นักวิเคราะห์การเงินชาร์เตอร์ดเป็นหนึ่งในหนังสือรับรองที่เป็นที่ต้องการและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในแวดวงการเงิน โปรแกรมดังกล่าวมีชื่อเสียงในด้านอัตราการขัดสีระดับความยากและความมุ่งมั่นด้านเวลาที่จำเป็นในการผ่านและรับการแต่งตั้ง CFA ที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นการซื้อขายในวันทำงานแนวทางการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของโปรแกรม CFA อาจดูเหมือนขัดแย้งกับโลกแห่งการเก็งกำไรอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ CFA นั้นไม่ จำเป็น สำหรับการประกอบอาชีพในการซื้อขายวัน แต่ความมั่งคั่งของข้อมูลที่เรียนรู้ผ่านโปรแกรม CFA จะไม่ ขัดขวาง ผู้ซื้อขายรายวันที่มีศักยภาพและสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในคลังแสงของพวกเขาเพื่อรับมือกับความท้าทายของตลาด.
หลักสูตรและอาชีพของ CFA
โปรแกรม CFA เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความเข้มงวดทางวิชาการและการนำเสนอเครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักวิเคราะห์การเงิน การสอบ CFA สามระดับจะต้องเสร็จสิ้นพร้อมกับประสบการณ์การทำงานสี่ปีเพื่อรับตำแหน่งนักวิเคราะห์การเงินชาร์เตอร์ด รายละเอียดของการสอบ CFA ทั้งสามระดับมีดังนี้:
|
พื้นที่หัวข้อ |
ระดับ I |
ระดับ II |
ระดับ III |
|
มาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพ |
15 |
10-15 |
10-15 |
|
วิธีการเชิงปริมาณ |
12 |
5-10 |
0 |
|
เศรษฐศาสตร์ |
10 |
5-10 |
5-10 |
|
การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน |
15 |
10-15 |
0 |
|
การเงิน บริษัท |
10 |
5-10 |
0 |
|
การลงทุนตราสารทุน |
11 |
10-15 |
10-15 |
|
รายได้คงที่ |
11 |
10-15 |
15-20 |
|
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
6 |
5-10 |
5-10 |
|
การลงทุนทางเลือก |
6 |
5-10 |
5-10 |
|
การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการวางแผนความมั่งคั่ง |
6 |
5-15 |
35-40 |
|
รวม |
100 |
100 |
100 |
อย่างที่คุณเห็นหลักสูตรระดับ I ครอบคลุมหัวข้อที่มีน้ำหนักค่อนข้างเท่ากันโดยเน้นเรื่องจริยธรรม (ซึ่งครอบคลุมทั้งสามระดับ) และการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (FRA)
FRA ในระดับ I มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ศัพท์เทคนิคและการวิเคราะห์งบการเงินตามที่ บริษัท รายงาน วางรากฐานสำหรับการวิเคราะห์หุ้นการพยากรณ์และการจัดการพอร์ตโฟลิโอในระดับต่อไป ในขณะที่ระดับ I ครอบคลุมหัวข้อทางการเงินที่หลากหลายระดับ II ขยายไปถึงหัวข้อสำคัญของระดับ I โดยเน้นการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
ในที่สุด Level III ประกอบด้วยการใช้ทั้งหมดที่กล่าวถึงในสองระดับสุดท้ายเพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยสินทรัพย์หลายประเภทได้สำเร็จ การเน้นการจัดการพอร์ตโฟลิโอนี้เห็นได้ชัดจากข้อเท็จจริงที่ว่าทางเลือกอาชีพที่เป็นที่นิยมที่สุดของผู้ถือกฎบัตร CFA คือผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ (22%) โดยนักวิเคราะห์การวิจัยมาในวินาที มันเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ค้าประนีประนอมเพียง 3% ของผู้ถือกฎบัตรทั้งหมด
หลักการและเทคนิคการซื้อขายรายวัน
การซื้อขายรายวันนั้นเป็นการเก็งกำไรในธรรมชาติและครองกรอบเวลาที่สั้นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ผันผวน เนื่องจากผู้ค้ารายวันแทบจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งไว้ค้างคืนพวกเขาจะต้องมีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลราคาและปริมาณและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค 'ธรรมชาติที่ครอบคลุมทุกด้านผู้ค้ารายวันสามารถเปลี่ยนระหว่างหมวดสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดายตราบใดที่สินทรัพย์เหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายที่ครอบคลุมของอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้นผู้ซื้อขายรายวันสามารถรู้สึกได้ถึงความสะดวกสบายในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์และอัตราแลกเปลี่ยน กลยุทธ์ทั่วไปบางประการที่ผู้ว่าจ้างรายวันใช้ ได้แก่:
- เชิงเทียน: ผู้ค้ารายวันมักใช้เทคนิคการสร้างแผนภูมิแท่งเทียนในการวิเคราะห์ของพวกเขาภายในช่วงระหว่าง 30 วินาทีถึงห้านาที นอกจากนี้ผู้ค้ารายวันมักจะทำตามรูปแบบเชิงเทียนเช่น dojis และ hammers (ส่งสัญญาณการพลิกกลับของแนวโน้ม) รูปแบบ "เจาะ" และรูปแบบ "กลืน" ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้ค้าสามารถมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายอย่างที่ใช้ในการกำหนดแนวโน้มของหุ้น การใช้งานทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายและแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลคือ crossovers สำหรับทั้งสัญญาณซื้อและขายและการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวทางการสนับสนุนและแนวต้าน ตัวชี้วัดและออสซิลเลเตอร์: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไดนามิก (MACD), Bollinger Bands และดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ทั่วไปที่สามารถนำไปสู่การซื้อและขายสัญญาณ รูปแบบและการสนับสนุนและการต่อต้าน: ผู้ค้ารายวันอาจใช้รูปแบบต่าง ๆ ที่พบบ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบทั่วไปที่ใช้ ได้แก่ ศีรษะและไหล่ถ้วยและที่จับธง / เสาธงและท็อปส์ซูและดับเบิลและสาม แนวรับและแนวต้านสามารถคำนวณได้หลายวิธี แต่วิธีที่ใช้กันมากที่สุดคือ Fibonacci retracements และจุดหมุน
CFA และการซื้อขายรายวัน
เนื่องจากผู้ค้ารายวันใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกือบจะเป็นพื้นฐานแทนพื้นฐานไม่มีเวลาที่จะยืนยัน "ทำไม" ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภายในช่วงเวลาอันสั้นและไม่มีความจำเป็นเนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเน้นว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ สินทรัพย์มีการสะท้อนอยู่ในราคาและปริมาณแล้ว หลักสูตร CFA เป็นไปตามปรัชญาที่แตกต่างโดยเน้นหนักในการวิจัยขั้นพื้นฐานที่มุ่งมั่นต่อการจัดการพอร์ตโฟลิโอ - โลกที่การซื้อขายช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน
นอกจากนี้ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในวัสดุ CFA ได้รับการวิจัยอย่างละเอียดหรือตรวจสอบและตรวจสอบและพัฒนาโดยวิธีการเชิงประจักษ์ หลักสูตร CFA ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์อย่างหนักและการคำนวณที่มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับลักษณะและความขัดแย้งในความถูกต้อง แม้ว่านี่จะไม่ได้บอกว่ามัน ไม่ได้ผล การวิเคราะห์ ทางเทคนิค สามารถดูเป็นศิลปะซึ่งตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์ของหลักสูตร CFA
ดังนั้นผู้ซื้อขายรายวันจะได้รับบริการที่ดีขึ้นเพื่อเรียนรู้ความแตกต่างของการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยตรงจากแหล่งข้อมูลเฉพาะที่จัดการในเรื่องนี้และการซื้อขายวันจริง (หรือการซื้อขายแบบซิม) แทนการพยายามฝึกฝนฝีมือผ่านวัสดุ CFA CFA อุทิศส่วนเล็ก ๆ (และพื้นฐาน) เพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับ I เท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่สำคัญบางอย่างที่ผู้ประกอบการรายวันจะต้องเข้าใจว่าสามารถเรียนรู้ได้จากการซื้อขายวันที่เกิดขึ้นจริงหรือทรัพยากรที่ทุ่มเทให้กับแนวคิดเหล่านี้ หลักสูตร CFAI ในขณะที่เนื้อหาของมันอย่างไม่น่าเชื่อเพียงแค่ไม่มีเวลาที่จะรวมแนวคิดทั่วไปทั้งหมดที่ผู้ค้ารายวันอาจพบเจอในชีวิตประจำวันเช่นการถลกหนังหุ้นการบีบสั้นการเงินที่มีความถี่สูงและคุณสมบัติของอัลกอริธึมการซื้อขาย ตัวเลือกพินความเสี่ยงและความผันผวนของวันหมดอายุตัวเลือกการวิเคราะห์ระดับ II และตำแหน่งคำสั่งซื้อทั่วไป
สิ่งสำคัญที่สุดคือ CFA ต้องการข้อผูกมัดที่แนะนำคือ 300 ชั่วโมงของการเรียนต่อระดับเพื่อผ่านการสอบแต่ละครั้งรวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องสี่ปี หากคุณมีความมุ่งมั่นที่จะกลายเป็นผู้ค้ารายวันที่ประสบความสำเร็จเวลารวมกว่า 900 ปีพร้อมด้วยประสบการณ์จะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายวันและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อขายรายวันซึ่งตรงข้ามกับการสอบ CFA โดยเฉพาะในช่วงแรก ขั้นตอนของการประกอบอาชีพ
ประโยชน์ของ CFA สำหรับผู้ซื้อขายรายวัน
แม้ว่าผู้ค้ารายวันอาจอยู่ในฝั่งตรงข้ามของสเปกตรัมทางการเงินจากผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและนักวิเคราะห์ CFA มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับหัวข้อทางการเงินและข้อมูลพิเศษนี้ไม่สามารถเป็นอุปสรรคได้ ผู้ค้าใด ๆ ที่ต้องการเป็นนักเรียนของตลาดสามารถค้นหาคุณค่าที่น่าทึ่งในวัสดุ CFA ที่สามารถเพิ่มเข้าไปในรายการซื้อขายของพวกเขาทันทีหรือเป็นจุดอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพวกเขา
ตัวอย่างเช่นหากรายงานผลประกอบการเผยแพร่ในตลาดก่อนผู้ค้ารายวันสามารถใช้เทคนิค FRA ใด ๆ จาก CFA เพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งนี้จะเล่นกับหุ้นในระหว่างวันได้อย่างไร นอกจากนี้ความสำเร็จของการสอบ CFA ที่ประสบความสำเร็จสามารถแสดงความรู้ของผู้ค้าเกี่ยวกับแนวคิดทางการเงินที่หลากหลายซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้นายจ้างหรือที่ปรึกษาในอนาคต
ผู้ค้าที่ทำงานใน บริษัท มืออาชีพอาจต้องใช้เศรษฐศาสตร์การประเมินมูลค่าตราสารทุนและแนวคิดตราสารหนี้เพื่อให้เข้าใจถึงคำสั่งซื้อที่ได้รับจากทีมการจัดการพอร์ตโฟลิโอ เครื่องมือจากหลักสูตร CFA ยังสามารถใช้โดยผู้ค้ารายวันในการดำเนินการวิจัยอย่างขยันขันแข็งเพื่อการลงทุนที่ขยายระยะเวลานานขึ้นและแม้แต่ช่างเทคนิคตลาดแม่พิมพ์ที่ยากที่สุดก็อาจพบแนวคิดที่สอดคล้องกับความเชื่อเช่น CFA ของพฤติกรรมการเงิน
บรรทัดล่าง
โปรแกรม CFA มุ่งเน้นไปที่การทำการวิจัยอย่างขยันขันแข็งในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผู้ถือกฎบัตรส่วนใหญ่ที่กำลังมองหาอาชีพในการจัดการพอร์ตโฟลิโอหรือตำแหน่งการวิจัย ในทางตรงกันข้ามผู้ค้ารายวันมีเวลาน้อยในการทำวิจัยและไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ดังนั้นโปรแกรม CFA อาจดูช้าและเข้มงวดเมื่อเทียบกับโลกของแผนภูมิและความโกลาหลที่ผู้ประกอบการรายวันเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเนื่องจากการนำเสนอหัวข้อทางการเงินของ CFA อย่างละเอียดจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้ารายวันในการติดตาม กฎบัตร CFA โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนอาชีพในอนาคตหรือเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาด
เปรียบเทียบบัญชีการลงทุน×ข้อเสนอที่ปรากฏในตารางนี้มาจากพันธมิตรที่ Investopedia ได้รับการชดเชย ชื่อผู้ให้บริการคำอธิบายบทความที่เกี่ยวข้อง
CFA
สิ่งที่คาดหวังจากการสอบ CFA Level II
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
MBA หรือ CFA: ไหนดีกว่าสำหรับอาชีพในด้านการเงิน?
อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณควรรับ CFA, MBA หรือทั้งสองอย่าง?
CFA
บทนำสู่การกำหนด CFA
คำแนะนำด้านอาชีพ
ตำแหน่งใดที่นักวิเคราะห์ทางการเงินชาร์เตอร์ดอาจถือไว้?
CFA
สิ่งที่คาดหวังในการสอบ CFA ระดับ I
ลิงค์พันธมิตรคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
นักวิเคราะห์การเงินที่ได้รับใบอนุญาตทำอะไรนักวิเคราะห์ทางการเงินแบบเช่าเหมาลำเป็นนักออกแบบการเงินมืออาชีพที่กำหนดโดยสถาบัน CFA ซึ่งวัดความสามารถและความสมบูรณ์ของนักวิเคราะห์ทางการเงิน เพิ่มเติมนักวิเคราะห์การลงทุนทางเลือกชาร์เตอร์ด (CAIA) นิยามนักวิเคราะห์การลงทุนทางเลือกชาร์เตอร์ (CAIA) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถสร้างความสามารถในการวิเคราะห์สินทรัพย์ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เพิ่มเติม CFA Institute CFA Institute เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการลงทุนด้วยโปรแกรมการศึกษาจริยธรรมและการรับรอง เพิ่มเติมผู้จัดทำสัญญาเช่าซื้อชีวิต (CLU) ผู้ทำประกันชีวิตแบบเช่าเหมาลำ (CLU) เป็นนักออกแบบมืออาชีพสำหรับบุคคลที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในการประกันชีวิตและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ more คำจำกัดความของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือช่างเทคนิคเป็นนักวิจัยหลักทรัพย์ที่วิเคราะห์การลงทุนตามราคาตลาดในอดีตและตัวชี้วัดทางเทคนิค more นิยามรูปแบบรูปแบบในแง่การเงินเป็นรูปแบบที่โดดเด่นในแผนภูมิการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ มากกว่า