แม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวดีขึ้นมาหลายปี แต่ก็มีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2561 เนื่องจากความกลัวสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ นักลงทุนที่แตกต่างซึ่งเชื่อว่าตลาดกระทิงโดยรวมในระยะยาวนั้นน่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการลงทุนในกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายแบบผกผัน (ETF) บางครั้งเรียกว่า "reverse Equity ETFs" กองทุนเหล่านี้ทำเงินเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลง ดังนั้นถ้าดัชนีกองทุนตาม dips 1%, ETF ผกผันเพิ่มขึ้น 1%
อีทีเอฟแบบผกผันสี่แบบต่อไปนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้
ประเด็นที่สำคัญ
- ผู้ที่มองเห็นการปรับฐานตลาดอาจต้องการหุ้นระยะสั้นวิธีหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายนี้คือการลงทุนในกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายแบบผกผัน (ETF) บางครั้งเรียกว่า "ETFs แบบย้อนกลับ" กองทุนเหล่านี้ทำเงินเมื่อราคาหุ้นตกลง
1. ProShares Short S&P 500 (SH)
การใช้ S&P 500 เป็นดัชนีชี้วัด SH มีเป้าหมายเพื่อให้ตรงกับประสิทธิภาพของดัชนีนั้นหากเริ่มดิ่งลงโดยการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ซึ่งอาจรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาแลกเปลี่ยนและตัวเลือกหุ้น กองทุนมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของหุ้นขนาดใหญ่ แต่ยังดูการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITS) โปรดทราบว่าการลงทุนในกองทุนนี้จะสูญเสียเงินหากราคาหุ้นสูงขึ้น กองทุนนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นการเล่นระยะสั้น - เฉพาะเมื่อคุณคาดว่าจะมีการลดลงชั่วคราวในตลาด
- เฉลี่ย ปริมาณ: 2, 933, 929 สุทธิสินทรัพย์: $ 1.31 พันล้านผลตอบแทน: 0.49% YTD ผลตอบแทน: -8.52% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.89%
2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)
SDS เป็นกองทุนเชิงรุกที่มุ่งมั่นที่จะบรรลุสองเท่าของค่าผกผันของ S&P 500 การมุ่งเน้นที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับกลยุทธ์ในการเพิ่มดัชนีผกผันเป็นสองเท่าจะทำให้กองทุน SDS มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน SH ดังกล่าว การใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกองทุนนี้ไม่ใช่การลงทุนระยะยาวและลดตัวเลขหลักเดียวในปี 2561
- เฉลี่ย ปริมาณ: 4, 054, 866 สุทธิสินทรัพย์: $ 837.13 ล้านผลตอบแทน: 0.67% YTD ผลตอบแทน: -12.76% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.90%
3. ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)
ในฐานะที่เป็นกองทุนที่ก้าวร้าวมากที่สุดในรายการของเรา SPXU มีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุผลสามเท่าของผลการดำเนินงานของ S&P 500 และมีความเสี่ยงสูงสุดของกลุ่มทั้งหมด ดังนั้นหากตลาดพลิกจากนักลงทุนพวกเขาอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก - และรวดเร็ว ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกองทุนนี้ควรดูทุกวันและติดตามข่าวใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในวงกว้าง กองทุนนี้เหมาะสำหรับการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วจากนั้นทิ้งมันทันทีที่สัญญาณแรกของการฟื้นตัวของตลาด ด้วยการเปลี่ยนมือมากกว่า 11 ล้านหุ้นทุกวันนี่เป็นสภาพคล่องที่สุดของกองทุนทั้งสี่ที่โดดเด่น
- เฉลี่ย ปริมาณ: 3, 826, 207Net สินทรัพย์: $ 870.36 ล้านผลตอบแทน: 0.71% YTD ผลตอบแทน: -17.83% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0.90%
4. ProShares Short Russell2000 (RWM)
นักลงทุนควรคาดหวังว่าดัชนี ETF นี้จะเชื่อมโยงกับรัสเซลปี 2543 ซึ่งคาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลดลง มันใช้อนุพันธ์เพียงหนึ่งประเภทสั้น ๆ ในขณะที่เหลือ "ยาว" ในหุ้นจากดัชนีอื่น
- เฉลี่ย ปริมาณ: 323, 385Net สินทรัพย์: $ 242.16 ล้านผลตอบแทน: 0.45% YTD ผลตอบแทน: -12.46% ค่าใช้จ่ายอัตราส่วน (สุทธิ): 0.95%
บรรทัดล่าง
เมื่อพิจารณาจากตลาดวัวในปัจจุบันที่ยืนยาวเรามีแนวโน้มที่จะเห็นการลดลงชั่วคราวหรือการปรับฐานในอนาคตอันใกล้ นักลงทุนสามารถทำกำไรจากแนวโน้มขาลงเช่นนี้โดยการลงทุนใน ETF แบบผกผันที่ติดตามดัชนีในวงกว้าง
