มีเวลาที่หุ้นที่จ่ายปันผลไม่ทันแฟชั่น บริษัท ที่ร้อนแรงเป็นที่ถกเถียงกันว่ากำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในราคาที่ไม่ต้องจ่าย เงินปันผลมีไว้สำหรับ บริษัท ที่มั่นคงเก่า
เวลานั้นเป็นฟองสบู่หุ้นและเราทุกคนรู้ว่ามันจบลงอย่างไร
เวลามีการเปลี่ยนแปลง Apple จ่ายเงินปันผล 0.73% ต่อหุ้น Microsoft จ่ายเงินปันผลเป็น. 43% ต่อหุ้น อเมซอนไม่จ่ายเงินปันผล แต่รู้สึกถึงแรงกดดันในการแยกทาง ตามคำนิยามของ บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลนั้น บริษัท ที่ทำกำไรได้ทำเงินเป็นจำนวนมากและแบ่งปันกับนักลงทุน
สำหรับนักลงทุนนั้นเงินปันผลคือกระแสรายได้หรือการลงทุนใหม่ที่เทอร์โบจะเรียกเก็บผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว
กองทุนเงินปันผลที่ดีที่สุด
สำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบบินเดี่ยวกองทุนเงินปันผลเสนอวิธีการลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลใน บริษัท ที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
คุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากที่เหลือได้อย่างไร ดูผลการดำเนินงานของกองทุนระยะยาวและล่าสุด ตรวจสอบว่าประสิทธิภาพนั้นเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างไรและเทียบกับดัชนีตลาดที่กว้างขึ้น ดูที่ค่าใช้จ่ายของกองทุนเพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรของคุณจะไม่ถูกกลืนหายไป
ด้านล่างนี้คือกองทุนสี่กองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนใน บริษัท ที่แข็งแกร่งซึ่งให้ผลตอบแทนดี พวกเขาทั้งหมดแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยประจำปีที่ยอดเยี่ยมในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทั้งหมดมีต้นทุนต่ำ ทั้งหมดทำงานได้ดีเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนเดียวกันดัชนี S&P 500 ลดลง 4.38% ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones เพิ่มขึ้น 5.27% การลงทุนระยะยาวไม่ได้มีไว้เพื่อใจ
ETF (VIG) การเพิ่มค่าของ Vanguard
นักลงทุนหลายคนชอบกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เพราะพวกเขามีการสัมผัสกับหลักทรัพย์หลากหลายในขณะที่รักษาต้นทุนให้น้อยที่สุด ตามคำจำกัดความ ETF จะติดตามดัชนีตลาดเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ในการจับคู่ประสิทธิภาพ พวกเขากำลังติดตามได้ง่ายเนื่องจากมีการซื้อขายเหมือนหุ้น และพวกเขามีต้นทุนต่ำเพราะพวกเขาไม่ได้จัดการอย่างแข็งขัน
ETF ของ Vanguard Dividend Appreciation ใช้ NASDAQ US Dividend Achievers Select เป็นเกณฑ์มาตรฐาน การถือครองในอีทีเอฟนี้มีหลากหลายด้วยความเข้มข้นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคบริการผู้บริโภคและเทคโนโลยี การถือครองที่ใหญ่ที่สุดคือหุ้น Microsoft, Walmart และ Johnson & Johnson
VIG มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.08%
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี
ด้านล่างนี้เป็นผลตอบแทนของดัชนีเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ณ วันที่ 27 ก.พ. 2019 ( ผลตอบแทนดัชนีมาตรฐานเป็นตัวเอียง )
Vanguard Dividend Appreciation ETF ( NASDAQ ตัวเลือกการจ่ายเงินปันผลของสหรัฐอเมริกา NASDAQ )
- หนึ่งปี: -2.02 (-1.98) 10 ปี: 11.70 ( 11.81 )
กองทุนเปิดฟินิตี้อิควิตี้ปันผล (FEQTX)
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน Fidelity Equity เป็นกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี S&P 500 มันใช้ Russell 3000 ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นที่กว้างขวางเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
FEQTX ลงทุน 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นที่เสนอจ่ายเงินปันผลและมีศักยภาพในการเพิ่มทุนระยะยาว ประมาณ 85% ของการถือครองอยู่ในหุ้นอเมริกันนำโดย Verizon, Wells Fargo และ Chevron
FEQTX มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีเท่ากับ 0.62%
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี
ด้านล่างนี้เป็นผลตอบแทนของดัชนีเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ณ วันที่ 27 ก.พ. 2019 ( ผลตอบแทนดัชนีมาตรฐานเป็นตัวเอียง )
กองทุนเปิดฟินิตี้อิควิตี้ปันผล ( รัสเซลล์ 3000 )
- หนึ่งปี: -9.74% (- 8.58% ) 10 ปี: 10.25 ( 11.12% )
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX)
กองทุนรวมตราสารทุน Vanguard ลงทุนในหุ้นระดับกลางและขนาดใหญ่ที่ประเมินมูลค่าต่ำกว่าระดับรายได้เงินปันผลเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารทุนของสหรัฐและจัดสรรพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพียง 9.1% การผสมผสานในปัจจุบันมีมากในด้านการดูแลสุขภาพการเงินและลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค การถือครองที่ใหญ่ที่สุดคือหุ้นของ JP Morgan Chase, Johnson & Johnson และ Verizon
VEIPX จะเรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีเท่ากับ 0.27%
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี
ด้านล่างนี้เป็นผลตอบแทนของดัชนีเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ณ วันที่ 27 ก.พ. 2019 ( ผลตอบแทนดัชนีมาตรฐานเป็นตัวเอียง )
กองทุนรวมตราสารทุนแวนการ์ด ( ดัชนีรายได้ส่วนแบ่ง )
- หนึ่งปี: -5.72 (- 5.85% ) 10 ปี: 12.17 ( 10.51% )
กองทุนเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ Fidelity และรายได้ (FSDIX)
กองทุนเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์และความจงรักภักดี Fidelity เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างแข็งขันที่มองหา บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลอย่างมั่นคง ประมาณ 70% ของสินทรัพย์รวมอยู่ในหุ้นสามัญ แต่จัดสรรให้มากถึง 20% สำหรับหุ้นกู้ ณ ตอนนี้การถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้บริโภคและการดูแลสุขภาพ
FSDIX คิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วน 0.71%
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี
ด้านล่างนี้เป็นผลตอบแทนของดัชนีเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ณ วันที่ 27 ก.พ. 2019 ( ผลตอบแทนดัชนีมาตรฐานเป็นตัวเอียง )
กองทุนกลยุทธ์เงินปันผล & รายได้ ( Fidelity กลยุทธ์เงินปันผล & รายได้ดัชนีคอมโพสิต )
- หนึ่งปี: -4.49% ( -2.47% ) 10 ปี: 11.88% ( 11.79% )
