ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินหาโอกาสในการเติบโตใหม่ตามการประชุม LPL Focus 2019 ในปีนี้ จากโปรแกรมการสรรหาที่ครอบคลุมมากขึ้นไปจนถึงการสร้างโอกาสในการขายที่ดีขึ้นที่ปรึกษามีโอกาสที่ดีกว่าที่เคยเชื่อมต่อกับลูกค้าสร้างรายได้จากธุรกิจของพวกเขาและช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
ความหลากหลายมากขึ้นเท่ากับโอกาสใหม่
ตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมมากขึ้นทั่วทั้งบริการทางการเงินโฟกัส 2019 ได้เน้นถึงความสำคัญของการนำที่ปรึกษาจากภูมิหลังที่หลากหลายและการสร้างโปรแกรมการได้มาซึ่งความสามารถที่ออกแบบมาโดยเฉพาะโดยคำนึงถึงความหลากหลาย การประชุมครั้งนี้ยังมีการสัมมนาเรื่องการฝ่าวงล้อมที่มุ่งเน้นการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสรรหาและการเชื่อมต่อที่หลากหลายกับนักลงทุนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก LGBT และนักลงทุนสตรี
“ เรามีโอกาสและความรับผิดชอบที่จะเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในอุตสาหกรรมของเรา” แค ธ ลีนเซมาทิสรองประธานอาวุโสของ LPL ที่ปรึกษาทางการเงินและความหลากหลายกล่าว “ เราหวังว่าจะช่วยให้ที่ปรึกษาของเราทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้นักลงทุนได้รับการเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินอย่างมีวัตถุประสงค์จากที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้” เพื่อสนับสนุนความพยายามเหล่านี้ต่อไป LPL ได้เปิดตัวชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ นอกจากนี้ยังให้โอกาสเครือข่ายสำหรับที่ปรึกษาจากกลุ่มที่หลากหลายพร้อมกับสมาชิกของทีมผู้นำ LPL
โซลูชันด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุง
ด้วยการรายงานของ PWC ว่า บริษัท ฟินเทคจำนวนมากกำลังปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและวางตำแหน่งการบริหารสินทรัพย์และการบริหารความมั่งคั่งแบบเดิมที่มีความเสี่ยงสูงถึง 22% ภายในปี 2563 โดยโฟกัส 2019 เน้นว่าการใช้โซลูชั่นดิจิตอลใหม่ ๆ การเจริญเติบโต. ในฐานะวิทยากรในงานประชุมแบ่งกลุ่มรุ่นใหม่ผู้นำวินนี่ซันผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของกลุ่มพันธมิตรความมั่งคั่งของกลุ่มซันได้เน้นถึงศักยภาพของโซเชียลมีเดียสำหรับการขยายขอบเขตการเข้าถึงที่ปรึกษาและการติดต่อกับลูกค้าในอนาคต
แนวโน้มการสร้างโอกาสในการขายนี้เป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีที่จัดแสดงในระหว่างการประชุม คนอื่น ๆ มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาที่ใช้ในงานที่ไม่จำเป็น ด้วยการรายงาน LPL ที่ที่ปรึกษาใช้เวลามากกว่า 40% ของเวลาของพวกเขาในงานธุรการการใช้โซลูชันเช่นเครื่องมือส่งข้อความที่เป็นไปตามมาตรฐานของ SEC และ FINRA สามารถเพิ่มเวลาว่างเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
อธิบายว่าโซลูชันประเภทนี้สามารถ“ เปลี่ยนวิธีการใช้เวลาของพวกเขาได้” Dan Arnold ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LPL เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของที่ปรึกษาผ่านโซลูชั่นต่างๆเช่นแพลตฟอร์ม ClientWorks ของ LPL ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาเปิดบัญชีใหม่ด้วยเขตข้อมูลที่ต้องการน้อยลง 30% โซลูชั่นประเภทนี้สามารถลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดลูกค้าใหม่ได้อย่างมาก
การสร้างรายได้ง่ายขึ้นช่วยให้ที่ปรึกษาประสบความสำเร็จ
เทคโนโลยียังช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการในการรับการปฏิบัติอื่น ๆ และเสนอโอกาสในการเติบโตเพิ่มเติมในกระบวนการ ด้วยการปฏิรูปภาษีและแนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่มุ่งเน้นธุรกิจซึ่งนำไปสู่ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการควบรวมและซื้อกิจการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโซลูชั่นแบบ end-to-end เช่น LPL ที่เสนอโดย LPL สามารถทำให้ง่ายขึ้น.
นายเกร็กคอร์นิครองประธานบริหารฝ่ายการเงินของ LPL ฝ่ายการเงินและหัวหน้าที่ปรึกษาด้านโซลูชั่นทางการเงินกล่าวว่า“ เราต้องการที่จะทำงานและความซับซ้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. นอกเหนือจากการช่วยเหลือในการเข้าซื้อกิจการแล้ว LPL ยังเสนอพอร์ตโฟลิโอของโซลูชั่นการสร้างรายได้รวมถึงการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรเพื่อช่วยที่ปรึกษาสร้างรายได้จากธุรกิจของพวกเขาในกรณีที่มีการเลิกกิจการโดยไม่ได้วางแผน
เน้นความสำคัญของการรวมโซลูชันเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นกับความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นเพื่อความหลากหลายโฟกัส 2019 เน้นวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการรวมเพื่อสร้างการเติบโตสำหรับตัวเองและลูกค้าของพวกเขา
