Harley-Davidson Inc. (HOG) หรือ Harley ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองมิลวอกีรัฐวิสคอนซิน Harley ก่อตั้งขึ้นในปี 2446 โดย William S. Harley และพี่น้อง Walter และ Arthur Davidson ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮาร์เลย์ได้กลายเป็นหนึ่งใน บริษัท รถจักรยานยนต์ที่โด่งดังที่สุดในอเมริกา
หลังจากการตัดสินใจด้านอัตราค่าไฟฟ้าของประธานาธิบดีทรัมป์ บริษัท ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ว่า บริษัท จะย้ายการผลิตบางส่วนออกนอกสหรัฐอเมริกาเพื่อดึงดูดการวิจารณ์จากเขาต่อไป ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561 ฮาร์เลย์มีมูลค่าตลาด 6.5 พันล้านดอลลาร์และหุ้นลดลง 18.06% ปีต่อปี (YTD)
ต่อไปนี้เป็นกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดสามอันดับแรกที่ถือครองหุ้นของ Harley
หุ้นอดจ์ & คอคส์ (DODGX)
ผู้ถือกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุด Dodge & Cox Stock (DODGX) เป็นเจ้าของ 5.5 ล้านหุ้นของ Harley ซึ่งคิดเป็น 3.35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 กองทุนก่อตั้งขึ้นในปี 2473 และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้ การเติบโตระยะยาวของเงินต้นและรายได้ DODGX ทำสิ่งนี้โดยกระจายพอร์ตโฟลิโอที่สร้างขึ้นจากสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็น บริษัท ที่ประเมินมูลค่าต่ำซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตระยะยาวในเชิงบวก
ณ วันที่สิงหาคม 2561 DODGX มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) $ 73.6 พันล้านดอลลาร์อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.52% อัตราส่วนการหมุนเวียน 13% และต้องลงทุนขั้นต่ำ 2, 500 ดอลลาร์ กองทุนผลตอบแทนห้าปีต่อปีคือ 12.36%
Invesco เงินปันผลหลากหลาย A (LCEAX)
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) เป็นผู้ถือกองทุนรวมอันดับสองของ Harley ซึ่งมี 4.9 ล้านหุ้น บัญชีนี้คิดเป็น 2.93% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือครองและคิดเป็น 0.92% ของ LCEAX กองทุนมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในเงินปันผลที่จะให้การเติบโตในระยะยาวของเงินทุนและรายได้ในปัจจุบัน
ณ วันที่สิงหาคม 2561 LCEAX มี AUM $ 21.9 พันล้านดอลลาร์อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.83% อัตราส่วนหมุนเวียน 8% และต้องลงทุนขั้นต่ำ 1, 000 ดอลลาร์ กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนห้าปีต่อปีที่ 8.59%
กองทุนรวมดัชนีตลาดหุ้น Vanguard Total (VTSMX)
กองทุนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Vanguard Total (VTSMX) ถูกสร้างขึ้นในปี 1992 และกลยุทธ์การลงทุนคือการจับคู่ผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นโดยรวมด้วยวิธีมาตรฐาน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 VTSMX เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสามใน Harley เนื่องจากเป็นเจ้าของ 2.51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือครอง บัญชีนี้คิดเป็น 0.03% ของสินทรัพย์รวมของ VTSMX
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 VTSMX มี AUM $ 725.8 พันล้านดอลลาร์อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.14% อัตราส่วนการหมุนเวียน 3% และต้องลงทุนขั้นต่ำ 3, 000 ดอลลาร์ กองทุนมีผลตอบแทนรายปี 5 ปี 12.76%
