มีนักลงทุนจำนวนมากที่ไปคนเดียว พวกเขาทำการวิจัยของตนเองและทำการซื้อขายผ่านนายหน้าที่มีต้นทุนต่ำ นักลงทุนเหล่านี้จะต้องแสดงความยินดีกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ แต่ปัญหาคือบางครั้งผู้คนที่กล้าหาญเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้นถึงวิธีคัดกรองหุ้น
ในการเลือกหุ้นแต่ละตัวนักลงทุนต้องมีแหล่งที่มาของการซื้อในอนาคต นี่คือที่นักกลั่นกรองหุ้นล่าสุดและข้อมูลการตลาดสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนรายย่อย
อย่าดูถูกคุณค่าของข้อมูลการตลาดแบบทันเวลา
นักลงทุนต้องการข้อมูลมากที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลเฉพาะของ บริษัท ที่หลากหลาย เพื่อความชัดเจนนักลงทุนไม่จำเป็นต้องเจาะลึกสถิติและความซับซ้อนของทุกอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับที่นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีททำ แต่พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด
ดังนั้นการดูรายงานธุรกิจผ่านช่องทางสื่อทุกประเภทอ่านข่าวบนเว็บไซต์ทางการเงินและติดตามความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโซเชียลมีเดีย นักลงทุนที่มีความชำนาญควรมองหาข้อมูลและเหตุการณ์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต การรับข้อมูลจากแหล่งตัดขวางที่กว้างจะทำให้มั่นใจได้ว่านักลงทุนจะไม่ได้รับกระแสข่าวที่มีอคติหรือไม่สมบูรณ์
ในแง่ของข่าวเหล่านี้เป็นตัวอย่างของประเภทของข้อมูลที่นักลงทุนควรเข้ามาเป็นประจำ
อัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยหรือโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง โปรดจำไว้ว่าหากนักลงทุนสามารถคาดการณ์หรือคาดการณ์โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นของตน
นี่คือสาเหตุที่การวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจในเวลาที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ช่องโทรทัศน์ธุรกิจเช่น CNBC, Bloomberg หรือ Fox Business มักจะทำงานได้ดีไม่เพียง แต่รายงานข่าวอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สาธารณะสามารถประเมินศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตของเฟดได้อีกด้วย
น้ำมันและพลังงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันของโอเปคและคลังสินค้าในประเทศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ทำไม? คำตอบที่ง่ายที่สุดคือเพราะเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาน้ำมันในราคาที่สมเหตุสมผล สิ่งนี้ทำให้สมการอุปสงค์ / อุปทานมีความสำคัญอย่างยิ่ง
สื่อทางการเงินรวมถึง The Wall Street Journal และสำนักข่าวรอยเตอร์ทำผลงานยอดเยี่ยมไม่เพียง แต่รายงานข่าวนี้ แต่ยังช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของอุปทาน
เครื่องชี้เศรษฐกิจ
ถัดไปพิจารณาตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยและตัวเลขการจ้างงาน ชุดข้อมูลเหล่านี้ในขณะที่ตัวชี้วัดหลักทางเศรษฐกิจที่ล้าหลังเป็นหลักให้ความรู้สึกกับสิ่งที่สาธารณชนในวงกว้างกำลังคิดและวิธีการใช้จ่ายเงินของพวกเขา นี่เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องมีเพราะช่วยให้นักลงทุนที่มีความเข้าใจเห็นแนวโน้มและวัดความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้จ่ายเงินในบางรายการในอนาคตอันใกล้
ตัวอย่างของการใช้ข้อมูลนี้หากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูงการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการว่างงานลดลงอย่างใดอย่างหนึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าผู้ค้าปลีกระดับบน ในทางกลับกันเมื่อตัวชี้วัดทั้งหมดพลิกแล้วข้อสันนิษฐานที่เหมาะสมคือผู้ค้าปลีกระดับล่างจะมีค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น
ประเภทของ บริษัท ที่ควรหลีกเลี่ยง
เคล็ดลับในการเลือกหุ้นที่เหมาะสมคือการสามารถลดจำนวนการลงทุนที่มีศักยภาพให้กับผู้สมัครที่มีศักยภาพเพียงไม่กี่คน สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการทราบว่า บริษัท ประเภทใดที่ควรหลีกเลี่ยง
ยกเว้นในสถานการณ์ที่ผิดปกติโดยทั่วไปนักลงทุนควรหลีกเลี่ยง:
ผู้จัดจำหน่ายหรือธุรกิจประเภทสินค้าโภคภัณฑ์
เนื่องจาก บริษัท เหล่านี้ไม่ใช่ผู้ผลิตจึงเป็นเพียงพ่อค้าคนกลางที่ไม่ค่อยมีคุณสมบัติพิเศษใด ๆ ที่จะดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก นอกจากนี้โดยทั่วไปมักจะมีอุปสรรคน้อยกว่าการแข่งขันเมื่อมันมาถึงการเป็นผู้จัดจำหน่าย
ตัวอย่างของธุรกิจดังกล่าวจะเป็นผู้ผลิตตุ๊กตาสัตว์สำหรับเด็ก (ของเล่นที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเป็นสินค้าที่รู้จักกันดี) และผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่เพียงจัดส่งสินค้าไปยังผู้ค้าปลีก ธุรกิจเหล่านี้สามารถเห็นผลกำไรของพวกเขาได้อย่างง่ายดายหากพวกเขาสูญเสียบัญชีการค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่เพียงบัญชีเดียวหรือหากผู้ผลิตพบว่ามีผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเพื่อจัดส่งสินค้าให้น้อยลง
บริษัท ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า 20%
เหตุผลพื้นฐานที่สุดคือเกือบจะไม่มีข้อผิดพลาด ในความเป็นจริงแม้แต่การตกต่ำทางธุรกิจเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกำไรที่ลดลงได้ โดยทั่วไปธุรกิจประเภทสินค้าและผู้จัดจำหน่ายมีอัตรากำไรที่ต่ำ แต่เพื่อให้เริ่มต้นบางอย่างที่ต้องนำเสนอสินค้าและ / หรือบริการของพวกเขาในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อที่จะได้รับส่วนแบ่งการตลาด อีกครั้ง บริษัท เหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงมากกว่า
บริษัท ที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่า "ดีที่สุดในชั้นเรียน"
เช่นเดียวกับพ่อแม่ของคุณพูดเสมอว่า "คุณได้สิ่งที่คุณจ่ายไป" กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัท ระดับสองมักจะยังคงเป็น บริษัท ระดับสองเว้นแต่พวกเขามีศักยภาพที่จะกลายเป็นสุนัขชั้นนำของอุตสาหกรรม นักลงทุนจะบอกได้อย่างไรว่า บริษัท นั้น "ดีที่สุดในชั้นเรียน" อัตราต่อรองที่จะมีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจการมีอยู่มากที่สุดในแง่ของรอยเท้าทางภูมิศาสตร์และมีแนวโน้มที่จะเป็น "ตัวตั้งค่าแนวโน้ม" ในอุตสาหกรรม (ในแง่ของราคาเทคโนโลยีและการนำเสนอผลิตภัณฑ์) ซึ่งดำเนินงาน. Walmart, Apple และ Amazon เป็นตัวอย่างที่ดีของ บริษัท ดังกล่าว
บริษัท ที่มีการซื้อขายแบบเบาบาง
การซื้อขายแบบเบาบางหมายความว่า บริษัท เหล่านี้มักจะซื้อขายน้อยกว่า 100, 000 หุ้นต่อวัน ตลาดหรือ "สเปรด" สำหรับหุ้นประเภทนี้มักจะผันผวนอย่างมาก ในความเป็นจริงนักลงทุนมีเพียงพอที่จะจัดการกับเมื่อมันมาถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุปสงค์และอุปทานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาหุ้นนั้นยากเกินกว่าที่จะวัดได้แม้แต่สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์
บริษัท ที่เพิ่งประกาศซื้อกิจการที่สำคัญ
บริษัท ที่เข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่มักจะรายงานค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรในระยะสั้น อีกครั้งในขณะที่ข้อตกลงดังกล่าวสามารถนำเสนอโอกาสที่ยิ่งใหญ่ศักยภาพข้อเสียคือมองข้ามบ่อยเกินไป
แมนฮัตตันเบเกิลเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเรื่องนี้ ในช่วงปลายทศวรรษที่โซ่เบเกิลเป็นที่รู้จักในระดับประเทศซื้อคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตก แต่กลับกลายเป็นว่ามีปัญหาทางบัญชีและร้านค้าที่ บริษัท ซื้อมาไม่ได้ทำกำไรได้เกือบเท่าที่คาดหวังไว้ (หรือนักลงทุน) ในตอนแรก เนื่องจากการซื้อกิจการครั้งนี้มีขนาดใหญ่แมนฮัตตันเบเกิลไม่สามารถฝ่าฟันปัญหาได้และในที่สุดก็ถูกบังคับให้ยื่นเพื่อปกป้องการล้มละลาย
การระบุ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จ
มีหลายลักษณะที่ บริษัท ประสบความสำเร็จมักจะมี:
เร่งยอดขายและการเติบโตของรายได้
มองหา บริษัท ที่เติบโตบนและล่างสุดเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ทำไมต้องมีเกณฑ์นี้ เป็นเพราะนี่เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันหลายแห่งมองหาก่อนที่จะเข้าตลาดหุ้น
แน่นอนว่า บริษัท ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้นมักจะมีปัญหาในการรักษาการเติบโตหลังจากสองสามปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะทำให้นักลงทุนผิดหวัง เป็นการดีที่สุดช่วงระหว่าง 15 และ 25 เปอร์เซ็นต์เป็นที่ต้องการมากที่สุด
การซื้อข้อมูลภายในในระดับสูง
การซื้อข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่า บริษัท อาจไม่ได้รับการประเมินราคา ทำไม? เพราะในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงบางคนอาจซื้อหุ้นเพียงเพื่อแสดงความเชื่อมั่นใน บริษัท หุ้นของสิงโตซื้อหุ้น บริษัท ด้วยเหตุผลเพียงประการเดียว - เพื่อสร้างรายได้
ดูเฉพาะ บริษัท ที่มีบุคคลภายในหลายคนกำลังซื้อหรือใกล้กับราคาตลาดปัจจุบัน แหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้อมูลวงในคือ SEC อย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ภาครัฐอื่น ๆ ยังเสนอข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึง Finviz และ Morningstar
บริษัท ที่แสดงแผนภูมิที่มั่นคง
ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ควรเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเลือกหุ้น แต่ก็มีบทบาท ในทางอุดมคตินักลงทุนควรมองหา บริษัท ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านราคาเนื่องจากปริมาณที่สูงขึ้น ทำไม? เพราะหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยู่ภายใต้การสะสม กล่าวอีกนัยหนึ่งมีแรงผลักดันในวงกว้างในหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปสู่ระดับใหม่ นึกภาพเส้นทางการขึ้นเครื่องบิน - นั่นคือสิ่งที่คุณกำลังมองหา!
นอกจากนี้คุณอาจต้องการหาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ บ่อยครั้งที่ บริษัท ที่ฝ่าฝืนระดับความต้านทานทางเทคนิค (หรือทำลายไปแล้ว) มักประสบกับการปรับปรุงพื้นฐานในเชิงบวกที่ดึงดูดความสนใจหุ้น
ซื้อสิ่งที่คุณรู้
นักลงทุนในตำนาน Peter Lynch มีชื่อเสียงในการกล่าวว่านักลงทุนทุกคนควรใช้หรือคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ / บริษัท ที่พวกเขาลงทุนมาแม้ว่าสิ่งนี้อาจฟังดูเป็นเรื่องสามัญ
อะไรคือข้อดีของการซื้อสิ่งที่คุณรู้
นักลงทุนที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ บริษัท ที่ซื้อสามารถเข้าใจศักยภาพในการเติบโตของพวกเขาได้ดีขึ้น อนึ่งมันยังช่วยให้พวกเขาคาดการณ์ยอดขายและการเติบโตของกำไรในอนาคตได้ง่ายขึ้นและ / หรือเพื่อเปรียบเทียบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของพวกเขากับของผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมอื่น ๆ
มองหาสิ่งเหล่านี้ในงบการเงิน
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบงบการเงินที่สำคัญ (งบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดและงบดุล) ของ บริษัท ที่พวกเขาลงทุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนควรระวัง:
บริษัท ที่มีการเติบโตของสินค้าคงคลังใกล้เคียงกับการเติบโตของรายได้
บริษัท ที่สินค้าคงเหลือเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าการขายของพวกเขามีแนวโน้มที่จะติดกับสินค้าคงคลังที่ล้าสมัยในภายหลังหากการเติบโตของยอดขายช้าลงทันที
บริษัท ที่มีการเติบโตของบัญชีอยู่ใกล้กับการเติบโตของยอดขาย
บริษัท ที่มีลูกหนี้เติบโตเร็วกว่ายอดขายอาจมีปัญหาในการเก็บหนี้
สินทรัพย์สภาพคล่องที่จับต้องได้
บริษัท ที่มีเงินสดจำนวนมากและสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (แข็งของเหลว) มีแนวโน้มที่จะมั่นคงกว่า บริษัท ที่ไม่ทำเงิน เงินสดจำนวนมากและสินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ จะช่วยให้ บริษัท มีวิธีการชำระหนี้ระยะสั้นและให้บริการบันทึกระยะยาวแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
บรรทัดล่าง
การรู้วิธีคัดกรองหุ้นและสิ่งที่ควรมองหาเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ไปคนเดียว ความเห็นข้างต้นควรเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนผู้ประกอบการ หากคุณใช้ความคิดริเริ่มคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกและฝึกฝนทักษะของคุณตามที่คุณไป
