The We Company ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม WeWork เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมได้ยื่นหนังสือชี้ชวนสำหรับนักลงทุนที่สนใจในการเสนอขายหุ้น IPO ที่กำลังจะมาถึง
ผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานร่วมในเมืองนิวยอร์กก่อตั้งขึ้นโดย Adam Nuemann และ Miguel McKelvey ในปี 2010 ด้วยสถานที่ตั้งประมาณ 528 แห่งและสมาชิก 527, 000 คนทั่วโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ได้เปลี่ยนโฉมและขยายธุรกิจนอกสำนักงานให้เช่า ที่อยู่อาศัยร่วมกัน WeLive และแพลตฟอร์มการศึกษา WeGrow ดำเนินการโดย Rebekah Paltrow ภรรยาของ Nuemann
เนื่องจาก The We Co. มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะบางคนกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนจากการติดตั้งของ บริษัท ในรอบการระดมทุนส่วนตัวครั้งล่าสุด บริษัท ประสบความสำเร็จในการประเมินมูลค่า $ 47 พันล้าน เช่นเดียวกับ บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านการขี่ Uber และ Lyft การประเมินมูลค่าที่สูงส่งของ We Co. นั้นมาพร้อมกับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์จากรายรับ 1.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 ตามการยื่นแบบ S-1 บริษัท พบว่าขาดทุน 25% ต่อปี มากกว่าครึ่งปีถึง 905 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปีจากรายรับที่เพิ่มขึ้น 100% อยู่ที่ 1.54 พันล้านดอลลาร์ มันตอกโอกาสทางการตลาดด้วยเงินมหาศาล 1.6 ล้านล้านดอลลาร์
ที่กล่าวว่าหนึ่งใน IPO ที่คาดการณ์ไว้สูงที่สุดแห่งปีคือการทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขึ้น เอกสารอย่างเป็นทางการสะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ WeWork มูลค่าของการถือครองเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับราคา IPO เริ่มต้นซึ่งยังไม่ได้กำหนด
อดัม Nuemann
ต่อ การยื่นต่อกลต. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 WeWork CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Adam Nuemann ถือครองทั้งหมดรวม 2.5 ล้านหุ้น Class A, 112.5 ล้านหุ้น Class B และ 100% ของหุ้น Class C มากกว่า 1 ล้านหุ้น เขามีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ซึ่งทำให้ บริษัท เป็น "บริษัท ควบคุม" ภายใต้กฎการกำกับดูแลกิจการ
“ อดัมจะมีความสามารถในการควบคุมผลลัพธ์ของเรื่องที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นของเราเพื่อขออนุมัติรวมถึงการเลือกตั้งกรรมการของเราในฐานะ บริษัท ผู้ก่อตั้งเราเชื่อว่าโครงสร้างการลงคะแนนนี้สอดคล้องกับความสนใจของเราในการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้น การจัดเก็บ
Nuemann ควบคุม WE Holdings LLC ร่วมกับ Miguel McKelvey ผู้ร่วมก่อตั้งของ WeWork นิติบุคคลแยกต่างหากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดใน We Co. และถือหุ้นจำนวนมากของ Nuemman รวมถึง McKelvey's Nuemann ควบคุมสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงทั้งหมดของ WE Holding LLC
SoftBank
SoftBank ของกลุ่ม บริษัท ญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองของ We Co. รองประธานรอนฟิชเชอร์เป็นผู้บริหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องการมีส่วนร่วมในการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ใน บริษัท ลีสซิ่งด้านอสังหาริมทรัพย์
ในเดือนมกราคมมีการรายงานว่า Vision Vision ของ SoftBank มีมูลค่า $ 100 พันล้านยกเลิกแผนการของพวกเขาที่จะสูบจ่าย $ 16 พันล้านใน WeWork ผลกระทบของข้อตกลงใกล้เคียงกับการลดลงของหุ้นเทคโนโลยีและความผันผวนของตลาด ในปี 2560 SoftBank และกองทุนวิสัยทัศน์ขนาดใหญ่ลงทุน 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐใน WeWork และ บริษัท มีที่นั่งสำหรับคณะกรรมการสองแห่ง หลังจากการลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 SoftBank ได้ลงทุนกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ใน บริษัท
จากการยื่น S-1 เมื่อเร็ว ๆ นี้ SoftBank เป็นเจ้าของหุ้นระดับ A เกือบ 114 ล้านหุ้น
เกณฑ์มาตรฐาน
Benchmark Capital เป็น บริษัท ร่วมทุนในระยะแรกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 การลงทุนในอดีตที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ eBay, Uber และ Dropbox หุ้นส่วนทั่วไป Bruce Dunlevie เป็นตัวแทนของ บริษัท ร่วมทุนสำหรับการลงทุนใน We Co.
ตามการยื่น S-1 ของ บริษัท Benchmark มีหุ้น Class A เกือบ 33 ล้านหุ้น
JPMorgan
ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา JPMorgan Chase & Co. (JPM) มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ We Co และผู้ก่อตั้ง Jamie Dimon CEO ของ JPMorgan เป็นที่ปรึกษาของ Adam Nuemann กับ บริษัท ของเขาครั้งแรกที่ซื้อหุ้นใน WeWork เมื่อห้าปีก่อน ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ We Co มากกว่าผู้ให้กู้รายอื่นซึ่งช่วยให้ธนาคารกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม JPMorgan ออกเงินกู้เกือบ 40 ล้านดอลลาร์แก่ผู้ก่อตั้ง ไม่น่าแปลกใจเลยที่ยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีทเป็นธนาคารผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อการเสนอขายหุ้นของ WeWork ขึ้นอยู่กับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนขั้นต่ำ 3 พันล้านดอลลาร์ JPMorgan ถูกกำหนดให้มีส่วนร่วม 800 ล้านดอลลาร์สู่การจัดหาเงินกู้ 6 พันล้านดอลลาร์ที่ WeWork วางแผนไว้
จากการยื่น S-1 เมื่อเร็ว ๆ นี้กองทุนหุ้นเอกชนของเจพีมอร์แกนรวมกันเป็นเจ้าของ 18.5 ล้านหุ้นระดับ A
