สารบัญ
- กำหนดการเจริญเติบโต
- ซื้อและถือ
- Market Timing
- การเปลี่ยน
- ลงทุนในภาคการเจริญเติบโต
- ค่าเฉลี่ยของต้นทุนดอลลาร์ - DCA
- Dogs of the Dow
- CAN SLIM
- บรรทัดล่าง
แม้ว่าจะมีกลุ่มนักลงทุนกลุ่มเล็กที่มีความพึงพอใจในการสร้างรายได้จากพอร์ตการลงทุนของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่เติบโต แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการที่จะเห็นไข่รังของพวกเขาเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป มีหลายวิธีในการขยายพอร์ตการลงทุนและวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่กำหนดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นการยอมรับความเสี่ยงระยะเวลาและจำนวนเงินต้นที่สามารถลงทุนได้
มีหลายวิธีที่จะทำให้พอร์ตโฟลิโอมีมูลค่าเพิ่มขึ้น บางคนใช้เวลามากกว่าหรือมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น อย่างไรก็ตามมีวิธีการทดลองและจริงที่นักลงทุนของแถบทั้งหมดเคยใช้เงินของพวกเขาเติบโต
กำหนดการเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตสามารถกำหนดได้หลายวิธีเมื่อมันมาถึงการลงทุน โดยทั่วไปแล้วการเพิ่มมูลค่าบัญชีใด ๆ สามารถพิจารณาการเติบโตได้เช่นเมื่อบัตรเงินฝากจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น แต่โดยปกติแล้วการเติบโตจะถูกกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีการลงทุนเป็นการเพิ่มทุนซึ่งราคาหรือมูลค่าของการลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การเติบโตสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้นโดยทั่วไปมีความเสี่ยงสูงกว่ามาก
ซื้อและถือ
การซื้อและการลงทุนถือเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดในการสร้างการเติบโตและเมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นักลงทุนที่ซื้อหุ้นหรือลงทุนเพื่อการเติบโตอื่น ๆ และเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาด้วยการตรวจสอบเพียงเล็กน้อยมักจะประหลาดใจกับผลลัพธ์
นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การซื้อและการถือครองมักจะไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นและตัวชี้วัดทางเทคนิค
Market Timing
ผู้ที่ติดตามตลาดหรือการลงทุนเฉพาะเจาะจงอย่างใกล้ชิดมากขึ้นสามารถเอาชนะกลยุทธ์การซื้อและถือหากพวกเขาสามารถจับเวลาตลาดอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อพวกเขาสูง เห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์นี้จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเพียงแค่ถือการลงทุนในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ยังต้องการความสามารถในการวัดตลาดอย่างถูกต้อง
สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ไม่มีเวลาดูตลาดทุกวันมันอาจจะเป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาของตลาดและมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การลงทุนอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับระยะยาวแทน
การเปลี่ยน
กลยุทธ์นี้มักจะรวมกับวิธีซื้อและถือ ความเสี่ยงหลายประเภทเช่นความเสี่ยงของ บริษัท สามารถลดหรือกำจัดได้โดยการกระจายความเสี่ยง การศึกษาจำนวนมากได้พิสูจน์แล้วว่าการจัดสรรสินทรัพย์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการได้รับผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน
การรวมกันอย่างเหมาะสมของหุ้นพันธบัตรและเงินสดสามารถทำให้พอร์ตการลงทุนเติบโตได้โดยมีความเสี่ยงและความผันผวนน้อยกว่าพอร์ตโฟลิโอที่ลงทุนในหุ้นอย่างสมบูรณ์ การกระจายการลงทุนส่วนหนึ่งเป็นเพราะเมื่อสินทรัพย์หนึ่งมีประสิทธิภาพต่ำอีกประเภทหนึ่งมักจะทำได้ดี
ลงทุนในภาคการเจริญเติบโต
นักลงทุนที่ต้องการการเติบโตที่ก้าวร้าวสามารถดูกลุ่มเศรษฐกิจเช่นเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพการก่อสร้างและหุ้นขนาดเล็กเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อแลกกับความเสี่ยงและความผันผวนที่มากขึ้น ความเสี่ยงนี้สามารถชดเชยด้วยระยะเวลาถือครองนานขึ้นและการเลือกลงทุนอย่างระมัดระวัง
ค่าเฉลี่ยของต้นทุนดอลลาร์ - DCA
กลยุทธ์การลงทุนทั่วไป DCA มักใช้กับกองทุนรวม นักลงทุนจะจัดสรรจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้ในการซื้อหุ้นของกองทุนหนึ่งกองทุนหรือมากกว่านั้นเป็นระยะ เนื่องจากราคาของกองทุนจะแตกต่างจากช่วงเวลาซื้อหนึ่งไปอีกรอบนักลงทุนจึงสามารถลดต้นทุนพื้นฐานโดยรวมของหุ้นได้เพราะหุ้นจะถูกซื้อน้อยลงในช่วงที่ราคากองทุนสูงขึ้นและมีหุ้นมากขึ้น จะซื้อเมื่อราคาลดลง
ค่าเฉลี่ยค่าเงินดอลลาร์ทำให้นักลงทุนได้รับผลประโยชน์มากขึ้นจากกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป มูลค่าที่แท้จริงของ DCA คือนักลงทุนไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการซื้อที่ด้านบนของตลาดหรือพยายามที่จะจับเวลาการทำธุรกรรมของพวกเขาอย่างรอบคอบ
Dogs of the Dow
Michael Higgins สรุปกลยุทธ์ง่ายๆในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า "Beating the Dow" "สุนัข" ของ Dow เป็นเพียง 10 บริษัท ในดัชนีที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำที่สุด บรรดาผู้ที่ซื้อหุ้นเหล่านี้ในช่วงต้นปีและจากนั้นปรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเป็นประจำทุกปีมักจะเอาชนะการกลับมาของดัชนีในช่วงเวลา (แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกปี)
มีหลายหน่วยลงทุน (UIT) และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เป็นไปตามกลยุทธ์นี้ดังนั้นนักลงทุนที่ชอบความคิด แต่ไม่ต้องการทำวิจัยของตนเองสามารถซื้อหุ้นเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
CAN SLIM
วิธีการเลือกหุ้นนี้ได้รับการพัฒนาโดย William O'Neil ผู้ก่อตั้ง Business Daily ของ Investor วิธีการของเขาเป็นปริมาณในตัวย่อ CAN SLIM ซึ่งย่อมาจาก:
- C - กำไรต่อหุ้น (C) รายไตรมาสต่อเนื่อง (EPS) ของ บริษัท นั้นจะต้องสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 18 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ A - กำไรต่อปี nnual ต่อหุ้น (A) ต้องสะท้อนการเติบโตของวัสดุสำหรับ อย่างน้อยห้าปีก่อน N - บริษัท จำเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่าง (N) ew เกิดขึ้นเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่การเปลี่ยนแปลงการจัดการ ฯลฯ S - บริษัท ควรพยายามซื้อคืนของตัวเอง (S) hares ที่โดดเด่น ซึ่งมักจะทำเมื่อ บริษัท คาดหวังผลกำไรในอนาคตสูง L - บริษัท จำเป็นต้องเป็น (L) อีเดอร์ในประเภทของมันแทนที่จะเป็นแบบลาเกอร์การ์ดฉัน - บริษัท ควรมีบางส่วน แต่ไม่มากเกินไป (I).M - นักลงทุนควรเข้าใจว่าตลาดโดยรวม (M) มีผลต่อหุ้นของ บริษัท อย่างไรและเมื่อใดที่สามารถซื้อและขายได้ดีที่สุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนนี้โปรดอ่านหนังสือที่มีชื่อเสียงของ William O'Neil "How to Make Money in Stocks"
บรรทัดล่าง
นี่เป็นเพียงวิธีการที่ง่ายกว่าในการสร้างรายได้ มีเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นที่ใช้โดยบุคคลและสถาบันที่จ้างการลงทุนทางเลือกเช่นตราสารอนุพันธ์และตราสารอื่น ๆ ที่สามารถควบคุมปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและขยายผลกำไรที่เป็นไปได้ที่สามารถทำได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีหากลยุทธ์การเติบโตที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตลงทุนของคุณให้ปรึกษาตัวแทนนายหน้าหรือที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ
