เช่นเดียวกับที่นักลงทุนคิดว่าราคาพลังงานเริ่มได้รับแรงฉุดน้ำมันดิบส่งมอบเดือนก. ย. (CL = F) ลดลง 3% ในวันพุธเนื่องจากความกังวลอุปสงค์สดที่เกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจของจีนและยุโรปที่น่าผิดหวัง สัปดาห์ที่สองติดต่อกัน
ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของ Chinse ในเดือนกรกฎาคมเผยให้เห็นถึงการเติบโตอย่างไม่คาดคิดโดยเน้นต้นทุนการติดตั้งจากข้อพิพาททางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นกับสหรัฐอเมริกา เพื่อชดเชยความกังวลที่ชะลอตัวลงทั่วโลกผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศยูโรโซน (GDP) เติบโตเพียง 0.2% ในไตรมาสที่สองท่ามกลางความไม่แน่นอนของ Brexit “ ข้อมูลจากประเทศจีนซึ่งเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในเยอรมนีซึ่งทั้งหมดล้วนแสดงถึงความกังวลต่ออุปสงค์ทั่วโลก” Phil Flynn นักวิเคราะห์จาก Price Futures Group กล่าวกับ CNBC
เมื่อพูดถึงภาวะถดถอยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทน 2 ปีในช่วงเช้าของวันพุธซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ค้าเรียกว่า "การผกผันของอัตราผลตอบแทน" สัญญาณโดยทั่วไปคาดการณ์การหดตัวทางเศรษฐกิจ
ในส่วนของสินค้าคงเหลือสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.58 ล้านบาร์เรลสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 ส.ค. เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะมีการเบิกจ่าย 2.78 ล้านบาร์เรล การบริหารข้อมูลด้านพลังงาน (EIA) อ้างถึงการผลิตโรงกลั่นที่ลดลงเพื่อสร้างความประหลาดใจ
ผู้ค้าที่ต้องการเดิมพันกับกลุ่มพลังงานที่ "เสี่ยงต่อ" ควรสำรวจกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) แบบผกผันทั้งสามที่เพิ่มขึ้นของราคาเมื่อหุ้นน้ำมันและก๊าซมีขนาดใหญ่ตก เรามาดูการวัดผลของแต่ละกองทุนและหารือเกี่ยวกับการเล่นยุทธวิธีหลายอย่าง
Direxion Daily Energy Bear 3X Shares (ERY)
สร้างขึ้นที่ระดับสูงสุดของการถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2551 หุ้น Direxion Daily Energy Bear 3X (ERY) พยายามที่จะกลับมาสามเท่าของผลการดำเนินงานรายวันผกผันของดัชนีหมวดเลือกพลังงาน มาตรฐานประกอบด้วย บริษัท พลังงานขนาดใหญ่ของสหรัฐพร้อมด้วยน้ำหนักอุตสาหกรรม Exxon Mobil Corporation (XOM) และ Chevron Corporation (CVX) ซึ่งมีน้ำหนักสะสมมากกว่า 40% ปริมาณเงินดอลลาร์เฉลี่ยสภาพคล่องประมาณ 7 ล้านดอลลาร์บวกกับส่วนต่าง 0.10% ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเดิมพันระยะสั้นเชิงรุกกับชิปบลูอุตสาหกรรม ERY ถือครองสินทรัพย์สุทธิ 22.32 ล้านดอลลาร์คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.09% เสนอผลตอบแทนเงินปันผล 1.50% และได้คืน 32.43% ในเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562
หุ้น ERY มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคมและเมษายนก่อนที่จะมีการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม อีทีเอฟคืนกำไรในเดือนมิถุนายนใช้เวลาในการติดตามกรกฎาคมไปทางด้านข้างและเริ่มสูงขึ้นในเดือนสิงหาคม ราคาทะยานขึ้นเหนือระดับสูงสุดสองจุดในการซื้อขายเมื่อวันพุธซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการซื้อเพิ่มเติม ผู้ที่เข้ามาที่นี่ควรพิจารณากำหนดคำสั่งขายทำกำไรใกล้ธันวาคม 2018 จะแกว่งสูงที่ $ 81.43 และสถานที่จะหยุดอยู่ที่ต่ำกว่า 13 สิงหาคมที่ $ 50.66
ProShares UltraShort น้ำมันและก๊าซ (DUG)
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) $ 16, 800, 000 ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนผกผันของดัชนีน้ำมันและก๊าซ Dow Jones US ทุกวัน เอ็กซอนโมบิลและเชฟรอนเป็นส่วนสำคัญของดัชนีอ้างอิงที่นี่ด้วยการจัดสรร 42.11% และ 17.63% อัตราการแลกเปลี่ยนส่วนแบ่งเฉลี่ยต่อวันประมาณ 46, 000 หน่วยจับคู่กับการแพร่กระจายเพียง 0.08% ทำให้กองทุนเข้าและออกง่ายในขณะที่ลดการลื่นไถล ผู้ค้าควรตระหนักว่าผลตอบแทนระยะยาวอาจเบี่ยงเบนไปจากความสามารถในการก่อหนี้ที่กองทุนกำหนดไว้ทุกวัน ณ วันที่ 15 ส.ค. 2019 DUG ออกเงินปันผลตอบแทน 0.60% และพุ่งขึ้นเกือบ 23% ในเดือนที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ทำลายเส้นแนวโน้มขาลงในช่วงสี่เดือนในปลายเดือนเมษายนราคาของกองทุนจึงเพิ่มขึ้นสองขาในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม ฝ่าวงล้อมที่น่าเชื่อเมื่อวานนี้เหนือทั้งพฤษภาคมสูงแกว่งและสูง 7 สิงหาคมบ่งชี้โมเมนตัมรั้นพื้นฐาน ผู้ค้าควรมองหาการทดสอบของวันที่ 26 ธันวาคม 2018 สูงถึง $ 58.40 ซึ่งมีส่วนต่างที่อาจเกิดขึ้น 19% จากราคาปิดของวันพุธที่ 49.26 ดอลลาร์ ปกป้องทุนการค้าโดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนระหว่าง $ 44 ถึง $ 46
Direxion Daily S&P ประสบการณ์น้ำมันและก๊าซ & ผลิตภัณฑ์ รับส่วนแบ่ง 3 เท่า (DRIP)
The Direxion Daily S&P ประสบการณ์ด้านน้ำมันและก๊าซ & ผลิตภัณฑ์ Bear 3X Shares (DRIP) มีภารกิจที่จะกลับมาสามเท่าของผลการดำเนินงานรายวันผกผันของดัชนีการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซของ S&P ตามชื่อของมันมาตรฐานประกอบด้วย บริษัท สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่ กองทุนซึ่งเปิดตัวในปี 2558 ประสบความสำเร็จในการได้รับประโยชน์จากการลงทุนในสัญญาแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสถานะสั้น จากการใช้ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ ETF จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้น 1.07% ผู้ค้าควรพิจารณาวางคำสั่ง จำกัด แทนคำสั่งซื้อขายเพื่อต่อสู้กับกองทุนที่กว้างขึ้นเล็กน้อย แต่จัดการได้ 0.26% สเปรด DRIP ควบคุมสินทรัพย์ 18.57 ล้านดอลลาร์ผลตอบแทน 0.77% และเพิ่มขึ้น 65.60% ในเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562
หุ้น DRIP เริ่มเคลื่อนไหวในปัจจุบันสูงขึ้นในเดือนเมษายนและตอนนี้ซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดของกองทุน 12 เดือนในไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ในขณะที่การซื้อขายในวันพุธที่ผ่านมาสูงถึงระดับ YTD ที่ 15.26% อาจดึงดูดความสนใจ ที่จะเล่นราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ผู้ที่ตัดสินใจซื้อขาย ETF ควรคิดถึงการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันง่ายๆเพื่อหยุดกำไรเพื่อให้ทำกำไรได้ไกลที่สุด ให้หยุดเริ่มต้นภายใต้ที่ต่ำเมื่อวานนี้ที่ $ 109.32 เพื่อป้องกันแผงลอยของแรงฉับพลัน
StockCharts.com
