อะไรคือข้อดีของการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่?

นักลงทุนส่วนใหญ่เข้าใจถึงความสำคัญของการกระจายการลงทุนผ่านการจัดสรรสินทรัพย์ภายในพอร์ตโฟลิโอซึ่งหมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนการแลกเปลี่ยนระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้นตราสารหนี้และเงินสด ภายใต้การถือหุ้นหรือสถานะหุ้นในพอร์ตการลงทุนอย่างไรก็ตามนักลงทุนมีตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลายซึ่งแต่ละตัวมีลักษณะข้อดีและข้อเสียต่างกัน การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่หมายถึงหุ้นของ บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่สูงถึง 10, 000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นเป็นเรื่องปกติในบรรดานักลงทุนที่มีการเติบโตและมีมูลค่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรสินทรัพย์โดยรวม หุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครสำหรับนักลงทุนรวมถึงความมั่นคงในขนาดและระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นและความชัดเจนในการประเมินมูลค่า

ความเสถียรขนาดใหญ่

ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเพิ่มหุ้นขนาดใหญ่ในพอร์ตการลงทุนคือความมั่นคงที่พวกเขาสามารถให้ได้ เนื่องจาก บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่ดีกับผู้บริโภคพวกเขามีโอกาสน้อยที่จะเจอธุรกิจหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้พวกเขาหมดตัวหรือบังคับให้พวกเขาหยุดการดำเนินการผลิตรายได้อย่างสมบูรณ์ บริษัท ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีขนาดเล็กหรือระดับกลางไม่มีความมั่นคงในระดับเดียวกันดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าการลงทุนขนาดใหญ่

การจ่ายเงินปันผล

ข้อดีอีกประการของการลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่คือศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง ราคาหุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่มักไม่ได้กำหนดไว้สำหรับอัตราการเติบโตที่สูงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากเป็นที่ยอมรับในตลาดอยู่แล้ว สิ่งนี้สามารถสร้างราคาหุ้นที่ซบเซาและการแข็งค่าของเงินทุนต่อนักลงทุน อย่างไรก็ตามแม้จะมีการขาดการเติบโตอย่างรวดเร็วในแง่ของราคาหุ้น บริษัท ขนาดใหญ่มักจะจ่ายเงินปันผลเพื่อชดเชยผู้ถือหุ้น เงินปันผลเหล่านี้สามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่น่าประทับใจสำหรับนักลงทุนรายใหญ่เมื่อมีการเพิ่มการคำนวณประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป หุ้นขนาดใหญ่ที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอนั้นเป็นเรื่องปกติในหมู่นักลงทุนที่มีรายได้หรือผู้ที่ต้องการรายได้จากการลงทุนที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม

การวิจัยและประเมินค่า

เนื่องจาก บริษัท ขนาดใหญ่มักจะมีธุรกิจที่ยาวนานนักลงทุนและเจ้าหนี้สามารถได้รับการวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท และระดับการทำกำไรได้อย่างง่ายดาย บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีการซื้อขายแบบเปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องและเป็นระยะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีศักยภาพได้รับอนุญาตเพื่อความสะดวกในการพิจารณาว่า นอกเหนือจากการวิจัยประวัติ บริษัท และงบการเงินสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันเพื่อกำหนดมูลค่าที่ถูกต้อง แง่มุมเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่

นักลงทุนสามารถใช้ดัชนีรัสเซล 1, 000 เพื่อค้นหาและประเมิน บริษัท ขนาดใหญ่เนื่องจากดัชนีนี้รวบรวม บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 1, 000 แห่งในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งดำเนินการภายในสหรัฐอเมริกา การลงทุนขนาดใหญ่สามารถซื้อเป็นหุ้นของแต่ละหุ้นได้ ผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออีทีเอฟที่ติดตามเกณฑ์มาตรฐานขนาดใหญ่; หรือผ่านกองทุนรวมที่มีอยู่หลายร้อยแห่งที่เน้นการลงทุนขนาดใหญ่

ที่ปรึกษา Insight

Robert Schmansky, CFP®

ล้างที่ปรึกษาทางการเงิน, LLC, Livonia, MI

หุ้นขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในตลาดของพวกเขาด้วยประวัติศาสตร์ระยะยาว บางคนรู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้พวกเขา "ปลอดภัย" กว่าที่จะลงทุน

หุ้น บริษัท ขนาดใหญ่มักจ่ายเงินปันผลเช่นกันทำให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งนักลงทุนบางคนมองว่าเป็นประโยชน์ แทนที่จะรักษาผลกำไรของพวกเขาและนำกลับมาลงทุนในตัวเองพวกเขาอาจไม่ได้ประโยชน์มากนักจากการใช้เงินสดดังนั้นพวกเขาจึงแจกจ่ายให้กับเจ้าของ

บริษัท ขนาดเล็กก็มีประโยชน์เช่นกัน พวกเขาสามารถเพิ่มผลประโยชน์การกระจายการลงทุนในพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิมซึ่งมีแนวโน้มที่จะถ่วงน้ำหนักการลงทุนในตลาด (พวกเขาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้น

บริษัท ขนาดเล็กมีช่องว่างที่จะเติบโต การลงทุนที่ บริษัท ขนาดเล็กสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในขณะเดียวกันการลงทุนเดียวกันโดย บริษัท ขนาดใหญ่อาจไม่สร้างความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน

โดยรวมแล้วคุณควรลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวแทนของช่วงเวลาและความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมถึงหุ้น บริษัท ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั่วโลก