ทุกๆปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ Barron's และ Lipper Inc. จะจัดอันดับกองทุนครอบครัวในปีที่ผ่านมา อันดับของตระกูลกองทุนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนทั้งหมดของ บริษัท ในระหว่างปี เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการจัดอันดับครอบครัวของกองทุนจะต้องมีเงินจำนวนหนึ่งสำหรับนักลงทุน ในปี 2014 ข้อกำหนดของกองทุน ได้แก่ กองทุนสามกองทุนในหมวดทุนทั่วไปของสหรัฐอเมริกากองทุนหนึ่งกองทุนในหมวดโลกทุนหนึ่งกองทุนในหมวดกองทุนที่สมดุลกองทุนพันธบัตรที่ต้องเสียภาษี 2 กองทุนและกองทุนพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษีหนึ่งกองทุน
เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากตระกูลกองทุนพวกเขาจะลบค่าธรรมเนียม 12b-1 โหลดและค่าธรรมเนียมการขาย เหตุผลเบื้องหลังการลบสิ่งเหล่านี้คือพวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังเปรียบเทียบทักษะการลงทุนระหว่างครอบครัวกองทุน หลังจากลบค่าธรรมเนียมแล้ว Lipper จะดำเนินการคำนวณเพื่อกำหนดตระกูลกองทุนโดยรวมที่ดีที่สุด การจัดอันดับเหล่านี้คำนวณโดยการกำหนดอันดับเปอร์เซ็นต์สำหรับกองทุนภายในหมวดหมู่ที่กำหนดจากนั้นจะถูกคูณด้วยน้ำหนักของกองทุนนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์โดยรวมของ บริษัท การลงทุน ในที่สุดนี้จะถูกคูณด้วยน้ำหนักที่กำหนดของหมวดหมู่ที่กำหนดสำหรับปีปัจจุบัน สิ่งนี้ทำสำหรับกองทุนรวมทั้งหมดและจากนั้นตัวเลขสุดท้ายจะถูกนำมารวมกัน ตระกูลกองทุนที่มีคะแนนสูงสุดคือลำดับที่ 1 กระบวนการนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สำหรับอันดับห้าและ 10 ปีเช่นกัน
นี่คือตระกูลกองทุนห้าอันดับแรกในปี 2557
1. กลุ่มแวนการ์ด
Vanguard ครองตำแหน่งสูงสุดในปี 2014 Vanguard เป็นที่รู้จักสำหรับกองทุนดัชนีซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์สองในสามภายใต้การจัดการ แต่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือในปีนี้จากกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน Bill McNabb CEO ระดับแนวหน้าแสดงความสำเร็จของพวกเขาต่อค่าธรรมเนียมต่ำ ตาม Lipper อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในกองหน้าอยู่ที่ 0.28% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 1.25%
2. การจัดการสินทรัพย์ BMO ทั่วโลก
กลุ่มการจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งมอนทรีออล (BMO) อ้างว่าเป็นจุดที่ 2 ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่เป็นที่รู้จัก แต่พวกเขามีรายได้อยู่ภายใต้การบริหารจำนวน 60, 000 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากการเป็นจุดที่สองโดยรวมแล้วพวกเขายังได้อันดับหนึ่งในห้าในกองทุนหุ้นโลกและกองทุนพันธบัตรที่ต้องเสียภาษี พวกเขาจะเป็นชื่อที่จะคอยดูแลต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากพวกเขายังคงเติบโตธุรกิจกองทุนรวมในสหรัฐ
3. อินเวสโก
Invesco Ltd. (IVZ) รับตำแหน่งที่สามด้วยมูลค่าการลงทุน 216 ล้านดอลลาร์ Invesco เป็น บริษัท การลงทุนอิสระที่มุ่งเน้นเฉพาะการลงทุนและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วโลกด้วยความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าในกว่า 20 ประเทศ เช่น Vanguard นั้น Invesco มีส่วนแบ่งในสินทรัพย์เป็นจำนวนมากในการลงทุนเชิงรับซึ่งช่วยเหลือพวกเขาในปี 2014
4. SEI
SEI Investments Co. (SEIC) จัดการกองทุน $ 117 พันล้านใน 50 กองทุนรวม SEI เริ่มต้นเป็น บริษัท เทคโนโลยีเพื่อช่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สินเชื่อ กว่าปีที่พวกเขาได้เพิ่มบริการเพิ่มเติมสำหรับโลกการลงทุนรวมถึงกองทุนรวมของพวกเขา SEI ใช้ระบบ subadvisor ซึ่งมีผู้ให้คำปรึกษารายอื่นมากกว่า 90%
5. เงินต้น
เงินต้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการเงินหลัก (PFG) ในขณะที่พวกเขาเริ่มเป็น บริษัท ประกันภัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขามีความหลากหลายในการจัดการการลงทุน บริการด้านการลงทุนส่วนใหญ่มุ่งไปที่การออมเพื่อการเกษียณอายุ
บรรทัดล่าง
ครอบครัวกองทุนที่ดีที่สุดจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถควบคุมว่าคุณทำได้ดีเพียงใดโดยเลือกกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและประสิทธิภาพคุณภาพในระยะยาว
