Conagra Brands Inc. (CAG) บริษัท อาหารสำเร็จรูปประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะเข้าซื้อ Pinnacle Foods Inc. (PF) ในรูปของเงินสดและมูลค่าหุ้น 10.9 พันล้านดอลลาร์
ในการแถลงข่าวประกาศการเข้าซื้อกิจการ บริษัท กล่าวว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวยังรวมถึงหนี้สินสุทธิที่โดดเด่นของ Pinnacle ผู้ถือหุ้นของพินนาเคิลจะได้รับเงินสด $ 43.11 ต่อหุ้นและหุ้นสามัญของ Conagra จำนวน 0.6494 หุ้นสำหรับแต่ละหุ้นของพินนาเคิล พวกเขาจะเป็นเจ้าของประมาณ 16% ของ บริษัท ที่รวมกัน ที่ให้การจัดการราคาโดยนัยของ $ 68 ต่อหุ้นของ Pinnacle
"การเข้าซื้อกิจการของ Pinnacle Foods เป็นขั้นตอนต่อไปที่น่าตื่นเต้นสำหรับแบรนด์ Conagra หลังจากสามปีของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง บริษัท อาหารที่มีตราสินค้าบริสุทธิ์เล่นเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงคลื่นต่อไป" ฌอนคอนนอลลี่กล่าว ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Conagra Brands (ดูเพิ่มเติมที่: General Mills ตอบสนองต่อภาวะเงินเฟ้อในอุตสาหกรรมอาหาร)
หุ้น Conagra ซื้อขายต่ำกว่า 7% และหุ้น Pinnacle Foods ซื้อขายต่ำกว่า 5% ในการซื้อขายล่วงหน้า
บริษัท ที่รวมกันเป็นผู้เล่นที่น่าเกรงขาม
ตามการแถลงข่าวการเข้าซื้อกิจการนี้ Conagra จะมีพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ชั้นนำในพื้นที่ที่น่าสนใจรวมถึงอาหารแช่แข็งและแช่เย็นและอาหารว่างและขนมหวาน ทั้งสอง บริษัท เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคโดยพิจารณาจากการบริโภคและ Conagra คาดว่าจะดำเนินการต่อไป มันกล่าวว่าข้อตกลงจะเพิ่มขึ้นเพียงตัวเลขเดียวในการปรับกำไรต่อหุ้นในปีงบประมาณพ. ศ. 2563 และจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขหลักเดียวในการปรับกำไรต่อหุ้นในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคมพ. ศ. 2565 รวม บริษัท คาดว่าจะประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 215 ล้านดอลลาร์ ต่อปีภายในสิ้นปีงบประมาณ 2565 ตามค่าใช้จ่ายเงินสดครั้งเดียวประมาณ 355 ล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายด้านทุนประมาณ 150 ล้านดอลลาร์
Conagra ใช้หนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
Conagra กล่าวว่าจะให้เงินทุนแก่ข้อตกลงกับส่วนทุน Conagra 3.0 พันล้านดอลลาร์ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น Pinnacle และเงินสด 7.9 พันล้านดอลลาร์ผ่านหนี้สินธุรกรรม 7.3 พันล้านดอลลาร์และเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ 600 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนและ / หรือการขายกิจการ ผู้ถือหุ้นพินนาเคิลคาดว่าจะเป็นเจ้าของประมาณ 16% ของ บริษัท ที่ควบรวมกัน Conagra กล่าวว่ามีแผนที่จะรักษาเงินปันผลรายไตรมาสในอัตราประจำปีปัจจุบันที่ $ 0.85 ต่อหุ้นในช่วงปีงบประมาณ 2562 หลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลจะเล็กน้อยในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพิจารณา (ดูเพิ่มเติมได้ที่: Jana Partners รับหุ้น 9.1% ใน Pinnacle Foods, Stock Jumps)
"การทำธุรกรรมในวันนี้ให้คุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นของพินนาเคิลฟู้ดส์อย่างมากและในทันทีรวมถึงโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในศักยภาพที่สำคัญของ บริษัท ที่รวมกัน" นายมาร์คโคลส์ซีอีโอของพินนาเคิลกล่าว "พอร์ตการลงทุนและความสามารถของทั้งสอง บริษัท นั้นน่าประทับใจและสมบูรณ์แบบเราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับทีม Conagra Brands อย่างราบรื่น"
