การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในแนวเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้มีประโยชน์น้อยกว่ามากในการใช้ผลการดำเนินงานของ บริษัท ในอดีตเพื่อเป็นตัวทำนายผลในอนาคต ด้วยเหตุนี้ The Boston Consulting Group (BCG) จึงสร้างรายการคาดการณ์ล่วงหน้าของ "บริษัท มหาชนที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับแนวโน้มการเติบโตระยะยาวที่ดีที่สุด" ร่วมกับนิตยสารฟอร์จูนซึ่งพวกเขาเรียกฟอร์จูนฟิวเจอร์ 50 บทความก่อนหน้าของ Investopedia ดู บริษัท เก้าแห่งในรายการและหารือเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ของ BCG
นี่เป็นบทความสองในสองของ Investopedia เกี่ยวกับฟอร์จูนฟิวเจอร์ 50 เราจะพูดถึงวิธีการวิเคราะห์ของ BCG ในรายละเอียดและมุ่งเน้นไปที่ บริษัท อีกเก้าแห่ง: XPO Logistics Inc. (XPO), Intuit Inc. (INTU), Illumina Inc. (ILMN), Tesla Inc. (TSLA), Monster Beverage Corp. (MNST), Live Nation Entertainment Inc. (LYV), Workday Inc. (WDAY), Fortive Corp. (FTV) และ Booking Holdings Inc. (BKNG) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพวกเขาอยู่ในตารางด้านล่าง
| คลังสินค้า | Market Cap | ธุรกิจหลัก |
| จองโฮลดิ้ง | $ 91 พันล้าน | จองที่พักออนไลน์ |
| Fortive | $ 27 พันล้าน | เครื่องมืออุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ |
| Illumina | $ 49 พันล้าน | ระบบสำหรับการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม |
| ตรัสรู้ | $ 56 พันล้าน | ซอฟต์แวร์การจัดการทางการเงิน |
| สดชาติ | $ 12 พันล้าน | คอนเสิร์ตสด |
| เครื่องดื่ม Monster | $ 31 พันล้าน | เครื่องดื่มชูกำลัง |
| เทสลา | $ 62 พันล้าน | รถยนต์ไฟฟ้า |
| วันทำงาน | 29 พันล้านเหรียญ | แอพพลิเคชั่นคลาวด์ขององค์กร |
| โลจิสติกส์ XPO | $ 12 พันล้าน | ขนส่งและโลจิสติกส์ |
ความสำคัญสำหรับนักลงทุน
BCG เริ่มต้นจาก 1, 100 บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะ ณ สิ้นปี 2017 มีมูลค่าตลาดอย่างน้อย 20 พันล้านดอลลาร์หรือรายได้อย่างน้อย 10, 000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา "ดัชนีของเราขึ้นอยู่กับสองเสาหลัก: มุมมองตลาด 'จากบนลงล่าง' ของศักยภาพในการเติบโตและการประเมิน 'ล่างขึ้นบน' ของความสามารถของ บริษัท ในการส่งมอบการเติบโต" ในขณะที่ Martin Reeves หุ้นส่วนอาวุโสของ BCG โชคลาภ คะแนนของ บริษัท ขึ้นอยู่กับศักยภาพของตลาดและความสามารถในการส่งมอบศักยภาพนั้น
ศักยภาพของตลาดคือ "สัดส่วนของมูลค่าตลาดที่ไม่ได้เกิดจากกระแสรายได้จากรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่" ต่อ Reeves "เพื่อประเมินความสามารถเรามุ่งเน้นไปที่สี่มิติ: กลยุทธ์เทคโนโลยีและการลงทุนผู้คนและโครงสร้าง" รีฟส์อธิบายเพิ่มเติม "ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่หลากหลาย" คะแนนสุดท้ายของ บริษัท ได้รับการออกแบบมาเพื่อจับภาพที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับ บริษัท ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในมาตรการเหล่านี้
"คุณสมบัติที่ทำให้การเติบโตสูงเป็นไปได้มักจะเพิ่มความเสี่ยงด้วย" - มาร์ตินรีฟส์หุ้นส่วนอาวุโส BCG
Workday, Monster และ Illumina นำเสนอตัวอย่างที่เป็นตัวอย่าง บทสรุปของการวิเคราะห์ของ BCG แสดงไว้ด้านล่าง
วันทำงาน บริษัท ซอฟต์แวร์ธุรกิจคลาวด์แห่งนี้ครองตำแหน่งสูงสุดในรายการ Future 50 บริษัท นี้ลงทุนอย่างมากสำหรับอนาคตด้วยการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใช้จ่ายเท่ากับ 31% ของรายได้ "วงจรการปรับปรุงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติอย่างผิดปกติ… ได้สร้างฐานลูกค้าที่ภักดีซึ่งมีมากกว่า 35% ของ Fortune 500" ต่อ BCG ซึ่งเสริมว่าผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 35% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปี.
Illumina บริษัท ทดสอบทางพันธุกรรมนี้อยู่ในอันดับที่ 36 Illumina กำลังช่วยจัดลำดับจีโนมราคาถูกและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นและถูกนำไปใช้โดย บริษัท ยาชั้นนำเพื่อช่วยในการพัฒนายาใหม่ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบผลตอบแทน 306% แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึง 60% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาต่อ BCG
สัตว์ประหลาด อันดับที่ 40 Monster กลายเป็น "แบรนด์ไลฟ์สไตล์ในหมู่นักช้อปหนุ่มสาวจำนวนมาก" ได้รับการ "ก้าวร้าวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่" และเพลิดเพลินกับการเติบโตระหว่างประเทศที่รวดเร็วเนื่องจากเป็นข้อตกลงจัดจำหน่ายกับ Coca-Cola Co. (KO)) ยอดขายเพิ่มขึ้น 13% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาและยอดขายนอกสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YOY)
มองไปข้างหน้า
“ ตลาดที่กำลังพัฒนาคู่แข่งรายใหม่และกองกำลังภายนอกมีศักยภาพที่จะทำลายเส้นทางการเคลื่อนที่ได้เสมอ” มาร์ตินรีฟส์เตือน ในบรรดา 50 หุ้นในอนาคต 50 เทสลาเป็นหนึ่งใน 4 ที่ถูกวางไว้ใน "โซนความไม่แน่นอน" ที่สูงกว่าส่วนที่เหลือ ในขณะที่พวกเขาทำคะแนนได้ดีในสิ่งที่ BCG เรียกว่า "พละกำลัง" หรือความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตโดยการปรับตัวเองใหม่ บริษัท เหล่านี้ยังได้รับการตัดสินว่ามีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อ "รายงานเหตุการณ์ที่นักวิจารณ์เชื่อว่า
เปรียบเทียบบัญชีการลงทุน×ข้อเสนอที่ปรากฏในตารางนี้มาจากพันธมิตรที่ Investopedia ได้รับการชดเชย ชื่อผู้ให้บริการคำอธิบายบทความที่เกี่ยวข้อง
หุ้นยอดนิยม
9 ชิปยักษ์บลูที่จะทำลาย S&P 500
คำแนะนำด้านอาชีพ
สุดยอดคู่มือการทำงานจากที่บ้าน
ซีอีโอ
Jeff Bezos ได้เป็นผู้ชายที่รวยที่สุดในโลกได้อย่างไร
การลงทุนที่จำเป็น
กลยุทธ์การลงทุนเพื่อเรียนรู้ก่อนการซื้อขาย
เศรษฐศาสตร์
25 อันดับประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา
การลงทุนที่จำเป็น
คู่มือนักลงทุนเพื่อดู 'พันล้าน'
ลิงค์พันธมิตรคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์ การเงินส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณและการออมและการลงทุน เรียนรู้ว่าแหล่งข้อมูลทางการศึกษาใดบ้างที่สามารถเป็นแนวทางในการวางแผนและลักษณะส่วนบุคคลที่จะช่วยคุณในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการการเงินที่ดีที่สุด Large Cap (Big Cap) Large cap (big cap) หมายถึง บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า $ 10, 000 ล้าน มากกว่า