นักลงทุนจำนวนมากในทุกวันนี้กำลังดิ้นรนกับวิธีการมองข้ามความวุ่นวายในตลาดปัจจุบันและเลือกหุ้นที่มีผลประกอบการดีกว่าในระยะยาว เมื่อคำนึงถึงสิ่งนั้น Morgan Stanley จึงใช้ตัวชี้วัดแบบยาวเพื่อระบุจำนวนหุ้น 30 ตัวที่แสดงถึงคำแนะนำยอดนิยมของพวกเขาสำหรับการถือหุ้นในอีกสามปีข้างหน้า ลักษณะสำคัญของ บริษัท เหล่านี้: พวกเขามีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนในตลาดของพวกเขา ก่อนหน้านี้เราดูที่แปดของหุ้นเหล่านี้ในเชิงลึกและตอนนี้เราดูอีกแปด: Microsoft Corp. (MSFT), Salesforce.com Inc. (CRM), Domino's Pizza Inc. (DPZ), Dollar General Corp. (DG), NextEra Energy Inc. (NEE), UnitedHealth Group Inc. (UNH), Visa Inc. (V), และ SBA Communications Corp. (SBAC)
ดูเรื่องราวก่อนหน้าของเราสำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกที่มอร์แกนสแตนลีย์ใช้รวมถึงหุ้นอื่น ๆ อีกแปดที่พวกเขาแนะนำ รายงานของพวกเขาถูกเรียกว่า "30 สำหรับ 2021: หุ้นที่มีคุณภาพเป็นระยะเวลา 3 ปี" (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: 8 หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 'ตลาดหมีกลิ้ง' )
ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ลองดูที่กลุ่มที่สองของแปดหุ้นนี้ แต่ละคนมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า S&P 500 ในปีที่ผ่านมามีจำนวนมากในรูปแบบที่น่าทึ่ง และ Morgan Stanley คาดว่าผลประกอบการที่ดีกว่านี้จะดำเนินต่อไปแม้ว่าการประเมินมูลค่าหุ้นหลายรายการจะค่อนข้างสมบูรณ์รวมถึง Salesforce.com, Domino's และ Microsoft ตามที่คุณสามารถเห็นอัตราส่วน P / E ล่วงหน้าตามรายได้โดยประมาณในอีก 12 เดือนข้างหน้า:
| กำไร 1 ปี | ส่งต่อ P / E | |
| ไมโครซอฟท์ | 40.8% | 24.4 |
| Salesforce.com | 41.0% | 58.9 |
| โดมิโน | 24.7% | 29.1 |
| ดอลลาร์ทั่วไป | 36.4% | 16.0 |
| พลังงานยุคหน้า | 15.1% | 21.3 |
| ยูไนเต็ด | 40.0% | 18.7 |
| วีซ่า | 38.7% | 27.0 |
| SBA Communications | 17.1% | 163.0 |
การเติบโตของระเบิดของ Salesforce.com
Salesforce.com จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก "การได้รับชุดรูปแบบการเจริญเติบโตทางโลกที่สำคัญที่สุดในซอฟต์แวร์" เป็นวิธีที่ Morgan Stanley สรุปสิ่งที่เลือกนี้ บริษัท นำเสนอซอฟต์แวร์ระดับองค์กรผ่านระบบคลาวด์โดยมุ่งเน้นที่แอปพลิเคชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) รายงานดังกล่าวระบุว่า "อัตราการเติบโต topline ที่ดีที่สุดในระดับ" โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงสามปีถัดไปที่ 19.4% สำหรับยอดขายและ 29.9% สำหรับกำไรต่อหุ้นสูงกว่ากลุ่มเพื่อนอย่างมาก
รายงานดังกล่าวเห็น "เส้นทางที่ชัดเจน" ต่อรายรับ 20 พันล้านดอลลาร์เกือบสองเท่าที่รายงานในปีงบการเงินล่าสุดของ บริษัท ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2561 บริษัท "เพิ่งประกาศการเข้าซื้อกิจการ MuleSoft ซึ่งแพลตฟอร์มการรวม AnyPoint เพิ่มส่วนเพิ่ม ~ $ 10B สู่โอกาสทางการตลาดและควรเปิดใช้งานโซลูชันเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของ Saleforce.com Cloud"
เลเวอเรจในการดำเนินงานที่สูงเป็นจุดแข็งอีกอย่างที่มอร์แกนสแตนลีย์ค้นพบใน Salesforce.com: "เราประเมินเศรษฐศาสตร์หน่วยปัจจุบันสนับสนุนเส้นทางสู่อัตรากำไรจากการดำเนินงานในช่วงกลางทศวรรษที่ 30 ที่ Salesforce การยกระดับปฏิบัติการและการออกบิลที่คงทน
United 'Health Virtuous Cycle' ของ UnitedHealth
การจัดการและบูรณาการที่แข็งแกร่งของ UnitedHealth Group เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ มอร์แกนสแตนลีย์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายเฉลี่ยปีละ 8.5% สำหรับ บริษัท ในช่วงสามปีถัดไปเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพียร์และการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเฉลี่ยที่ 13.1% เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพียร์ที่ 12.3% มีสองแผนกหลักหรือแพลตฟอร์มตามที่ บริษัท ต้องการเรียกพวกเขา UnitedHealth ให้การประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์ในขณะที่ Optum ให้บริการการจัดการผลประโยชน์ร้านขายยา (PBM) บริการส่งมอบการดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ "การนำทางในการบูรณาการในแนวตั้ง" เป็นวิธีที่รายงานอธิบายถึงทางเลือกนี้โดยเพิ่ม "ในบรรดาองค์กรด้านการดูแลที่มีการจัดการ UNH นั้นอยู่ห่างจากการบูรณาการสินทรัพย์ผ่านระบบการดูแลสุขภาพ"
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานตั้งข้อสังเกตว่า "ธุรกิจ Optum เติบโตขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งขององค์กร" กล่าวเสริมว่าบริการต่างๆของ Optum นั้นเป็น "เสาหลักสำคัญในการลดต้นทุนการดูแลโดยรวมสำหรับสมาชิกประกันภัยของ UNH" และนั่นคือ " วงจรการพัฒนาที่ดีสำหรับทั้ง Optum และ UNH " ในขณะเดียวกันรายงานดังกล่าวระบุว่าคู่แข่งในการประกันสุขภาพใช้ผลิตภัณฑ์ของ Optum เช่นเดียวกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
รายงานระบุว่า UnitedHealth ได้ขยายส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในกลุ่มประชากรของ Medicare Advantage ผ่าน "การบูรณาการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของการส่งมอบการดูแลและการใช้ยา" และคาดว่าการเติบโตต่อไปเป็นผลมาจากประชากรสูงอายุและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจาก Medicare ดั้งเดิม ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ UnitedHealth "ควรได้รับประโยชน์อย่างไม่เป็นสัดส่วน"
เปรียบเทียบบัญชีการลงทุน×ข้อเสนอที่ปรากฏในตารางนี้มาจากพันธมิตรที่ Investopedia ได้รับการชดเชย ชื่อผู้ให้บริการคำอธิบายบทความที่เกี่ยวข้อง
โปรไฟล์ บริษัท
UnitedHealth Group สร้างรายได้อย่างไร: การขายเบี้ยประกันค่าธรรมเนียมและบริการด้านสุขภาพ
หุ้นยอดนิยม
5 อันดับหุ้นการดูแลสุขภาพในปี 2563
หุ้นเทค
5 หุ้นซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพสูง
การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก
หุ้นเทค
3 หุ้นซอฟต์แวร์ 'ยืดหยุ่น' เพื่อเศรษฐกิจที่ชะลอตัว: Morgan Stanley
คำแนะนำด้านอาชีพ
สุดยอดคู่มือการทำงานจากที่บ้าน
ลิงค์พันธมิตรคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Generation X - Gen X Generation X เป็นรุ่นของคนอเมริกันที่เกิดระหว่างกลางปี 1960 ถึงต้นทศวรรษ 1980 หลังจาก Baby Boomers และก่อนยุค Millennials ตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ Investopedia ตลาดหุ้นประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนหรือตลาด OTC ที่มีการออกหุ้นและหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ของ บริษัท ที่ถือหุ้นสาธารณะ ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับคำสาปของผู้ชนะคำสาปของผู้ชนะคือแนวโน้มสำหรับการเสนอราคาที่ชนะในการประมูลเกินมูลค่าที่แท้จริงของรายการ เพิ่มเติมคำจำกัดความที่ผิดพลาดของตลาดหุ้นความผิดพลาดของตลาดหุ้นคือการลดลงของราคาหุ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด วิธีใช้อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อหุ้นของจีพีเอสวิธีใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อสัดส่วน GDP นั้นใช้เพื่อพิจารณาว่าตลาดโดยรวมมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือสูงเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ความผิดพลาดในตลาดหุ้นของปี 1987 ความผิดพลาดของตลาดหุ้นในปี 2530 เป็นผลมาจากราคาหุ้นที่ตกต่ำอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นหลายวันในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2530 more