กำไรในตลาดหมีและตลาดกระทิง

ทั้งตลาดหมีและตลาดกระทิงเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างรายได้และกุญแจสู่ความสำเร็จคือการใช้กลยุทธ์และความคิดที่สามารถสร้างผลกำไรภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย สิ่งนี้ต้องการความมั่นคงวินัยโฟกัสและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความกลัวและความโลภ บทความนี้จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการลงทุนที่สามารถประสบความสำเร็จในตลาดขึ้นหรือลง

วิธีหากำไรในตลาดหมี

ตลาดหมีหมายถึงการลดลง 20% หรือมากกว่าในค่าเฉลี่ยของตลาด โดยทั่วไปตลาดหมีเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำหรือหดหู่เมื่อมองโลกในแง่ร้าย แต่ท่ามกลางซากปรักหักพังเป็นโอกาสที่จะทำเงินให้กับผู้ที่รู้วิธีใช้เครื่องมือที่เหมาะสม วิธีการทำกำไรในตลาดหมีมีดังนี้:

1. ตำแหน่งสั้น การดำรงตำแหน่งสั้นหรือที่เรียกว่าการขายชอร์ตเกิดขึ้นเมื่อคุณยืมหุ้นและขายโดยคาดว่าหุ้นจะตกในอนาคต หากการทำงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้และราคาหุ้นลดลงคุณซื้อหุ้นเหล่านั้นในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อให้ครอบคลุมตำแหน่งสั้นและทำกำไรจากความแตกต่าง ตัวอย่างเช่นหากคุณมีหุ้น ABC สั้นที่ $ 35 ต่อหุ้นและหุ้นตกถึง $ 20 คุณสามารถซื้อหุ้นคืนที่ $ 20 เพื่อปิดตำแหน่งสั้น ดังนั้นกำไรโดยรวมของคุณจะเท่ากับ $ 15 ต่อหุ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบทแนะนำการขายสั้น ๆ ของเรา)

2. ใส่ตัวเลือก ตัวเลือกการย้ายคือสิทธิ์ในการขายหุ้นในราคาที่ใช้สิทธิจนถึงวันที่กำหนดในอนาคตซึ่งเรียกว่าวันที่หมดอายุ เงินที่คุณจ่ายสำหรับตัวเลือกนี้เรียกว่าพรีเมี่ยม ตัวเลือกที่ใส่เพิ่มมูลค่าในขณะที่หุ้นอ้างอิงตก หากหุ้นเคลื่อนไหวต่ำกว่าราคาปิดของการประท้วงคุณสามารถใช้สิทธิในการขายหุ้นที่ราคาที่สูงขึ้นหรือขายตัวเลือกการขายเพื่อหากำไร

3. อีทีเอฟสั้น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสั้น (ETF) หรือที่เรียกว่า ETF แบบผกผันสร้างผลตอบแทนที่เป็นค่าผกผันของดัชนีเฉพาะ ตัวอย่างเช่นอีทีเอฟที่ทำหน้าที่ผกผันกับ Nasdaq 100 จะลดลงประมาณ 25% หากดัชนีนั้นเพิ่มขึ้น 25% แต่ถ้าดัชนีลดลง 25% ETF จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ความสัมพันธ์แบบผกผันนี้ทำให้ ETF สั้น / ผกผันเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากการตกต่ำในตลาดหรือผู้ที่ต้องการป้องกันตำแหน่งยาวกับการชะลอตัวดังกล่าว

วิธีสร้างกำไรในตลาดกระทิง

ตลาดวัวเกิดขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยโดยรวม ตลาดกระทิงจะมาพร้อมกับช่วงเวลาของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการมองโลกในแง่ดีในหมู่นักลงทุน นี่คือเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มจำนวนตลาดหุ้น:

1. ตำแหน่งยาว ตำแหน่งยาวเป็นเพียงการซื้อหุ้นหรือการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ในการคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์โดยรวมคือการซื้อหุ้นในราคาต่ำและขายได้มากกว่าที่คุณจ่าย ความแตกต่างหมายถึงผลกำไรของคุณ

2. ตัวเลือกการโทร ตัวเลือกการโทรเป็นสิทธิ์ในการซื้อหุ้นในราคาเฉพาะ (ราคาที่ใช้สิทธิ) จนถึงวันที่ระบุ (วันที่หมดอายุ) การโทรมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น หากราคาหุ้นสูงกว่าราคาปิดของตัวเลือกผู้ซื้อออปชั่นสามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายจากนั้นขายในราคาที่สูงกว่าในตลาดเปิดซึ่งจะสร้างผลกำไร ผู้ซื้อออปชั่นสามารถขายออปชั่นการโทรในตลาดเปิดเพื่อหากำไรโดยสมมติว่าหุ้นอยู่เหนือราคาที่ใช้สิทธิ

3. อีทีเอฟยาว อีทีเอฟส่วนใหญ่ปฏิบัติตามค่าเฉลี่ยของตลาดโดยเฉพาะเช่นค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) หรือดัชนี 500 & Standard 500 (S&P 500) ของ Standard & Poor และการค้าเช่นหุ้น โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำและไม่จำเป็นต้องลงทุนขั้นต่ำ อีทีเอฟพยายามทำซ้ำการเคลื่อนไหวของดัชนีที่พวกเขาติดตามลดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่นหาก S&P 500 เพิ่มขึ้น 10% อีทีเอฟตามดัชนีจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าเดิม

วิธีสังเกตตลาดหมีและกระทิง

ตลาดซื้อขายในรอบซึ่งหมายความว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะได้สัมผัสกับตลาดกระทิงและตลาดหมี กุญแจสำคัญในการแสวงหาผลกำไรในตลาดทั้งสองประเภทคือการมองหาเมื่อตลาดเริ่มจากจุดสูงสุดหรือเมื่อจุดต่ำสุด

วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการดูที่บรรทัดล่วงหน้า / ปฏิเสธซึ่งหมายถึงจำนวนของปัญหาที่จะเกิดขึ้นหารด้วยจำนวนของปัญหาที่ลดลงในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวเลขที่มากกว่า 1 ถือว่าเป็นกระทิงในขณะที่ตัวเลขที่น้อยกว่า 1 ถือว่าเป็นหมี

เส้นที่เพิ่มขึ้นยืนยันว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเส้นที่ลดลงในช่วงเวลาที่ตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอาจส่งสัญญาณการปรับฐาน เมื่อสายลดลงมาหลายเดือนในขณะที่ค่าเฉลี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่อาจเป็นความสัมพันธ์เชิงลบและการปรับฐานที่สำคัญหรือตลาดหมีน่าจะเป็น บรรทัดล่วงหน้า / ปฏิเสธที่ยังคงเลื่อนลงสัญญาณส่งสัญญาณค่าเฉลี่ยจะยังคงอ่อนแอ อย่างไรก็ตามหากเส้นราคาเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนและค่าเฉลี่ยลดลงความแตกต่างในเชิงบวกนี้อาจหมายถึงการเริ่มต้นของตลาดวัว

บรรทัดล่วงหน้า / ปฏิเสธเป็นเพียงหนึ่งตัวบ่งชี้ที่สามารถช่วยคุณกำหนดแนวโน้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค

บรรทัดล่าง

มีหลายวิธีในการทำกำไรทั้งในตลาดหมีและตลาดกระทิง กุญแจสู่ความสำเร็จคือการใช้เครื่องมือสำหรับแต่ละตลาดให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ การขายชอร์ตตัวเลือกและอีทีเอฟแบบสั้นหรือแบบผกผันเป็นเครื่องมือการตลาดหมีน้อยที่ให้นักลงทุนใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของตลาดในขณะที่ตำแหน่งยาวในหุ้นอีทีเอฟและตัวเลือกการโทรเหมาะสำหรับตลาดกระทิง นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการใช้ตัวชี้วัดเพื่อระบุว่าตลาดกระทิงและตลาดหมีกำลังเริ่มหรือสิ้นสุด