หุ้นพลังงานปรับตัวลงต่ำกว่า S&P 500 ประมาณ 14% ในปีนี้เนื่องจากราคาน้ำมันดิ้นรนเพื่อฉุดลากท่ามกลางความกลัวว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวอันเนื่องมาจากการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนซึ่งเป็นสองประเทศใหญ่ที่สุดในโลก
ภาคการต่อสู้อาจได้รับการกระตุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้หลังจากเจ้าหน้าที่โดรนจำนวนมากเข้าโจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในซาอุดิอาระเบีย การโจมตีซึ่งสหรัฐโทษอิหร่านมีผลต่อการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 5 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตของราชอาณาจักรหรือ 5% ของปริมาณน้ำมันทั่วโลก
"เราไม่เคยเห็นการหยุดชะงักของอุปทานและการตอบสนองต่อราคาเช่นนี้ในตลาดน้ำมัน" นักวิเคราะห์พลังงานเครดิตสวิสซาอูลคาวินิกกล่าวกับบลูมเบิร์กผ่านทางอีเมล์ “ ตอนนี้ความเสี่ยงทางการเมืองกลับมาสู่วาระการประชุมตลาดน้ำมัน” เขากล่าวเสริม
ด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคหลังจากอิหร่านกล่าวหาว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันสองแห่งในช่องแคบ Hormuz และทำเสียงขึ้นจมูกของสหรัฐเมื่อต้นปีที่ผ่านมาการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญมีแนวโน้มที่จะส่งราคาพุ่งขึ้น ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าส่งมอบเดือนตุลาคม (CL = F) พุ่งขึ้นสูงกว่าระดับ 15% ในการซื้อขายช่วงต้นวันจันทร์ แต่ถอยกลับเล็กน้อยหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐทวีตขึ้นว่าเขาอนุญาตให้ปล่อยน้ำมันจากแหล่งสำรองเพื่อรักษาตลาด ถึงกระนั้นราคาน้ำมันยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ได้มาหนึ่งวันมากที่สุดในรอบกว่าสามปี
ผู้ที่คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าควรติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท น้ำมันและก๊าซอิสระสามแห่งที่ระบุไว้ด้านล่าง มาดูรายละเอียดตัวชี้วัดหลักของแต่ละ บริษัท และสำรวจโอกาสในการซื้อขายที่หลากหลาย
บริษัท ทรัพยากรธรรมชาติผู้บุกเบิก (PXD)
ด้วยมูลค่าตลาดรวม 22.64 พันล้านดอลลาร์ไพโอเนียร์แนชเชอรัลรีซอร์สเซสคอมพานี (PXD) ดำเนินงานในฐานะ บริษัท สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซอิสระในสหรัฐอเมริกา บริษัท เออร์วิงเท็กซัสมีปริมาณสำรองน้ำมัน 977 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ (mboe) โดยมีปริมาณการผลิตสุทธิ 320 ล้านบาร์เรลในปลายปี 2561 ยักษ์พลังงานดำเนินการอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สองรายงานกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) $ 2.01 เพื่อเอาชนะประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 13 เซนต์ต่อหุ้น การผลิตที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ Permian ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด แม้ว่าหุ้นไพโอเนียร์ทรัพยากรธรรมชาติได้คืนเพียง 3.22% ปีถึงวันที่ (YTD) แต่มันได้รับ 5.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 16 กันยายน 2019 นักลงทุนได้รับเงินปันผลเงินปันผล 1.35%
นับตั้งแต่จุดสูงสุดของปี 2019 ในวันที่ 22 เมษายนหุ้นไพโอเนียร์มีแนวโน้มลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนข้างหน้าท่ามกลางความกลัวที่จะเพิ่มขึ้นในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในเดือนนี้โดยราคาซื้อขายสูงกว่าเส้นแนวโน้มสี่เดือนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA) ผู้ที่ซื้อที่นี่ควรตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรใกล้ระดับ $ 162 ซึ่งราคาอาจเผชิญกับแนวต้านเหนือเส้นแนวนอนหลายปี จัดการความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้ 12 ก.ย. ที่ระดับ 129.35 ดอลลาร์และเพิ่มจุดคุ้มทุนหากหุ้นไต่ระดับเหนือ SMA ระยะสั้น 200 วัน
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) ในฮูสตันเท็กซัสมีสำนักงานใหญ่ในการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและของเหลวก๊าซธรรมชาติ สินทรัพย์ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนืออียิปต์และทะเลเหนือ ผู้เล่นด้านพลังงาน 9.15 พันล้านดอลลาร์รายงานว่ามีปริมาณสำรองน้ำมันอยู่ที่ 1.2 พันล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบโดยมีปริมาณการผลิตสุทธิ 466 ล้านบาร์เรล ณ สิ้นปีที่แล้ว Apache เหนือกว่าความคาดหวังทั้งในและนอกไตรมาสที่สองของ Wall Street โดยได้แรงหนุนจากการผลิตที่แข็งแกร่งในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามตัวเลขที่รายงานลดลง 16.9% และ 78% ตามลำดับจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง หุ้นของ บริษัท มีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าดึงดูด 4.17% และเพิ่มขึ้น 11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 6% ในช่วงเวลาเดียวกันของวันที่ 16 ก.ย. 2019
หุ้น Apache มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสี่เดือนแรกของปีก่อนที่จะเข้าสู่แนวต้านที่ SMA 200 วัน ระหว่างเดือนเมษายนและกลางเดือนสิงหาคมหมียังคงควบคุมการดำเนินการโดยสต็อกพิมพ์จุดต่ำสุด YTD ที่ $ 19.44 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมเมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ซื้อได้กลับมาจากข้างสนามเพื่อผลักดันราคาเหนือเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้น และ SMA 50 วันซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการซื้อในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลด้านอุปทานที่เกิดจากการโจมตีของโดรน ผู้ค้าที่ใช้เวลานานควรตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรใกล้ $ 29 ซึ่งราคาจะพุ่งเข้าหาแนวต้านจากแนวเส้นแนวนอนและแนวต้านระยะสั้น 200 วัน พิจารณาการวางหยุดด้านล่างพื้นที่สนับสนุนที่ $ 23
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) ดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซอิสระโดยมีสำนักงานใหญ่ในโอคลาโฮมาเท็กซัสและนิวเม็กซิโก ณ สิ้นปี 2561 บริษัท พลังงานสำรองมีปริมาณน้ำมันรวมทั้งสิ้น 591 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบโดยมีปริมาณการผลิตสุทธิ 221 ล้านบาร์เรลต่อวัน บริษัท พลังงานอายุ 17 ปีส่งมอบกำไรต่อหุ้น 1.20 ดอลลาร์สหรัฐจากรายรับ 546 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสมิถุนายน แม้จะมีผลประกอบการที่ดีที่สุดและต่ำกว่าที่คาดการณ์ แต่นักวิเคราะห์ก็มีเป้าหมายราคา 12 เดือนสำหรับราคาหุ้นที่ 70.24 ดอลลาร์คิดเป็น upside 46% จากปิดที่ 47.95 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ Cimarex ยังดูน่าสนใจจากมุมมองการประเมินมูลค่าการซื้อขายที่ประมาณ 7 เท่าของผลกำไรล่วงหน้าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหลายแห่งประมาณ 13 ครั้ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2019 หุ้นของ บริษัท มีมูลค่าตลาด 4.87 พันล้านดอลลาร์ออกผลตอบแทน 1.81% และซื้อขายลง 21.28% ที่น่าผิดหวังในปีนี้ พวกเขามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 13.59%
ราคาหุ้น Cimarex มีการติดตามที่ลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคมซึ่งสูงกว่าการขาดทุนในหุ้นพลังงานอื่น ๆ และราคาน้ำมัน ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาสัญญาณของแรงขายที่ชะลอตัวได้เกิดขึ้น เนื่องจากหุ้นปรับตัวลดลง YTD ในวันที่ 27 สิงหาคมดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ทำให้ดัชนีต่ำกว่าและทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาและตัวบ่งชี้ นอกจากนี้เช่นเดียวกับทั้งสองหุ้นที่กล่าวถึงข้างต้น Cimarex ได้ทะลุแนวเส้นกดขาลงและ SMA 50 วันซึ่งอาจส่งผลให้มีการซื้อในสัปดาห์นี้ ผู้ที่เข้าร่วมควรพิจารณาปรับสัดส่วนที่ $ 55 และ $ 65 ทั้งระดับแนวต้านที่สำคัญ ปกป้องเงินทุนด้วยการวางหยุดภายใต้จุดต่ำสุดของวันศุกร์ที่ $ 44.95
StockCharts.com
