Apple Inc. (AAPL) เป็นหนึ่งใน บริษัท เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็น บริษัท สหรัฐรายแรกที่เข้าถึงมูลค่าตลาดที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มูลค่าตลาดของ บริษัท อยู่ที่ 1.06 ล้านล้านดอลลาร์
นี่คือสี่กองทุนที่ใหญ่ที่สุดที่เดิมพันใน Apple, Inc.
ดัชนีตลาดหุ้นรวม Vanguard (VTSMX)
กองทุนดัชนีตลาดหุ้น Vanguard Total เป็นที่รู้จักใน Wall Street ว่าเป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับหุ้นขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลากหลายประเภท กองทุนพยายามที่จะจับผลตอบแทนในตลาดหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นกว่า 3, 680 หุ้น ในขณะที่องค์ประกอบของ VTSMX นั้นไม่แตกต่างจาก S&P 500 ETFs มากนักการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กจำนวนมากทำให้เหนือกว่าหุ้นอื่นเป็นเวลาหลายปี สินทรัพย์ของกองทุนประมาณ 20.1% ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีโดย Apple เป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 กองทุนมีเจ้าของแอปเปิ้ลมากกว่า 110.5 ล้านหุ้นคิดเป็น 2.29% ของจำนวนหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ บริษัท หุ้นของ Apple คิดเป็น 3.28% ของกองทุนที่มีมูลค่า 756.6 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.14% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่เล็กน้อย ผลตอบแทนของกองทุนสามปีต่อปีคือ 11.15%
กองทุนรวมดัชนี Vanguard 500 (VFINX)
กองทุนอื่นที่ติดตาม S&P 500 คือกองทุนดัชนี Vanguard 500 ให้น้ำหนักในระดับที่แตกต่างกันสำหรับหุ้นที่ลงทุนตามตำแหน่งในรายการ S&P ด้วยสินทรัพย์สุทธิของ 459.3 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 การจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนทำให้การลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงินมีสัดส่วน 21% และ 13.3% ของพอร์ตตามลำดับ บริษัท ถือหุ้น 85.4 ล้านหุ้นของ Apple หรือ 1.77% ของ บริษัท ทำให้เป็นนักลงทุนกองทุนรวมที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน Apple สัดส่วนการถือหุ้นของ Apple คิดเป็น 4.19% ของสินทรัพย์รวมของกองทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ VFINX คือ 0.14% กองทุนมีผลตอบแทนต่อปี 3 ปี 11.37%
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
ใบเสร็จรับเงินของ Standard and Poor หรือที่เรียกว่า SPDR หรือ "spider" ถูกวางตลาดในปี 1993 โดยที่ปรึกษาระดับโลก State Street หน้าที่หลักของ ETF คือการทำซ้ำประสิทธิภาพของ S&P 500 แต่ละหุ้นของ SPY มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในหุ้น 500 ทั้งหมดใน S&P 500 SPY นั้นซื้อและขายเหมือนหุ้น แต่แทนที่จะวางเดิมพันใน บริษัท ใด บริษัท หนึ่งโดยเฉพาะ คุณกำลังเดิมพันในตลาดโดยรวม SPY ลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยีโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 22.47% ในภาคการลงทุน ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 กองทุนมีสัดส่วนการถือหุ้น 51.1 ล้านหุ้นคิดเป็น 1.06% ของหุ้นทั้งหมดของ Apple ซึ่งถือเป็นกองทุนรวมที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ บริษัท แอปเปิลมีสัดส่วนการลงทุน 4.22% ของกองทุนที่มีมูลค่า 258.17 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ SPY อยู่ที่ 0.09% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่สำหรับกองทุนอื่น
กองทุนดัชนีสถาบันแนวหน้า I (VINIX)
กองทุน Vanguard Group ขนาดใหญ่ที่ผสมผสานกันนี้เปิดตัวในปี 2533 ปัจจุบันบริหารโดยโดนัลด์บัตเลอร์ กองทุนค้นหาการแข็งค่าของเงินทุนและเงินปันผลรับโดยการลงทุนในหุ้นทั้งหมด 500 หุ้นซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐาน S&P 500 VINIX ยังคงลงทุนในตราสารทุนอย่างเต็มที่ตลอดเวลา กลุ่มตลาดสองอันดับแรกที่แสดงในดัชนีอ้างอิงและในการถือครองกองทุนคือด้านการเงินและเทคโนโลยีโดยกลุ่มธุรกิจคิดเป็น 13.3% และ 21% ของพอร์ตตามลำดับ ด้วยจำนวน 43.7 ล้านหุ้นของ Apple ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 กองทุนมีน้ำหนักในฐานะผู้ถือครองกองทุนรวมที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของ บริษัท การเดิมพันของ VINIX ในบัญชี Apple คิดเป็น 4.20% ของกองทุนรวมที่มีมูลค่า 235.2 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ในระดับต่ำมากที่ 0.04% ผลตอบแทนต่อปีสามปีคือ 11.49%
