สำหรับนักลงทุนจำนวนมากการกระจายความเสี่ยงระหว่างประเทศอาจเป็นส่วนสำคัญและขาดการลงทุน การกระจายการลงทุนระหว่างประเทศทำให้มั่นใจว่านักลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเพียงหนึ่งหรือสองสามแห่งเท่านั้นสำหรับผลตอบแทน ในขณะที่มีหลายวิธีที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้กองทุน ETF ที่สร้างรายได้ระหว่างประเทศสามารถเพิ่มพอร์ตโฟลิโอที่ดีสำหรับนักลงทุนที่หลากหลาย เราจะดูที่กองทุนระหว่างประเทศตราสารหนี้และ ETF ที่สร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์
กองทุนอีทีเอฟ
Global X SuperDividend ETF (SDIV) ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ 100 ของหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่สุดในโลก ดัชนีมีน้ำหนักเท่ากันกับแต่ละหุ้นคิดเป็นประมาณ 1% ของ ETF SDIV มอบโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีโดยให้ผลตอบแทนการกระจาย 7.32% ในระยะเวลาสิบสองเดือน นอกจากนี้ยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ประจำ SDIV ในอดีตได้จ่ายการกระจายรายเดือน
SDIV เป็น ETF ทั่วโลกและรวมถึงหุ้นต่างประเทศเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ETF ประกอบด้วยหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 31% กองทุนมีความเสี่ยงที่ดีสำหรับเอเชียแปซิฟิก (30%) และยุโรป (28%) โดยมีความเสี่ยงน้อยในตะวันออกกลางแอฟริกาและละตินอเมริกา
ETD SuperDividend มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.58% และสินทรัพย์รวม 845 ล้านดอลลาร์
ETF (LVL) ของ Guggenheim S&P โอกาสการลงทุนทั่วโลกติดตามดัชนีหุ้นต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง 100 อันดับ กองทุนจ่ายผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 6.65% เป็นเวลา 12 เดือนและจ่ายผลตอบแทนรายไตรมาส
LVL มีการกระจายการลงทุนระหว่างประเทศที่ดีกับ บริษัท ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 19% ของสินทรัพย์ของดัชนี เช่นเดียวกับกองทุนอื่น ๆ เราเห็นการเป็นตัวแทนที่แข็งแกร่งของ บริษัท จากยุโรป (39%) เอเชียแปซิฟิก (29%) และอเมริกาเหนือ (26%) โดยมี บริษัท น้อยกว่าจากตะวันออกกลางแอฟริกาและละตินอเมริกา
กองทุนคิดค่าธรรมเนียมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิสูงถึง 1.08% และยังเป็นกองทุนขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์รวม 54.8 ล้านดอลลาร์
การพัฒนาแผนการลงทุน ETF
เช่นเดียวกับกองทุนอื่นกองทุน First Dow Jones Global Select Dividend Index (FGD) ติดตามดัชนีหุ้นต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง 100 อันดับ FGD จ่ายการกระจายผลตอบแทน 5.85% ตลอดสิบสองเดือน กองทุนจ่ายการกระจายรายไตรมาส
กองทุน ETF นี้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีในทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นการกระจุกตัวที่ใหญ่ที่สุดในภาคการเงินที่ 21% ของกองทุน FGD ยังมีการกระจุกตัวของหุ้นพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาที่ลดลงโดย 18% ของสินทรัพย์ของกองทุนที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกา
FGD มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.60% และสินทรัพย์รวม 407 ล้านดอลลาร์
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) ติดตามดัชนี S&P Global Dividend Aristocrats ซึ่งติดตาม บริษัท ทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง WDIV จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่นักลงทุน 4.42% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
เช่นเดียวกับอีทีเอฟจำนวนมากในรายการนี้ WDIV มีความเสี่ยงสูงต่อภาคการเงินโดย บริษัท ภาคการเงินคิดเป็น 25% ของกองทุน กองทุนถ่วงน้ำหนักมากขึ้นสู่ยุโรปและอเมริกาเหนือโดย บริษัท ในยุโรปคิดเป็น 41% ของกองทุนและ บริษัท ในอเมริกาเหนือคิดเป็น 39% ของกองทุน
WDIV คิดค่าใช้จ่ายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.40% และเป็นกองทุนขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์รวม 73 ล้านดอลลาร์
พันธบัตร ETF
กองทุน ETF (PICB) ของ Invesco International นี้ติดตามดัชนี S&P International Corporate Bond กองทุนได้จัดให้นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการกระจาย 2.46% ในช่วงสิบสองเดือน กองทุนให้การกระจายรายเดือน
PICB ไม่ได้ถือพันธบัตรจาก บริษัท ในสหรัฐอเมริกา บริษัท จากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์แคนาดาและอิตาลีมีสถานะที่ใหญ่ที่สุดและคิดเป็นประมาณ 78% ของสินทรัพย์ของกองทุน
PICB เรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.50% และมีสินทรัพย์รวม 187 ล้านดอลลาร์
Market Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) ลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงจากทั่วโลก กองทุนได้จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่นักลงทุนที่น่าสนใจ 5.79% ตลอดช่วงเวลาสิบสองเดือนโดยมีการจ่ายเป็นรายเดือน
กองทุนมีความเสี่ยงสูงต่อยุโรปเนื่องจาก 5 ประเทศแรกที่เป็นตัวแทนของลักเซมเบิร์กสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และอิตาลี พันธบัตรจากห้าประเทศนี้มีสัดส่วนประมาณ 53% ของสินทรัพย์ของอีทีเอฟ
กองทุนคิดค่าธรรมเนียมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.40% และมีสินทรัพย์รวม 139 ล้านดอลลาร์
ETF ของ Vanguard Total International Bond (BNDX) ติดตามการลงทุนในพันธบัตรระหว่างประเทศ กองทุนได้จ่ายผลตอบแทนการลงทุน 1.48% ในระยะเวลาสิบสองเดือนและจ่ายผลตอบแทนรายเดือน
อีทีเอฟนี้มีความระมัดระวังมากกว่าอีทีเอฟพันธบัตรอื่น ๆ ที่กล่าวถึงที่นี่และลงทุนในพันธบัตรของทั้งองค์กรและรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลประกอบไปด้วยการถือครองเสียงข้างมาก การถือครองห้าอันดับแรกนั้นมาจากรัฐบาลญี่ปุ่นอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนี
เช่นเดียวกับกองทุนแวนการ์ดส่วนใหญ่ BNDX มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่ำเพียง 0.19% ETF มีสินทรัพย์รวม 3.9 พันล้านดอลลาร์
อีทีเอฟ REIT
ETF (RWX) SPDR Dow Jones International Real Estate ติดตามดัชนี Dow Jones Global ex-US เลือกดัชนีหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ETF จ่ายผลตอบแทนการกระจาย 2.98% ตลอดสิบสองเดือน
กองทุนลงทุนใน REIT ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา ห้าอันดับแรกของกองทุนโดยการลงทุนคือญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรออสเตรเลียฝรั่งเศสและแคนาดา ETF ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่มีความเข้มข้นสูงในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินงาน REITs และ REIT เชิงพาณิชย์
RWX คิดค่าใช้จ่ายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.59% และปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 4.72 พันล้านดอลลาร์ (สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ REIT ที่นี่: Real Estate Investment Trust (REITs)
ETF (VNQI) ของ Vanguard Global อดีตครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 500 บริษัท อสังหาริมทรัพย์จาก 30 ประเทศ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.76 ให้กับนักลงทุนตลอดระยะเวลาสิบสองเดือน
ห้าอันดับแรกของประเทศในดัชนี ได้แก่ ญี่ปุ่นฮ่องกงสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและฝรั่งเศส กองทุนเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2553 และให้ผลตอบแทน 3.83% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
VNQI คิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วนที่ต่ำเพียง 0.24% และมีสินทรัพย์รวม 3 พันล้านดอลลาร์
อีทีเอฟ iShares นานาชาติพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (IFGL) ครอบคลุม 196 บริษัท อสังหาริมทรัพย์จากประเทศที่พัฒนาแล้วไม่รวมสหรัฐอเมริกา กองทุนจ่ายผลตอบแทนการลงทุน 3.67% ตลอดระยะเวลาสิบสองเดือน กองทุนได้รับผลตอบแทนประจำปีที่ระดับ 3.75% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
IFGL เรียกเก็บเงินจากนักลงทุนในอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.48% และมีสินทรัพย์รวม 658 ล้านดอลลาร์
บรรทัดล่าง
อีทีเอฟที่สร้างรายได้ระหว่างประเทศอาจเป็นการเพิ่มพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนจำนวนมาก สินทรัพย์เหล่านี้เป็นช่องทางสร้างรายได้และมอบข้อได้เปรียบในการกระจายความเสี่ยงระหว่างประเทศ นักลงทุนมีทางเลือกมากมายเมื่อพิจารณาการลงทุนใน ETF ที่สร้างรายได้ระหว่างประเทศ นักลงทุนจะต้องพิจารณาเป้าหมายการลงทุนความเสี่ยงและค่าธรรมเนียมเพื่อเลือกอีทีเอฟหรือพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมของอีทีเอฟ
