คำจำกัดความของสิ่งที่ถือเป็นอัตราส่วนการหมุนเวียนที่ดีหรืออัตราการหมุนเวียนสำหรับกองทุนรวมขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนที่คุณกำลังพิจารณาและเป้าหมายของการลงทุน สำหรับการลงทุนกองทุนรวมแบบพาสซีฟอัตราส่วนการหมุนเวียนใกล้ศูนย์เป็นสิ่งที่เหมาะสม หากคุณลงทุนในกองทุนที่มีการจัดการมากขึ้นโดยมีเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในการสร้างอัตราผลตอบแทนที่ก้าวร้าวกองทุนอาจมีอัตราส่วนการหมุนเวียนที่สูงขึ้น
อัตราส่วนการหมุนเวียนคืออะไร?
อัตราส่วนการหมุนเวียนคือตัวเลขง่าย ๆ ที่ใช้เพื่อสะท้อนจำนวนพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในปีที่กำหนด โดยทั่วไปตัวเลขนี้อยู่ระหว่าง 0% ถึง 100% แต่อาจสูงกว่านี้สำหรับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน อัตราการหมุนเวียนของ 0% หมายถึงการถือครองกองทุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยในปีที่แล้ว อัตรา 100% หมายถึงกองทุนมีพอร์ตการลงทุนใหม่ที่สมบูรณ์กว่าเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว ทุกอย่างที่เป็นเจ้าของมาก่อนถูกขาย แต่ไม่จำเป็นในเวลาเดียวกันและมีการลงทุนใหม่เพื่อแทนที่สินทรัพย์เหล่านั้น กองทุนที่มีอัตรา 100% มีระยะเวลาถือครองเฉลี่ยน้อยกว่าหนึ่งปี กองทุนที่ก้าวร้าวมากบางแห่งมีอัตราการหมุนเวียนสูงกว่า 100%
กองทุนดัชนี
กองทุนที่ใช้งานอยู่
