- บริษัท: MoneyCoachJob ชื่อเรื่อง: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & FounderCertifications: CFP®
ประสบการณ์
Patrick Traverse ผู้ก่อตั้ง MoneyCoach ตัดสินใจที่จะเข้ารับบริการทางการเงินหลังจากอาชีพฮ็อกกี้ 18 ปีเป็นมืออาชีพ การเดินทางสู่อาชีพใหม่ของเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักลงทุนอายุน้อยในช่วงวัยยี่สิบต้น ๆ เมื่อเขาเริ่มรู้สึกผิดหวังกับความช่วยเหลือที่เขาได้รับจากที่ปรึกษาของเขา เขารู้สึกว่าถูกบังคับให้เรียนรู้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เขาจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจทางการเงินที่เหมาะสม ความหลงใหลใหม่ของเขาที่มีต่อความซับซ้อนของตลาดและการเงินส่วนบุคคลผลักดันให้เขาเลือกการวางแผนทางการเงินเป็นอาชีพที่สอง
แพทริคและทีมของเขารู้ว่าลูกค้ายุ่งกับชีวิตของพวกเขาและบางครั้งรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ Patrick คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เขาจะต้องแนะนำลูกค้าในทุกแง่มุมของชีวิตทางการเงินของพวกเขา เขารู้สึกว่าทุกชิ้นเล่นด้วยกันและถ้าพื้นที่ของการเงินถูกละเลยนั่นอาจหมายความว่าแผนชีวิตทั้งหมดของพวกเขาอาจล้มเหลว
หลังจากทำธุรกิจมานานกว่า 4 ปี Patrick ได้ก่อตั้ง MoneyCoach ในปี 2559 เขาใช้ประสบการณ์ของเขาในฐานะนักกีฬาระดับสูงเพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงิน เขารู้สึกว่าองค์ประกอบที่ขาดหายไปที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีคือความรับผิดชอบ โดยการเป็นโค้ชทางการเงินแพทริคแนะนำให้ลูกค้าควบคุมเงินของพวกเขา
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: MoneyCoach LLC และ / หรือ Patrick Traverse ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนและการวางแผนทางการเงินผ่าน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน Belpointe, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 (“ Belpointe) ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) การลงทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ควรตีความว่าเป็นการบ่งชี้ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติหรือรับรองคุณสมบัติหรือบริการที่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน Belpointe เสนอหรือว่าหรือบุคลากรนั้นมีทักษะความเชี่ยวชาญหรือการฝึกอบรมในระดับหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนำเสนอผ่าน Belpointe Insurance, LLC และ Belpointe Specialty Insurance, LLC MoneyCoach LLC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Belpointe Asset Management, LLC ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์ Belpointe มีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.adviserinfo.sec.gov
การศึกษา
Patrick สำเร็จการศึกษาด้านการเป็นผู้นำองค์กรจากมหาวิทยาลัย Quinnipiac
อ้างอิงจาก Patrick Traverse
“ Patrick Traverse เป็น PLANNER การเงินที่ผ่านการรับรองและผู้จัดการการลงทุน เขาก่อตั้ง MoneyCoach ขึ้นเพื่อเป็น บริษัท ที่เขาหวังว่าเขาจะได้รับการว่าจ้างให้เป็นนักลงทุนเมื่อเขาเล่นฮอกกี้มืออาชีพ"
