ที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์คืออะไร?
ผู้ให้คำปรึกษาด้านกองทุนรวมชาร์เตอร์คือการกำหนดอาชีพสำหรับที่ปรึกษากองทุนรวม ได้รับรางวัลจากวิทยาลัยการวางแผนทางการเงินแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทางการเงินที่สำเร็จการศึกษาและผ่านการสอบครอบคลุมหัวข้อกองทุนรวม
ทำความเข้าใจกับที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ด
ผู้สมัครที่สำเร็จผ่านโปรแกรมจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดกับชื่อของพวกเขาเป็นเวลาสองปีซึ่งสามารถปรับปรุงโอกาสในการทำงานชื่อเสียงระดับมืออาชีพและการจ่ายเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษากองทุนรวมของชาร์เตอร์ดจะต้องสำเร็จการศึกษาต่อเนื่อง 16 ชั่วโมงทุก ๆ ปีและชำระค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อใช้งานต่อไป
โปรแกรมที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันการลงทุนและเป็นกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินเท่านั้น โปรแกรมการศึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดครอบคลุมประเภทและลักษณะของกองทุนเปิดและปิดท้ายผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบแพคเกจอื่น ๆ ความเสี่ยงและผลตอบแทนการจัดสรรสินทรัพย์การเลือกกองทุนรวมสำหรับลูกค้าการวางแผนเกษียณอายุและความเป็นมืออาชีพ โปรแกรมที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดเป็นเพียงข้อมูลรับรองกองทุนรวมที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเท่านั้น
ทำไมต้องจ้างที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์
ที่ปรึกษากองทุนรวมของ Chartered ช่วยให้ลูกค้าเลือกกองทุนรวมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน หลักสูตรที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดเน้นวิธีการประเมินกองทุนรวมและวิธีการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ควรจะสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของลูกค้าและให้คำแนะนำ
วิทยาลัยเพื่อการวางแผนทางการเงินได้รับการแต่งตั้งจากผู้ให้คำปรึกษาด้านกองทุนรวมชาร์เตอร์ดกับมาตรฐานที่เข้มงวดในการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ หากเจ้าของกฎบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้พวกเขาสามารถรายงานไปยังวิทยาลัยเพื่อการวางแผนทางการเงินและอาจเผชิญกับการลงโทษทางวินัย วิทยาลัยเพื่อการวางแผนทางการเงินเผยแพร่รายชื่อออนไลน์ของที่ปรึกษาที่มีการกำหนดหรือระงับการเพิกถอน
วิทยาลัยการวางแผนทางการเงิน
วิทยาลัยการวางแผนทางการเงินเป็นหน่วยงานการศึกษาของสมาคมวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้นำและองค์กรสนับสนุนในเดนเวอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2515 และสำเร็จการศึกษาชั้นหนึ่งในอีกหนึ่งปีต่อมา
ภารกิจของวิทยาลัยคือการเป็นผู้ให้บริการการศึกษาที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินโดยเปิดใช้งานการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านโปรแกรมการศึกษาขั้นสูงและบริการสนับสนุนที่มีคุณภาพ
สมาคมการวางแผนทางการเงินก่อตั้งขึ้นในปี 2543 ผ่านการรวมตัวกันของสถาบันนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองและสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการเงิน เป้าหมายหลักที่ระบุไว้คือการเป็นชุมชนที่ส่งเสริมคุณค่าของการวางแผนทางการเงินและความก้าวหน้าในการปฏิบัติและวิชาชีพของการวางแผนทางการเงิน มันถูกควบคุมโดยคณะกรรมการอาสาสมัครของคณะกรรมการและตีพิมพ์วารสารทบทวนวารสารการ วางแผนทางการเงิน
