หุ้นวัสดุพื้นฐานแบกความรุนแรงของสภาพแวดล้อมการตลาด "ความเสี่ยงปิด" ในไตรมาสที่สี่ของปี 2018 เนื่องจากนักลงทุนทิ้งชื่อที่ตกอยู่ในภวังค์ของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนและผู้ที่ได้รับ ราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ในช่วงเวลานั้นดัชนีวัสดุพื้นฐานขั้นพื้นฐานของ Dow Jones US (^ DJUSBMT) ปรับตัวลดลงเกือบ 15% ทำให้ภาคส่วนเข้าสู่ฐานการแก้ไข
เมื่อมีข่าวการวางแผนการเจรจาการค้าระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาการกรองในช่วงปลายเดือนธันวาคมเมฆมืดในภาควัสดุพื้นฐานก็เริ่มสลายไป หุ้นวัสดุพื้นฐานได้รับแรงหนุนอีกวันศุกร์เมื่อมีรายงานว่าจีนได้เสนอการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสหรัฐเป็นเวลาหกปีในระหว่างการเจรจาการค้า ข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯกับจีนจาก 323, 000, 000, 000 ดอลลาร์ในปี 2561 เป็นศูนย์ภายในปี 2567
“ หากเราไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานั้นตลาดจะพุ่งขึ้นเหนือหัวลมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภค ตลาดทำได้ดีมาก” แรนดี้เฟรเดอริครองประธานฝ่ายการค้าและตราสารอนุพันธ์ของ Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW) ต่อ CNBC กล่าว
จากมุมมองทางเทคนิคกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายวัสดุพื้นฐานชั้นนำ (ETFs) ได้ทะลุแนวต้านสำคัญซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ค้าแกว่งด้วยโอกาสการซื้อระยะสั้น เรามาดูข้อมูลกองทุนที่เจาะจงสามอย่างโดยละเอียด
วัสดุเลือกภาค SPDR ETF (XLB)
กลุ่มวัสดุเลือก ETDR SPDR (XLB) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพของดัชนีภาคเลือกวัสดุ S&P กองทุนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ส่วนใหญ่เป็น บริษัท วัสดุพื้นฐานขั้นพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ DowDuPont Inc. (DWDP) มีสัดส่วนกว่า 20% ของพอร์ทการลงทุน XLB ซึ่งมีฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ 3.64 พันล้านดอลลาร์และเสนอผลตอบแทนเงินปันผล 2.20% เพิ่มขึ้น 2.40% ปีต่อปี (YTD) ณ วันที่ 22 มกราคม 2019 ETF เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำ 0.13% และได้รับเงินไหลเข้าสุทธิ 87.06 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
XLB ซื้อขายในช่วงหกจุดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนปีที่แล้วก่อนร่วงลง 12.2% ในไตรมาสที่สี่ กองทุนทะลุแนวเส้นแนวโน้มบนของช่องทางขาลงในวันศุกร์ ผู้ค้าที่ใช้เวลานานสามารถกำหนดคำสั่งขายทำกำไรที่ระดับ $ 56, $ 57 หรือ $ 60 - พื้นที่ทั้งหมดที่ราคาอาจเผชิญกับแนวต้านเหนือศีรษะ พิจารณาการจัดการความเสี่ยงโดยวางจุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA)
ทัพหน้าวัสดุ ETF (VAW)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 Vanguard Materials ETF (VAW) พยายามที่จะนำเสนอประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกับ MSCI US Market Market วัสดุการลงทุน 25/50 ดัชนี กองทุนซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) จำนวน 2.36 พันล้านดอลลาร์ลงทุนในขอบเขตสูงสุดของตลาดของ บริษัท สหรัฐที่ดำเนินงานภายในภาควัสดุซึ่งจัดอยู่ภายใต้มาตรฐานการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS) VAW มีความแข็งแกร่งอย่างมากต่อสินค้าโภคภัณฑ์และสารเคมีพิเศษซึ่งมีพอร์ตการลงทุนรวมกันเกือบ 50% ETF มีส่วนต่างเฉลี่ย 0.06% ที่แน่นและปริมาณเงินดอลลาร์ที่ 31.21 ล้านดอลลาร์ต่อวันทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น ณ วันที่ 22 มกราคม 2019 กองทุนมีค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำเพียง 0.10% จ่ายเงินปันผล 2.02% ที่น่านับถือและเพิ่มขึ้นเกือบ 3.5% YTD
ราคาหุ้นของ ETF เริ่มร่วงลงในเดือนกันยายนก่อนที่จะจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคม ตั้งแต่เวลานั้นราคาพุ่งขึ้นเกือบ 14% และทะลุแนวต้านเหนือเส้นแนวโน้มบนของช่องทางขาลง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนานสามารถทำกำไรได้จากการวิ่งไปที่ $ 124 ซึ่งกองทุนพบแนวต้านจากแนวนอนหรือตั้งเป้าคว่ำที่บริเวณแนวต้านสำคัญถัดไปที่ 130 ดอลลาร์ ปกป้องเงินทุนการค้าโดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนต่ำกว่า $ 115
ETF ProShares วัสดุขั้นพื้นฐานพิเศษ (UYM)
เปิดตัวในปีพ. ศ. 2550 ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) พยายามให้ผลตอบแทนรายวันสองเท่าของดัชนีวัสดุพื้นฐานขั้นพื้นฐาน Dow Jones US ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วย บริษัท ที่เกี่ยวข้องในการผลิตโลหะสารเคมีและผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่นเดียวกับ XLB กองทุนมีการจัดสรรขนาดใหญ่ใน DowDuPont (20.06%) หุ้นสำคัญอื่น ๆ ในพอร์ตรวมถึง Linde plc (LIN, 14.06%) และ Ecolab Inc. (ECL, 6.12%) สเปรดถัวเฉลี่ย 0.69% ของอีทีเอฟทำให้มันเหมาะกับการแกว่งซื้อขายมากกว่าการซื้อขายรายวัน ณ วันที่ 22 มกราคม 2019 UYM ได้คืน 6.54% สำหรับปีถือหุ้น AUM 36.93 ล้านดอลลาร์และจ่ายเงินปันผลตอบแทน 0.93% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% นั้นสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ 0.93%
ราคาหุ้นของ UYM ซื้อขายในช่องทางขาลงที่ชัดเจนตั้งแต่ปลายเดือนก. ย. ที่มีแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน ราคาทะลุเส้นแนวโน้มด้านบนของรูปแบบเมื่อวันศุกร์จากปริมาณเฉลี่ยที่สูงกว่าซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นจากวัว ผู้ค้าที่ซื้อ ณ ราคาปัจจุบันควรมองหาการเคลื่อนไหวเริ่มต้นที่ $ 60 ซึ่งกองทุนอาจพบแนวต้านจากเส้นแนวนอนที่เชื่อมต่อกับจุดแกว่งเชิงอนุรักษ์หลายแห่ง การย้ายผ่านระดับนี้อาจเห็นการทดสอบราคาในพื้นที่ $ 65 หยุดสามารถนั่งที่จุดกลางของเชิงเทียนวันพฤหัสบดี
StockCharts.com
