กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีเลเวอเรจ (ETF) ใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อขยายผลตอบแทนของดัชนีเฉพาะ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบใช้ประโยชน์ (ETFs) มองหาผลตอบแทนรายวันของดัชนีเป็นสองเท่าหรือสามเท่าหรือคืนค่าดัชนีตรงกันข้าม
อีทีเอฟแรก, สเตทสตรีท SPDR Standard & Poor ของ 500, เปิดตัวในปี 1993 ตั้งแต่นั้นมาอุตสาหกรรมได้ขยายอย่างรวดเร็วด้วย ETFs บัญชีสำหรับสินทรัพย์มากกว่า 4 ล้านล้านเหรียญ ETF ที่มีเลเวอเรจแรกไม่ปรากฏขึ้นจนถึงปี 2549 แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในเอกภพ ETF ทั้งหมด แต่ความนิยมของพวกเขาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ. ในปี 2562 ProShares และ Direxion กำลังเป็นผู้นำในพื้นที่อีทีเอฟเลเวอเรจ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมส่วนใหญ่มาจากผู้ออกตราสารเหล่านี้
ดีกว่าเหมาะกับโอกาสการซื้อขายระยะสั้นโดยใช้ประโยชน์จาก ETFs มักจะไม่ได้ทำกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวที่เหมาะสมเนื่องจากโครงสร้างต้นทุนที่มีราคาแพงซึ่งมาพร้อมกับการซื้อขายระดับสูงที่จำเป็นในการรักษาตำแหน่งของกองทุน อีทีเอฟเลเวอเรจยอดนิยมจำนวนมากมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95%
อีทีเอฟที่ใช้ประโยชน์ได้นั้นมีความผันผวนสูงและความเสี่ยงของการสูญเสียเงินต้นกับกองทุนเหล่านี้มีความสำคัญ ไม่ว่า ETF ที่มีการซื้อขายมากที่สุดอันดับหนึ่งจะใช้ประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นหลายล้านหุ้นทุกวัน
1. VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF
Leveraged Factor: 3x
ดัชนีอ้างอิง: S&P GSCI®น้ำมันดิบ
VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF (DWT) พยายามทำซ้ำสุทธิจากค่าใช้จ่ายสามเท่าของดัชนี S&P GSCI® Crude Oil ER
ความไม่แน่นอนในตลาดน้ำมันโลกนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการใช้ประโยชน์จาก ETFs สำหรับโอกาสการค้าระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ณ เดือนธันวาคม 2019 ผลตอบแทนรวมหนึ่งเดือนลดลง -3.28% ผลตอบแทนรวมสามเดือนลดลง -28.59% และปีถึงวันที่ (3 ธันวาคม 2019) ผลตอบแทนรวมลดลง -70.39% สำหรับ ETF นี้
ETF นี้ซื้อขายประมาณ 25 ล้านหุ้นทุกวัน
2. Direxion Daily Gold Miners แบกรับ 3x หุ้นอีทีเอฟ
Leveraged Factor: 3x
ดัชนีมาตรฐาน: NYSEARCA Gold Miners
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF (DUST) พยายามที่จะกลับมาสามเท่าของผลการดำเนินงานรายวันของดัชนี NYSEARCA Gold Miners
ทองคำมีคุณสมบัติทางกายภาพมากมายที่ทำให้เป็นที่ต้องการ (ความทนทานความอ่อนนุ่มความร้อนและกระแสไฟฟ้า) นอกเหนือจากการใช้ในอุตสาหกรรมในอัญมณีและสกุลเงิน ด้วยเหตุผลเหล่านี้มันเป็นหนึ่งในโลหะมีค่าที่นิยมมากที่สุดสำหรับการลงทุนซึ่งทำให้อีทีเอฟเป็นที่ต้องการของผู้ค้า เงินในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีการซื้อขายปริมาณเฉลี่ย 18.7 ล้านหุ้นต่อวัน
อีทีเอฟนี้ซื้อขายประมาณ 17 ล้านหุ้นต่อวัน
3. ETF ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Factor: 3x
ดัชนีอ้างอิง: NASDAQ-100
ETF ProShares UltraPro Short QQQ (TQQQ) มอบการงัดระยะยาวสามครั้งต่อวันสำหรับดัชนี NASDAQ-100 ETF นี้ใช้ดัชนีตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งมองหาเป้าหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์ NASDAQ ที่ใหญ่ที่สุด แต่ก็ยังไม่รวมหุ้นทางการเงิน เนื่องจาก NASDAQ 100 นั้นถูกครอบงำโดย บริษัท เทคโนโลยีประสิทธิภาพของ ETF นี้จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่
ETF นี้ซื้อขายประมาณ 15 ล้านหุ้นทุกวัน
4. ETF ProShares Ultra VIX ระยะสั้น
Leveraged Factor: 1.5x
ดัชนีอ้างอิง: S&P 500
ETF ProShares Ultra VIX ระยะสั้น (UVXY) ให้การสัมผัสกับดัชนีที่มีระยะเวลาหนึ่งถึงครึ่งครั้งซึ่งประกอบไปด้วยตำแหน่งฟิวเจอร์ส VIX ในช่วงเดือนแรกและเดือนที่สองซึ่งมีอายุเฉลี่ยหนึ่งเดือน ETF นี้ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของ S&P 500 ซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่ 1.65% แต่ทำการซื้อขายในปริมาณมากทุกวันและมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 605.35 ล้านดอลลาร์
ETF นี้ซื้อขายประมาณ 14 ล้านหุ้นทุกวัน
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Leveraged Factor: 3x
ดัชนีอ้างอิง: NASDAQ-100
ETF สั้น QQ ProShares UltraPro สั้น (SQQQ) ให้การสัมผัสผกผันสามครั้งต่อดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับเปลี่ยนจาก 100 รายการที่ไม่ใช่ปัญหาทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนใน NASDAQ เช่นเดียวกับ ProShares UltraPro QQQ ประสิทธิภาพของ ETF นี้ส่วนใหญ่กำหนดโดยประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งครองดัชนี NASDAQ-100
ETF นี้ซื้อขายประมาณ 13 ล้านหุ้นทุกวัน
6. Direxion Daily Gold Miners Bull หุ้น 3x ETF
Leveraged Factor: 3x
ดัชนีอ้างอิง: NYSE Arca Gold Miners
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares ETF (NUGT) เปิดรับการเปิดเผยดัชนีดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าตลาดของ บริษัท เหมืองแร่ทองคำและแร่เงินทั่วโลกสามครั้ง DUST (อันดับที่สามในรายการนี้) และ NUGT นั้นเป็นอีทีเอฟทองคำที่ซื้อขายมากที่สุดสองอันดับ
ETF นี้ซื้อขายประมาณ 10 ล้านหุ้นทุกวัน
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF
Leveraged Factor: 3x
ดัชนีอ้างอิง: S&P 500
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF (SPXS) พยายามที่จะให้การเปิดเผยผกผันสามครั้งต่อดัชนีถ่วงน้ำหนักของตลาดที่ 500 ใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นของเหลวของสหรัฐ อีทีเอฟนี้เป็นเดิมพันเชิงรุกกับ S&P 500
ETF นี้ซื้อขายประมาณ 6 ล้านหุ้นทุกวัน
8. Direxion Daily Miner Gold Miners Index แบกหุ้น 3x ETF
Leveraged Factor: 3x
ดัชนีมาตรฐาน: ผู้ตรวจการตลาด Junior Gold Miners
Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3x Shares (JDST) ETF มอบการเปิดเผยรายวัน -3x ต่อดัชนีของ บริษัท เหมืองทองคำและเงินจากการพัฒนารวมถึงตลาดเกิดใหม่ โดยรวมแล้ว บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะผันผวน
ETF นี้ซื้อขายประมาณ 6 ล้านหุ้นทุกวัน
9. ProShares Ultra Short S&P 500 ETF
Leveraged Factor: 2x
ดัชนีอ้างอิง: S&P 500
ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) ETF ให้การสัมผัสผกผันสองครั้งต่อดัชนีน้ำหนักถ่วงของตลาดที่ 500 บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดกลางของสหรัฐที่ถูกเลือกโดย S&P Committee ในปี 2562 อีทีเอฟนี้จะให้สภาพคล่องสูงซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนมุ่งเน้น
ETF นี้ซื้อขายประมาณ 6 ล้านหุ้นทุกวัน
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Leveraged Factor: 3x
ดัชนีอ้างอิง: S&P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) แสวงหาผลตอบแทนรายวันสามเท่าของค่าผกผันของ S&P 500 ให้การสัมผัส -3x กับดัชนีถ่วงน้ำหนักสูงสุดในตลาดที่ 500 จาก บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ในปี 2562 อีทีเอฟนี้จะให้สภาพคล่องสูงซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนมุ่งเน้น
ETF นี้ซื้อขายประมาณ 5 ล้านหุ้นทุกวัน
