การลงทุนส่งผลกระทบเกิดขึ้นในหมู่คนนับพันเนื่องจากมันหมายถึงการยึดมั่นในกลยุทธ์การลงทุนที่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETFs) ที่เน้นการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางสังคม คนหนุ่มสาวยืนกรานที่จะนำเงินของพวกเขาไปลงทุนในสิ่งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของโลกและมนุษย์ และแนวโน้มนี้ไม่ได้ จำกัด เฉพาะการเป็นพันปี boomers ทารกและนักลงทุนที่มีอายุมากกว่ายังได้รับบนกระดาน
อีทีเอฟและการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางสังคม
บริษัท ผู้ให้บริการทางการเงินหลายแห่งเช่น MSCI และ Morningstar ได้พัฒนาการจัดอันดับ ESG (ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล) ของตนเองเพื่อจัดอันดับ บริษัท และการลงทุนโดยยึดมั่นในหลักการที่หลากหลาย
เราได้เลือกกองทุนแลกเปลี่ยนที่รับผิดชอบต่อสังคมห้าอันดับแรกที่มีให้ในปัจจุบัน เราเลือกอีทีเอฟเหล่านี้ตามความมุ่งมั่นที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ กล่าวอีกนัยหนึ่งนี่คือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดห้าอันดับ
ตัวเลขทั้งหมดเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2019
ประเด็นที่สำคัญ
- นักลงทุนที่สนใจในกลยุทธ์การลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมักจะมองหา บริษัท ที่มีการจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลสูง (ESG) การลงทุนอย่างรวดเร็วเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เพียง แต่มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ทางการเงินเท่านั้น. การลงทุนในกองทุนแลกเปลี่ยนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (ETFs) เป็นวิธีที่นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการลงทุนส่งผลกระทบนักลงทุนสามารถเลือกจาก ETF ที่มีจริยธรรมและยั่งยืนเช่นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมความหลากหลายทางเพศ.
1. iShares MSCI KLD 400 ETF สังคม (DSI)
DSI ติดตาม บริษัท 400 แห่งที่แสวงหาการสนับสนุนในเชิงบวกต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการเรพลิเคตดัชนีที่ลงทุนใน บริษัท ที่รวมอยู่ใน MSCI KLD 400 Social Index ดัชนีนี้ไม่รวม บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยาสูบสุราพลังงานนิวเคลียร์และอาหารดัดแปลงพันธุกรรม
พอร์ตโฟลิโอมีเทคโนโลยีจำนวนมากโดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 23% โดยรวมแล้วสินทรัพย์สุทธิในกองทุนอยู่ที่ 1.64 พันล้านดอลลาร์ทำให้เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในหมวดนี้
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.25% สินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการ: 1.64 พันล้านดอลลาร์ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 51, 762 ผลตอบแทนที่ได้รับ: 1.47% จำนวนผู้ถือครอง: 403 ราคา: $ 116.33 ปีที่ผลตอบแทน (YTD): 26.4%
2. iShares MSCI USA ESG เลือก ETF (SUSA)
กองทุนนี้ติดตาม 100 บริษัท ในดัชนี MSGI USA Extended ESG Select ดัชนีดังกล่าวรวมถึง บริษัท ในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการคัดกรองเพื่อการให้คะแนน ESG สูง บริษัท มีน้ำหนักตามการจัดอันดับ ESG ของพวกเขาด้วยน้ำหนักน้อยกว่าให้กับ บริษัท ที่ให้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ESG ผู้ที่ถือครองกองทุนสูงสุด ได้แก่ Microsoft Corp, Apple Inc และ Ecolab Inc.
นี่คือกองทุนที่ได้รับความนิยมและมาเป็นอันดับสองในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ปีถึงวันที่ (YTD) กองทุนมีผลตอบแทน 27.02%
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.25% สินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการ: 1.08 พันล้านดอลลาร์ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 45, 148 อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ: 1.60% จำนวนผู้ถือครอง: 118 ราคา: $ 129.50 ปีที่แล้ว (YTD) Return: 27.02%
3. อีเอสเอฟ iShares MSCI ACWI เป้าหมายคาร์บอนต่ำ (CRBN)
นี่คือกองทุนระดับโลกที่มุ่งเน้นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเกณฑ์ในการลงทุนใน บริษัท ต่างๆ กองทุนติดตามดัชนีเป้าหมายคาร์บอนต่ำของ MSCI ACWI ซึ่งกลั่นกรอง บริษัท เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CRBN มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 462.9 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนประจำปีสำหรับกองทุนคือ 22.63%
กองทุนมีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อการให้บริการทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีมูลค่าตลาด 19.38% และ 14.96% ตามลำดับ ผู้ที่ถือครองกองทุนสูงสุด ได้แก่ Apple, Microsoft และ Amazon.com
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.20% สินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการ: $ 462.9 ล้านเฉลี่ยต่อวันปริมาณ: 18, 906 อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ: 2.18% จำนวนผู้ถือครอง: 1, 352 ราคา: $ 125.76 ปีที่แล้ว (YTD) Return: 22.63%
4. ดัชนีความหลากหลายทางเพศ SPGA SSGA SSGA (SHE)
นี่คือกองทุนความหลากหลายทางเพศ ลงทุนใน บริษัท ที่มีสัดส่วนของผู้หญิงสูงในฐานะผู้บริหารและกรรมการ SHE ดู บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 1, 000 แห่งในสหรัฐอเมริกาและวัดสัดส่วนของผู้หญิงต่อผู้ชายที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญใน บริษัท มีเพียง 10% แรกของ บริษัท ที่ได้รับการจัดอันดับด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่รวมอยู่ในกองทุน
SHE ยังให้น้ำหนักการลงทุนแต่ละครั้งโดยอิงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัท ที่ลงทุนในกองทุนนี้มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 149.8 ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีผลตอบแทน YTD 20.85% ผู้ที่ถือครองกองทุนสูงสุด ได้แก่ Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company และ Home Depot Inc.
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.20% สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: $ 149.8 ล้านเฉลี่ยรายวัน: 5, 806 อัตราผลตอบแทนจากการจัดจำหน่าย: 1.91% จำนวนผู้ถือครอง: 178 ราคา: $ 75.90 ปีที่แล้วต่อปี (YTD) ผลตอบแทน: 20.85%
5. SPDR S&P 500 เชื้อเพลิงฟอสซิลสำรองฟรีอีทีเอฟ (SPYX)
SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserve Free ETF เป็นกองทุนดัชนีที่ติดตามการถือครองและส่งคืนดัชนี S&P 500 Fossil Fuel Free กองทุนนี้มุ่งเน้นไปที่ S&P 500 บริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับแต่งที่สร้างหรือต้องการการจัดเก็บสำรองเชื้อเพลิงฟอสซิล บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศมากขึ้น ผู้ที่ถือครองกองทุนสูงสุด ได้แก่ Microsoft, Apple และ Amazon ภาคส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการทางการเงิน บริษัท พลังงานมีเพียง 1.22% ของกองทุน
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.20% สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 404.26 ล้านดอลลาร์ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 14, 687 อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ: 1.63% จำนวนผู้ถือครอง: 484 ราคา: $ 76.41 ปีที่ผลตอบแทน (YTD): 27.30%
บรรทัดล่าง
วันที่ผ่านไปจะหมดไปเมื่อนักลงทุนต้องหลีกเลี่ยงความกังวลเกี่ยวกับผู้คนและโลกใบนี้เมื่อลงทุน ETF เหล่านี้จัดการเพื่อค้นหา บริษัท ที่ลงทุนในโครงการสาธิตความยั่งยืนที่สำคัญซึ่งพยายามลดผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางสังคม
