อาลีบาบากับอะเมซอน: เรื่องราวของการเติบโตสองเรื่อง (บาบา, แอมแซน)

ข้อมูล BABA โดย YCharts

การผลักดันความนิยมของอาลีบาบาดูเหมือนจะเป็นผู้ก่อตั้งและความสามารถของประธาน Jack Ma ในการเพิ่มรายได้ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา: เพื่อความแม่นยำรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 13 เท่าในหกปีขยายจาก 992 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของผลประจำปีล่าสุด นั่นเป็นการเติบโตที่เหลือเชื่อ

ข้อมูล BABA Revenue (TTM) โดย YCharts

มูลค่าตลาดมีขนาดใหญ่มากเช่นกันมีมูลค่าเกือบ 314 พันล้านเหรียญสหรัฐวางไว้กับ บริษัท ยักษ์ใหญ่บางแห่งในเทคโนโลยี

ข้อมูล BABA Market Cap โดย YCharts

เมื่อคุณดูที่อาลีบาบาและคุณเริ่มเปรียบเทียบจากจุดยืนในการประเมินกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคนิคเหล่านี้เราพบว่ามันอยู่ตรงกลางของแพ็คและราคาถูกกว่าอเมซอนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรับเพื่อการเติบโตที่อาลีบาบาเป็นกลุ่มที่ถูกที่สุด

ข้อมูลอัตราส่วน MSFT PEG (ส่งต่อ 1y) โดย YCharts

นักวิเคราะห์คาดหวังสิ่งใหญ่จากอาลีบาบาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก $ 4.21 เป็น $ 6.95

BABA EPS ประมาณการสำหรับข้อมูลปีงบประมาณปัจจุบันโดย YCharts

รายรับนั้นได้รับแรงผลักดันที่สูงขึ้นจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 30.65 พันล้านดอลลาร์เป็น 49.03 พันล้านดอลลาร์

ประมาณการรายได้ BABA สำหรับข้อมูลปีงบประมาณปัจจุบันโดย YCharts

การเติบโตของรายได้ร้อยละ 60 ในอีกสามปีข้างหน้า? การเติบโตของกำไรต่อหุ้น 65 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามปีข้างหน้า? ทั้งหมดนี้เป็นการต่อรองสำหรับนักลงทุนที่จ่ายเงินประมาณ 20-25 เท่าเพื่อผลประกอบการในอนาคต

นี่คือเมื่อเทียบกับอเมซอนที่คาดว่าจะเพิ่มรายได้จาก $ 166, 000, 000, 000 ถึง $ 238, 000, 000, 000 หรือร้อยละ 43 ภายใต้การนำของ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ นี่คือฆาตกรสำหรับ Amazon แม้ว่า นักวิเคราะห์กำลังมองหาอเมซอนที่จะเติบโตกำไรต่อหุ้นจาก $ 6.72 ถึง $ 18.55 นั่นคือการเติบโต 176% ใน 3 ปี

AMZN ประมาณการรายรับสำหรับข้อมูลปีบัญชีปัจจุบันโดย YCharts

อาจมีปัญหาที่แย่กว่าการเลือกระหว่าง Alibaba และ Amazon ทั้งคู่ดูเหมือนจะมีการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนพวกเขา อาลีบาบามีความได้เปรียบเหนือ Amazon โดยใช้ PE หรือราคาต่อกำไร แต่เมื่อคุณวัดจากราคาขาย Amazon ก็ถูกกว่าอย่างมาก

ข้อมูลอัตราส่วน AMZN PS (ส่งต่อ 1y) โดย YCharts

เราสามารถดำเนินการผ่านจำนวนของตัวชี้วัดใด ๆ และเราสามารถทำกรณีสำหรับทั้งสอง บริษัท ทั้งสอง บริษัท มีรายรับและการเติบโตของกำไรเป็นกอบเป็นกำและด้วยการตีราคาแบบพลิกกลับทำให้ไม่สามารถเลือกได้ง่าย

สำหรับอาลีบาบาสัญลักษณ์หนึ่งตัวคือสิ่งที่รัฐบาลจีนจะมีในอนาคต และสำหรับอเมซอนมันอาจใหญ่จนรัฐบาลสหรัฐฯสามารถใส่ชุดป้องกันความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับ IBM Corp. และ Microsoft Corp. เว้นแต่ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้น ที่จะมา. ในฐานะนักลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการไปเร็วแค่ไหน - เร็วหรือเร็วมาก