจึงสิ้นเปลืองความรู้และการวิจัย หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการใช้เวลาให้มากที่สุดคือการสร้างเครือข่ายให้กว้างขึ้นเล็กน้อยใช้เวลาเพิ่มเล็กน้อยและเพิ่ม บริษัท อื่น ๆ ลงในรายการการวิจัย
หากนักลงทุนกำลังค้นคว้า Coca-Cola (KO) มันก็สมเหตุสมผลที่จะทำการวิจัย PepsiCo (PEP) ในทำนองเดียวกันการวิจัย Pfizer (PFE) สามารถยกระดับความรู้นั้นด้วยชื่อเพิ่มเติมเช่น Merck (MRK) หรือ Johnson & Johnson (JNJ)
สามวงของการลงทุนที่เป็นไปได้ที่จะติดตาม
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องคือการแยกผู้สมัครการลงทุนออกเป็นสามรายการที่แตกต่างกัน
หุ้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด
รายการพิเศษที่สุดควรเป็นรายการ "ติดตามอย่างใกล้ชิด" เหล่านี้คือหุ้นที่นักลงทุนรู้จักดีและตรวจสอบบ่อยครั้ง ไม่จำเป็นต้องรู้จัก บริษัท เหล่านี้เป็นอย่างดีนักลงทุนสามารถใช้ชื่อรองประธานฝ่ายการตลาด แต่ความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ตลาดการแข่งขันและประสิทธิภาพทางการเงินที่ผ่านมาคือเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องติดตามหุ้นเหล่านี้แบบวันต่อวัน แต่นักลงทุนควรพยายามตั้งเป้าที่จะอัพเดทข่าวและการพัฒนาอย่างน้อยทุกเดือน
หุ้นที่ติดตามอย่างไม่เป็นทางการ
รายการที่สองคือ "ติดตามอย่างไม่เป็นทางการ" เหล่านี้คือหุ้นที่นักลงทุนจะรู้จัก บริษัท ค่อนข้างดี แต่จะรวบรวมอัพเดตเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดในรอบการรายงานประจำไตรมาสของ บริษัท เมื่อมีความรู้ในการทำงานที่ดีอยู่ในมือแล้วนักลงทุนสามารถย้ายหุ้นเหล่านี้ไปยังรายการ "ติดตามอย่างใกล้ชิด" ได้อย่างง่ายดายด้วยการทำงานพิเศษเพียงหนึ่งหรือสองชั่วโมง
ส่วนใหญ่หุ้นในรายการที่ตามมาอย่างไม่เป็นทางการควรจะเป็น บริษัท ที่ดีที่มีการประเมินมูลค่าที่ลำบากหรือสถานการณ์การพลิกกลับที่ผู้ลงทุนต้องเห็นสัญญาณของความคืบหน้าจริงก่อนที่จะ "ส่งเสริม" ความคิดไปยังรายการที่ติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
หุ้นที่ติดตามไม่ได้
วงแหวนรอบนอกจะประกอบด้วย บริษัท ที่ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ นักลงทุนอาจจำชื่อของ บริษัท และอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัท (อย่างน้อยก็ในสโตรกคร่าว ๆ) แต่อย่างอื่น ในหลาย ๆ กรณีนี่จะเป็นรายชื่อ บริษัท ที่น่าสนใจอีกครั้ง แต่ก็ล้มลงจากเรดาร์ด้วยเหตุผลของการดำเนินการที่ไม่ดีการประเมินที่ไม่น่าสนใจและอื่น ๆ
หุ้นมักจะไม่เริ่มต้นในรายการนี้ แต่มีบางครั้งเกี่ยวกับพวกเขาที่มีมูลค่าการตรวจสอบเพิ่มเติม (บางทีพวกเขาอาจแข่งขันในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ) พวกเขาควรตรวจสอบอีกครั้งปีละครั้งหรือสองครั้งเพื่อดูว่าสถานการณ์ของพวกเขาดีขึ้นหรือไม่
บางทีนักลงทุนบางคนจะพบว่าพวกเขาต้องการรายชื่อที่สี่ - รายชื่อที่ถูกมองในครั้งเดียวหรือสองครั้งและถูกยกเลิกในฐานะผู้สมัคร แต่มีข้อมูลถูกเก็บไว้เพื่อเก็บบันทึกอย่างละเอียด
สร้างรายการเฝ้าดู
รายการเฝ้าดูนั้นเป็นสิ่งที่ดูเหมือน - รายชื่อหุ้นที่นักลงทุนจับตามองเพื่อใช้ประโยชน์จากหากราคาตกลงมามากพอที่จะสร้างสถานการณ์ที่ไม่น่าสนใจ ขั้นตอนนี้จะใช้ขั้นตอน "ติดตามอย่างใกล้ชิด" รายการต่อไป เหล่านี้คือชื่อที่นักลงทุนจะพร้อมที่จะซื้อและเป็นเจ้าของในราคาที่เหมาะสมหรือด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม
ที่นี่เช่นกันวินัยและโฟกัสคือกุญแจสำคัญในการใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างเช่นการเฝ้าดู 200 หุ้นมีแนวโน้มที่จะกว้างเกินไปสำหรับนักลงทุนเกือบทุกคนที่จะตรวจสอบหรือรักษา นักลงทุนควรรีเฟรชรายการนี้อย่างน้อยสองครั้งต่อเดือน ท้ายที่สุดนี้โดยทั่วไปควรจะเป็นรายชื่อที่นักลงทุนเพียงแค่รอที่จะได้รับราคาถูกพอที่จะซื้อ
กำหนดเวลานอกเหนือสำหรับการวิจัย
ขั้นตอนสุดท้ายอาจเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับกระบวนการทั้งหมด นักลงทุนที่มีระเบียบวินัยต้องมีกระบวนการทางวินัย จัดสรรเวลาทุกวัน (หรือสัปดาห์) เพื่อทำงานที่จำเป็น - ทั้งการค้นคว้าแนวคิดใหม่และติดตามการพัฒนาในชื่อเหล่านั้นในรายการเฝ้าดู
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างแผนภูมิการไหลสำหรับแนวทางการวิจัย นักลงทุนสามารถใช้รายการตรวจสอบเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทำตามขั้นตอนที่จำเป็นและใช้วิธีการที่เป็นระเบียบและสอดคล้องกับการวิจัยของพวกเขา
บรรทัดล่าง
การติดตามดูการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในจักรวาลทั้งหมดนั้นเป็นงานที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เป็นเรื่องง่ายที่จะจมดิ่งลงหรือรู้สึกจมไปจนถึงจุดที่การยอมแพ้ดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าดึงดูดที่สุด เหนือสิ่งอื่นใดความมั่นคงและความขยันเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่องค์กรสามารถช่วยให้งานที่ผ่านไม่ได้นั้นดูเหมือนชุดของกิจวัตรที่จัดการได้
ในกรณีของการติดตามตลาดมันเป็นการดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะทิ้งความคิดที่ว่าพวกเขาสามารถทำตามทุกอย่าง นักลงทุนรายย่อยไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงของผู้จัดการกองทุนที่มีงบประมาณการวิจัยหลายล้านดอลลาร์และลูกค้าที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องปรับการวิจัยการลงทุนให้เหมาะสมกับงานชีวิตครอบครัวและความต้องการที่สำคัญอื่น ๆ มันจึงเหมาะสมที่จะสร้างความเชี่ยวชาญและความรู้ที่เชื่อมโยงกัน นักลงทุนควรให้ความสนใจกับ บริษัท ที่ดีที่สุดที่เขาหรือเธอสามารถหาได้อย่างตั้งใจแล้วแยกส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด
