หุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนตกลงจากนักลงทุนในปี 2561 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการที่ซบเซาเนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อที่ช้าลงและอัตรากำไรที่ลดลงเนื่องจากต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
"ธนาคารกำลังทำอย่างมากเพราะปริมาณสินเชื่อมีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากเราเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเพราะมันยากสำหรับคนที่จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น" ซีอีโอของ DoubleLine Capital Jeffrey Gundlach กล่าวกับ CNBC ในเดือนตุลาคม สงครามการค้าที่ยาวนานเกือบหนึ่งปีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนรวมถึงอาการปวดหัวที่ทำให้ข้อตกลง Brexit ใช้งานได้นั้นได้สร้างเงาให้กับภาคการเงินที่เคยได้รับความนิยมเช่นกัน
แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปี 2562 กิจกรรมการควบรวมกิจการ (M&A) คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากการเติบโตของกำไรของ บริษัท อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะชะลอตัวลงและใกล้เวลาทั้งหมด อัตราดอกเบี้ยต่ำในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ นอกจากนี้การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยเฉพาะโดย บริษัท เทคโนโลยีควรจะยังคงเพิ่มรายได้ธนาคารเพื่อการลงทุนในปีหน้าต่อไป
ผู้ค้าที่คิดว่าการขายหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนอย่างหนักเมื่อเร็ว ๆ นี้อาจมีมากเกินไปควรสำรวจโอกาสการซื้อขายในตลาดการเงินทั้งสามฉบับนี้
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2412 เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายหลักทรัพย์การจัดการการลงทุนและบริการลูกค้าสถาบัน บริษัท ในนิวยอร์กสร้างรายได้สุทธิ 40% นอกภูมิภาคอเมริกา หุ้นของ Goldman Sachs มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 62.96 พันล้านดอลลาร์ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.87% และลดลง 32.33% ปีต่อวัน (YTD) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2018
ราคาหุ้นของ บริษัท การเงินเริ่มมีแนวโน้มลดลงจากกลางเดือนเมษายนโดยลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม แม้ว่ากราฟหุ้นของ Goldman นั้นอ่อนแอ แต่ราคาอยู่ในแนวเส้นแนวโน้มที่ลดลงของรูปแบบลิ่มที่ลดลงซึ่งอาจเป็นพื้นที่สนับสนุนซึ่งจะพลิกกลับ เพื่อหลีกเลี่ยงการจับมีดที่ตกลงมาผู้ค้าควรรอรูปแบบแท่งเทียนที่รั้นเช่นค้อนหรือรูปแบบการเจาะก่อนที่จะใช้เวลานาน มองหาทางออกสำหรับการปรับฐานกลับไปที่ระดับ $ 200 ซึ่งราคาพบว่าแนวปะทะจากแนวต้าน Fibonacci 50% ปรับตัวลงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) วางคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่างรูปแบบการกลับรายการที่ใช้เพื่อเข้าสู่การซื้อขาย
มอร์แกนสแตนลีย์ (MS)
มอร์แกนสแตนลีย์ (MS) มีมูลค่าตลาด 67.6 พันล้านเหรียญสหรัฐนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายเช่นหลักทรัพย์ของสถาบันการบริหารความมั่งคั่งและการจัดการสินทรัพย์ให้กับ บริษัท รัฐบาลและสถาบันการเงินอื่น ๆ จากข้อมูลของ Bloomberg นั้น Uber ได้เลือกมอร์แกนสแตนลีย์เป็นผู้นำในการเสนอขายหุ้นในปีหน้า ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2018 หุ้นของธนาคารเพื่อการลงทุนได้รับคืน -23% ในปีนี้ซึ่งต่ำกว่าดัชนี S&P 500 ต่ำกว่า 17% ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัท จ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุน 3.01%
หลังจากพิมพ์ YTD ที่ระดับสูงที่ $ 58.35 ในเดือนมีนาคมราคาหุ้นของ Morgan Stanley ได้มีการติดตามที่ลดลงอย่างต่อเนื่องภายในช่องทางที่ลดลงตลอดปี 2561 ผู้ค้าที่ต้องการแกว่งซื้อขายควรมองหารายการที่ใกล้กับแนวโน้มที่ต่ำกว่าของช่อง พิจารณาผลกำไรของธนาคารระหว่าง $ 44 ถึง $ 45 ซึ่งราคาอาจหยุดชะงักเนื่องจากพบแนวต้านจาก SMA 50 วันและเส้นแนวโน้มส่วนบนของรูปแบบช่อง ใช้คำสั่งหยุดด้านล่างเชิงเทียนเพื่อปกป้องเงินทุนในการซื้อขายหากราคายังคงลดลง
เจพีมอร์แกนเชสแอนด์โค (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนผู้บริโภคและธนาคารพาณิชย์รวมถึงการบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ (AUM) บริษัท มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กและดำเนินงานผ่านเครือข่ายสาขากว่า 5, 000 แห่ง บทความใน Bloomberg ที่อ้างถึงก่อนหน้านี้รายงานว่า JPMorgan เป็นผู้นำการเสนอขายหุ้นสาธารณะของ Lyft ซื้อขายที่ 97.29 ดอลลาร์โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 323.53 พันล้านดอลลาร์และให้ผลตอบแทนเงินปันผล 3.29% หุ้น JPMorgan ลดลง 6.7% YTD ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยอุตสาหกรรมของธนาคารทั่วโลกเกือบ 14% ในช่วงเวลาเดียวกันของวันที่ 20 ธันวาคม 2018
แผนภูมิ JPMorgan ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบสองเท่าที่กว้างตลอดปี 2018 ตั้งแต่เดือนกันยายนราคาแกว่งไปมาในช่องทางลง ผู้ที่คาดว่าจะมีการตีกลับควรเข้าร่วมหากราคาเริ่มต้นที่จะกลับไปที่เส้นแนวโน้มที่ต่ำกว่าของรูปแบบช่อง เพื่อยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นผู้ค้าสามารถรอให้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กลับมาอยู่เหนือระดับ 30 ลองคิดถึงการหยุดจุดต่ำกว่าราคาเข้าหลายรายการและรับผลกำไรระหว่าง $ 108 ถึง $ 110 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราคาเข้าสู่แนวต้าน ระดับฟีโบนักชีสำคัญ, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วันและเทรนด์บนของช่องทางลง
StockCharts.com
