กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ด้านล่างเสนอการลงทุนที่หลากหลายในพันธบัตรรัฐบาลยุโรปโดยมีการป้องกันความเสี่ยงในประเทศนอกยุโรปโดยเฉพาะญี่ปุ่น
พันธบัตรรัฐบาลยุโรปมีความเสี่ยงมากกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันเนื่องจากหลายประเทศในยุโรปกำลังประสบปัญหาความวุ่นวาย ทั่วทั้งทวีป Brexit ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน
ธนาคารกลางยุโรปยังคงอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่ได้เริ่มเอามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณออกไปด้วยแผนการลดการซื้อตั๋วเงินคลังและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นบนขอบฟ้า สิ่งนี้นำไปสู่แนวโน้มที่ดีขึ้นสำหรับตลาดพันธบัตรรัฐบาลยุโรปและประเทศในยูโรโซนโดยเฉพาะ
เราได้เลือกอีทีเอฟพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศสี่อันดับแรกที่มีการจัดสรรสูงไปยังประเทศในยุโรป กองทุนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจในเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อยุโรปในปีนี้ แต่ในขณะนี้กองทุนเหล่านี้ยังคงทรงตัว กองทุนได้รับการคัดเลือกตามความมั่นคงในระยะยาวและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ กองทุนทั้งสี่นั้นต่ำกว่าเล็กน้อยในปี 2561 ข้อมูลทั้งหมดสิ้นสุด ณ วันที่ 16 กันยายน 2561
ตราสารหนี้ระหว่างประเทศ iShares
iShares International Treasury Bond (IGOV) เป็นอีทีเอฟที่ถือพันธบัตรในสกุลเงินท้องถิ่น IGOV ติดตามดัชนี S & P / Citigroup International Treasury Bond Ex-US ประเทศในยุโรปที่เป็นตัวแทนของกองทุนรวมถึงอิตาลีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสออสเตรียเดนมาร์กโปรตุเกสเบลเยียมและไอร์แลนด์ ไม่มีพารามิเตอร์เฉพาะสำหรับระยะเวลาครบกำหนดของพันธบัตร
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่ที่ 886.05 ล้านดอลลาร์ ราคาปัจจุบันคือ $ 48.39 ในปี 2560 ผลตอบแทน YTD สำหรับ IGOV เท่ากับ 11.33% หลังจากการเลื่อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ลดลง 2.72% ผลตอบแทนรวมรายปีหนึ่งปีสามปีและห้าปีคือ -2.64%, 2.75% และ 0.43%
อีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ iShares 1-3 ปี
กองทุนตราสารหนี้ระหว่างประเทศ iShares 1-3 ปีนี้ (ISHG) พยายามติดตามผลการลงทุนของดัชนี S & P / Citigroup International Treasury Bond Ex-US 1-3 ปี เช่นเดียวกับดัชนีมันลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศที่พัฒนาแล้วในตลาดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดสรรสูงสุดสำหรับญี่ปุ่นคิดเป็น 21.6% ของการลงทุนของกองทุน ประเทศในยุโรปปัดเศษการลงทุนที่เหลือโดยมีการจัดสรรสูงไปยังฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีเบลเยียมสเปนและสหราชอาณาจักร
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ 77.84 ล้านดอลลาร์ ราคาปัจจุบันคือ $ 81.80 ในปี 2560 ผลตอบแทน YTD สำหรับ ISHG อยู่ที่ 10.40% จนถึงในปี 2018 มันลดลง 2.70% ผลตอบแทนรวมแบบหนึ่งปีสามปีและห้าปีต่อปีคือ -2.95%, 1.22% และ -2.30%
SPDR Bloomberg ETF พันธบัตรระยะสั้นระหว่างประเทศ
SPDR Bloomberg Barclays พันธบัตรระยะสั้นระหว่างประเทศอีทีเอฟ (BWZ) ติดตามดัชนี Bloomberg Barclays ระยะเวลา 1-3 ปีของโลกธนารักษ์ดัชนี Ex-US Capped กองทุนนี้เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอายุไม่เกินหนึ่งถึงสามปี การถือครองในกองทุนนี้เป็นสกุลเงินท้องถิ่น BWZ ได้สัมผัสกับญี่ปุ่น การลงทุนในประเทศในยุโรป ได้แก่ เยอรมนีฝรั่งเศสสเปนสหราชอาณาจักรเบลเยียมและอิตาลี
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารมีมูลค่า 265.72 ล้านดอลลาร์ ราคาปัจจุบันคือ $ 31.19 ในปี 2560 ผลตอบแทน YTD สำหรับ BWZ อยู่ที่ 9.78% จนถึงในปี 2018 มันลดลง 2.70% ผลตอบแทนรวมรายปีหนึ่งปีสามปีและห้าปีคือ -2.94%, 1.43% และ -2.20%
อีทีเอฟ SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond
กองทุน ETF Bloomberg Barclays International Treasury Bond (BWX) ได้รับความสนใจจากยุโรปอย่างมาก กองทุนยังลงทุนในตลาดเกิดใหม่และมีการลงทุนในญี่ปุ่นและแคนาดา ติดตามดัชนี Ex-US Capped ของ Bloomberg Barclays Global Treasury การลงทุนในประเทศในยุโรป ได้แก่ อิตาลีสเปนเบลเยียมฝรั่งเศสออสเตรียและเนเธอร์แลนด์ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการลงทุนทั้งหมดของกองทุนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นหมายความว่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวอาจได้เปรียบ
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ 1.12 พันล้านดอลลาร์ ราคาปัจจุบันคือ $ 27.47 ในปี 2560 ผลตอบแทน YTD สำหรับ BWX อยู่ที่ 9.84% จนถึงในปี 2561 อีทีเอฟลดลง 2.34% ผลตอบแทนรวมรายปีหนึ่งปีสามปีและห้าปีคือ -2.64%, 2.50% และ 0.14%
บรรทัดล่าง
พันธบัตรกระทรวงการคลังยุโรปกำลังรายงานผลตอบแทนสูงสุดของตลาดการเงินระหว่างประเทศ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลยุโรปนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนใหม่พัฒนาอาจมีผลตอบแทนที่เหมาะสมจาก ETF ทั้งสี่นี้
