ยุโรปออสตราเลเซียฟาร์อีสท์ (EAFE) คืออะไร?
ยุโรปออสตราเลเซียและตะวันออกไกล (EAFE) หมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการพัฒนามากที่สุดของโลกนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ภูมิภาคเหล่านี้มักมีการอ้างอิงโดยตัวย่อของ EAFE และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และกองทุนรวมที่แตกต่างกันจำนวนมากมุ่งเน้นความพยายามในการลงทุนใน บริษัท ในภูมิภาคเหล่านี้
ทำความเข้าใจกับยุโรปออสตราเลเซียตะวันออกไกล (EAFE)
ยุโรปออสตราเลเซียและฟาร์อีสท์เป็นตัวแทนของภูมิภาคที่มีผลกำไรสูงสุดในโลก มอร์แกนสแตนลีย์แคปิตอลอินเตอร์เนชั่นแนล (MSCI) สร้างดัชนีตลาดหุ้นที่รู้จักกันในชื่อ MSCI EAFE เพื่อจับภาพการทำงานของ บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดกลางในภูมิภาค EAFE ดัชนี MSCI EAFE ครอบคลุมประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดที่ปรับโดยอิสระของแต่ละประเทศที่รวมอยู่ในดัชนี รวมถึงหุ้นจาก 21 ตลาดที่พัฒนานอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา MSCI EAFE เป็นดัชนีหุ้นต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งคำนวณมาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2512 และเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับกองทุนหุ้นต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา
องค์ประกอบของเขต EAFE
MSCI ติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท กว่า 900 แห่งใน 21 ประเทศในยุโรปออสตราเลเซียและตะวันออกไกล สำหรับยุโรปประเทศที่รวมอยู่ในดัชนี ณ เดือนพฤษภาคม 2559 ได้แก่ ออสเตรียเบลเยียมเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีไอร์แลนด์ไอร์แลนด์อิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสโปรตุเกสสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ประเทศจากออสตราเลเซียที่รวมอยู่ในดัชนี ได้แก่ ออสเตรเลียฮ่องกงญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ ประเทศเดียวในตะวันออกกลางที่มีดัชนีอยู่ในขณะนี้คืออิสราเอล MSCI EAFE รวมเอาประเทศเดียวกันทั้งหมดที่แสดงโดย MSCI World, ลบแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
ในฐานะที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเชื่อมโยงดัชนีและการติดตามดัชนี ETFs และกองทุนรวมดัชนี EAFE เป็นดัชนีที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ตราสารทุนระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกเหนือจากกองทุนต่างๆที่มีให้สำหรับนักลงทุนตามดัชนีนี้แล้ว Chicago Mercantile Exchange (CME), NYSE Liffe US และแพลตฟอร์ม Bclear ของ Liffe ได้รับใบอนุญาตให้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี MSCI EAFE
นอกจากดัชนี MSCI EAFE แล้ว MSCI ยังมีดัชนี MSCI EAFE EMI และดัชนี MSCI EAFE All-Cap EAFE IMI Index ติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท ขนาดใหญ่กลางและเล็ก ในปีพ. ศ. 2562 มีองค์ประกอบ 3, 260 รายการและครอบคลุมประมาณ 99% ของมูลค่าตลาดที่ปรับลอยตัวในแต่ละประเทศ ดัชนี MSCI EAFE All-Cap ติดตาม บริษัท ขนาดใหญ่กลางกลางและขนาดเล็กและมีองค์ประกอบ 7, 770 รายการ
มากกว่าครึ่งหนึ่งของ บริษัท ในดัชนี MSCI EAFE มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคการเงินผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม บริษัท ในประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปออสตราเลเซียและฟาร์อีสท์มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการเงินทั่วโลก ตามรายงานของ MSCI.com ที่ออกในปี 2562 มีสินทรัพย์มากกว่า 14.8 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับตระกูลดัชนี MSCI ทั่วโลก ณ เดือนมีนาคม 2561 ดัชนี MSCI EAFE มักใช้ในอุตสาหกรรมการเงินเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสหรัฐ รัฐที่เหลือของโลกที่พัฒนาแล้ว
