วิธีการลงทุนในตลาดหุ้นโตรอนโต

ตลาดตราสารทุนของแคนาดาซึ่งก่อนหน้านี้มองว่านักลงทุนต่างชาติค่อนข้างสนใจในฐานะตลาดที่มีความโดดเด่นด้วย“ ผู้ที่ทำจากไม้และลิ้นชักเก็บน้ำ” ได้เข้ามาเป็นของตัวเองในศตวรรษที่ 21 ในทศวรรษแรกของสหัสวรรษนี้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีนอินเดียและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่น ๆ ทำให้เกิดความสนใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในตลาดหุ้นแคนาดาอันเป็นผลมาจากมาตรฐานตลาดหุ้นโตรอนโต สูงในเดือนมิถุนายน 2551 ความผิดพลาดของตลาดโลกที่ตามมาไม่ได้ทำให้ TSX ลดลง 50% ในเวลาไม่กี่เดือน แต่การฟื้นตัวที่ตามมาทำให้ชื่อเสียงของแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจมากขึ้นในโลก

แคนาดามีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่ภาวะถดถอยทั่วโลกที่โหดร้ายในปี 2550-2552 ทำให้ประเทศเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ส่วนใหญ่เสียชีวิต แต่ประเทศแคนาดาก็รอดพ้นจากสาเหตุดังกล่าวด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรกเศรษฐกิจแคนาดาอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าประเทศส่วนใหญ่เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2551 เนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองของสินค้าทำให้แคนาดาเป็นประเทศ G-7 เพียงประเทศเดียวในเวลานั้นที่จะได้รับงบประมาณสองเท่าและดุลบัญชีเดินสะพัด ประการที่สองธนาคารและสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาไม่ได้โหลดหลักทรัพย์ที่มีการจดจำนองเป็นพิษในช่วงที่การเคหะของสหรัฐฯ เป็นผลให้ภาคการเงินของแคนาดาไม่ได้เป็นสักขีพยานในความล้มเหลวของธนาคารที่เห็นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปจากปี 2007 ถึง 2009 ในผลพวงของภาวะถดถอยทั่วโลกเศรษฐกิจแคนาดาเป็นเศรษฐกิจ G-7 แรกที่กู้คืนงานทั้งหมดที่หายไป ในการชะลอตัวและยังทนการแก้ไขที่ค่อนข้างสั้นในที่อยู่อาศัย

ทำไมต้องลงทุนในหุ้น TSX

หุ้นของแคนาดารวมมีมูลค่า 2.34 ล้านล้านดอลลาร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2557 คิดเป็น 3.6% ของมูลค่าตลาดทั่วโลก แม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งในสิบของขนาดของตลาดตราสารทุนของสหรัฐ $ 23.5 ล้านล้านแคนาดามีจำนวน บริษัท ชั้นนำระดับโลกจัดกลุ่มในสามส่วนที่สำคัญ - การเงินพลังงานและวัสดุ บริษัท เหล่านี้ส่วนใหญ่มีงบดุลที่มั่นคงการจัดการที่ดีและบันทึกการเติบโตและผลกำไรระยะยาว ในขณะที่ดัชนีคอมโพสิตมาตรฐาน TSX มีหุ้นประมาณ 250 หุ้นกลุ่มย่อยของดัชนีนี้คือ TSX-60 ประกอบด้วยชิปสีน้ำเงินแคนาดาที่ดีที่สุด

บริษัท ที่ดีที่สุดของโลกบางแห่ง

นักลงทุนต่างประเทศอาจคุ้นเคยกับ บริษัท แคนาดาจำนวนหนึ่งเช่น Blackberry; อุปกรณ์มือถือของพวกเขาครองพักก่อนที่จะถูกบดขยี้โดย Apple และ Samsung, TransCanada (TRP.TO, ยักษ์ใหญ่ท่อส่งซึ่งโครงการ Keystone XL ได้รับการโต้เถียงกันมากในสหรัฐอเมริกา) และ Valeant Pharmaceuticals (VRX.TO ซึ่ง ได้ติดตามผู้ผลิตโบท็อกซ์อัลเลอแกน) แต่ TSX ยังเป็นที่ตั้งของธนาคารที่ดีที่สุดในโลก (เช่น Royal Bank of Canada RY.TO , Toronto-Dominion Bank TD.TO , Bank of Nova Scotia BNS.TO) และ บริษัท ประกัน (Manulife MFC.TO, Sun Life Financial (SLF.TO) บริษัท พลังงานยักษ์ใหญ่ (Suncor SU.TO, Canada Natural Resources CNQ.TO) ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ที่สุด (Potash Corp PRK.TO, Goldcorp G.TO, Barrick Gold) และอีกหลายแห่ง รถไฟที่ทำกำไรได้ (Canadian National Railway CNR.TO, Canadian Pacific CP.TO)

ดังนั้นจะลงทุนในหุ้น TSX อย่างไร

มีสองช่องทางพื้นฐานของการลงทุนในตลาดหุ้น TSX -

• หุ้นที่อยู่ระหว่างการซื้อขาย : หุ้นที่ เข้าเกณฑ์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหุ้นแคนาดาเช่น TSX และในตลาดหุ้นสหรัฐเช่น New York Stock Exchange หรือ Nasdaq ประโยชน์หลักของการมีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้นักลงทุนสหรัฐฯคือพวกเขาสามารถซื้อได้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าสามในสี่ของ 60 หุ้นที่ประกอบด้วยดัชนีบลูชิพ TSX-60 นั้นมีการเข้าร่วม (รวมถึงหุ้นทั้งหมดที่กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้า) ที่จริงแล้วหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายรายการเหล่านี้มีสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับแคนาดาและสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยน พรึบเกือบ 200 หุ้นแคนาดามีการแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนสหรัฐ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนและกองทุนรวม : อีทีเอฟและกองทุนรวมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการลงทุนในตลาดหุ้นของ TSX ตัวอย่างเช่นอีทีเอฟ iShares MSCI Canada เป็นอีทีเอฟ $ 3.6 พันล้านที่ได้รับรอบตั้งแต่มีนาคม 1996 วัตถุประสงค์การลงทุนของอีทีเอฟนี้คือการติดตามผลการลงทุนของดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นแคนาดา สิบอันดับแรกของการถือครองวันที่ 21 กรกฎาคม 2014 ได้แก่ - รอยัลแบงก์, โตรอนโต - โดมิเนี่ยนแบงค์, ธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย, ซันคอร์, รถไฟแห่งชาติแคนาดา, ทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดา, ธนาคารแห่งมอนทรีออล, Enbridge, Valeant Pharma และ Manulife Financial ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประมาณ 0.5% ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลงทุนในหุ้น TSX

หุ้นและกองทุนเหล่านี้สามารถซื้อผ่านบัญชีออนไลน์ของคุณหรือนายหน้าบริการเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ ให้แน่ใจว่าหุ้นเหล่านี้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์การลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ โปรดทราบว่าการลงทุนในหุ้นของแคนาดาอาจมีผลกระทบทางภาษีสำหรับนักลงทุนต่างประเทศทำความคุ้นเคยกับประเด็นด้านภาษีเหล่านี้และหารือกับที่ปรึกษาของคุณ

บรรทัดล่าง

คำวิจารณ์อย่างหนึ่งของ TSX ก็คือมันมีน้ำหนักมากเกินไปต่อหุ้นของวัฏจักรที่มีความมั่งคั่งขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลก ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2014 สามภาคที่ใหญ่ที่สุดใน TSX คือการเงิน (ประกอบด้วย 34.4% ของดัชนี) พลังงาน (26.3%) และวัสดุ (12.3%) ด้วยเกือบ 75% ของดัชนีที่ประกอบด้วยภาควัฏจักรเหล่านี้มีข้อดีที่อ้างว่า TSX อาจอ่อนไหวต่อการแปรปรวนในวงจรเศรษฐกิจ แต่ถ้าคุณเชื่อว่าการพยากรณ์ระยะยาวสำหรับเศรษฐกิจโลกนั้นเป็นไปในเชิงบวกและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะแปลความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นหุ้น TSX นั้นมีมูลค่าที่ควรพิจารณาเมื่อพิจารณารวมเข้ากับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย