ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียอย่างไร

ที่ปรึกษาการลงทุนของวันนี้ตระหนักดีถึงยักษ์ใหญ่ของโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn แต่ประมาณ 50% ไม่ทราบว่าจะดึงคันโยกใดและปุ่มใดที่จะผลักดันเพื่อทำให้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญในแคมเปญการตลาดของ บริษัท นั่นเป็นข้อผิดพลาดเนื่องจากนักลงทุนโดยเฉพาะผู้เยาว์กำลังดึงที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียในการจัดการเงินของพวกเขา

ที่ปรึกษาทางการเงินกำลังใช้โซเชียลมีเดียอย่างไร

จากการศึกษาใหม่ล่าสุดจาก Sysomos ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โซเชียลมีเดียและ Marketwired ซึ่งเป็นช่องข้อมูลข่าวธุรกิจสูงถึง 60 ถึง 70% ของนักลงทุนทั้งหมดที่สำรวจว่าพวกเขาใช้แหล่งข้อมูล "ดั้งเดิม" (เช่นหนังสือพิมพ์และนักวิเคราะห์ Wall Street รายงาน); แต่ 40% กล่าวว่าพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ Sysomos กล่าวว่าด้วยอายุขัยที่ค่อนข้างสั้นของแพลตฟอร์มเช่น Facebook และ Twitter

“ เกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ข้อมูลจากสื่อโซเชียลเมื่อทำการตัดสินใจลงทุนและจำนวนนั้นเพิ่มขึ้นถึง 60% เมื่อมองไปที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจรุ่นต่อไป” จิมเดลานีย์จากมาร์เก็ตไวร์อธิบาย "นี่คือเหตุผลที่เราเชื่อว่า บริษัท ควรใช้วิธีการแบบบูรณาการกับนักลงทุนสัมพันธ์รวมการสื่อสารแบบดั้งเดิมและสังคมเข้าด้วยกันเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีอิทธิพลทุกที่ที่พวกเขากระตือรือร้นที่สุด"

ในการศึกษาล่าสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ของที่ปรึกษาทางการเงิน 400 แห่งในสหรัฐอเมริการายงานที่ปรึกษา 48% ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโต้ตอบกับนักลงทุนในชีวิตประจำวัน 74% ของที่ปรึกษาการลงทุนของสหรัฐกล่าวว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการไต่สวนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในขณะที่ 50% กล่าวว่าพวกเขามี นอกจากนี้ 9% ของนักลงทุนที่สำรวจโดย บริษัท ที่อ้างสิทธิ์ของ Accenture ที่ล้มเหลวในการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียจะสูญเสียลูกค้าไปยัง บริษัท ที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อดึงดูดลูกค้า

“ การใช้โซเชียลมีเดียในการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นสิ่งที่แตกต่างสำหรับที่ปรึกษาปัจจุบัน แต่จะเป็นเพียงการเดิมพันในอนาคตอันใกล้เท่านั้น” Alex Pigliucci ผู้อำนวยการบริหารระดับโลกของ Accenture กล่าว "บริษัท บริหารความมั่งคั่งที่ไม่สามารถใช้โซเชียลมีเดียจะพลาดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามเงื่อนไขของพวกเขาสิ่งนี้กำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากนักลงทุนต้องการทรัพยากรออนไลน์เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจกลยุทธ์และคำแนะนำการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น"

ผู้จัดการความมั่งคั่งจะใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียได้อย่างไรเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับดีๆห้าข้อที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าที่ปรึกษาทางการเงินทุกคนควรมีในคลังแสงการตลาดโซเชียลมีเดียของเขาหรือเธอ

กระจายไปรอบ ๆ

สำหรับผู้เริ่มต้นที่ปรึกษาทางการเงินไม่ควรมองหาการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัดเพื่อขายสินค้าและบริการ มีข้อควรพิจารณาด้านกฎระเบียบที่สำคัญและนอกจากนี้ช่องทางเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน อย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียอาจทรงพลังอย่างยิ่งในด้านอื่น ๆ สำหรับที่ปรึกษา

โซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มการกระจายเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมโดยให้ที่ปรึกษาสามารถแสดงทุนทางปัญญาและความเป็นผู้นำทางความคิด โซเชียลมีเดียสามารถใช้เพื่อโปรโมตแบรนด์ส่วนบุคคลและองค์กรและช่วย "ทำให้เป็นมนุษย์" ของแบรนด์ เคล็ดลับคือการทำให้โปรแกรม Facebook, Twitter และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ทำงานได้ดีสำหรับคุณ - แทนที่จะเป็นวิธีอื่น

สร้างและแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Michael Idinopulos หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดของ PeopleLinx ซึ่ง เป็น บริษัท ด้านโซเชียลมีเดียลูกค้าด้านการลงทุนและกลุ่มเป้าหมายกำลังหิวกระหายคำแนะนำและเคล็ดลับที่จะช่วยให้พวกเขาทำตามขั้นตอนต่อไปบนเส้นทางสู่การวางแผนทางการเงินที่มั่นคง “ ดังนั้นสร้างเนื้อหา - วิดีโอ, บล็อก, เอกสารสั้น ๆ สีขาว, กรณีศึกษา - ที่ช่วยให้พวกเขาแก้ปัญหาหรือเพิ่มการรับรู้ในหัวข้อที่ร้อนแรงในอุตสาหกรรม” เขาให้คำแนะนำ "แชร์เนื้อหานี้เป็นการอัปเดตสถานะและทดสอบตามกำหนดเวลา - คุณจะได้รับที่อยู่ติดต่อมากมายในตอนเช้าหรือตอนเย็นเมื่อพวกเขาเช็คอีเมลและ LinkedIn หลังอาหารเย็น"

เข้าร่วมกลุ่ม LinkedIn

การเข้าร่วมกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของคุณ "Idinopulos กล่าว" เมื่อคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มสนทนา เขากล่าวว่า "อย่างไรก็ตามตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้พิจารณาฟังก์ชั่นนี้เป็นสิทธิ์ที่จะใช้อย่างรอบคอบเพื่อให้คุณไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกระบุว่าเป็นผู้ส่งสแปม"

ใช้การค้นหาแบบเหลี่ยมเพชรพลอยและการค้นหาที่บันทึกไว้

ฟังก์ชั่น "Faceted Search" ใน LinkedIn ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดเป้าหมายการค้นหาของคุณตามกลุ่มเป้าหมายเจ็ดประการ ได้แก่ บริษัท ปัจจุบัน บริษัท ที่ผ่านมาสถานที่ตั้งความสัมพันธ์อุตสาหกรรมโรงเรียนและภาษาโปรไฟล์ เมื่อคุณสร้างการค้นหาแบบเหลี่ยมเพชรพลอยที่คุณพบว่ามีค่าคุณสามารถบันทึกการค้นหานั้นและรับการแจ้งเตือนเมื่อผลลัพธ์การค้นหานั้นได้รับการอัปเดต

ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนคำแนะนำการลงทุนของคุณ

Pigliucci ของ Accenture กล่าวว่าที่ปรึกษาสามารถใช้เว็บไซต์เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn เพื่อสร้างความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า “ ถ้าที่ปรึกษาทำข้อเสนอแนะ แต่ไม่ต้องใช้เวลาอธิบายมันจะทำลายความน่าเชื่อถือ” เขาอธิบาย "วิธีที่ดีกว่าคือการแนะนำคือการผลักข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำและลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกไปยังคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของลูกค้าและให้เวลาพวกเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้"

บรรทัดล่าง

ลูกค้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินหันมาใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและช่วยจัดการพอร์ตการลงทุนของพวกเขา เนื่องจาก Sysomos และ Accenture ได้ทำการศึกษาผู้บริหารความมั่งคั่งที่ไม่ได้ทำงานกับความเสี่ยงของโซเชียลมีเดียอาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง - อาจจะเป็นการถาวร