Fidelity Investments เป็นหนึ่งใน บริษัท บริหารความมั่งคั่งที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดโดยบริหารสินทรัพย์มากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้า ด้วยประสบการณ์เกือบ 70 ปีกองทุนรวม Fidelity เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนสำหรับนักลงทุนรายบุคคลหรือสถาบันในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของตราสารหนี้ตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในตลาดเงิน กองทุน Fidelity ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อการแข่งขันสูงและได้รับคะแนนสูงจากหน่วยงานจัดอันดับกองทุนสำหรับการจัดการที่มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยผลงานที่พิสูจน์แล้วของผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง
Frafity Contrafund
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): $ 111.2 พันล้าน
ผลตอบแทนสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยต่อปี 2553-2558 (NAV): 13.87%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.64%
Fidelity Contrafund (FCNTX) แสวงหาการเพิ่มทุนเป็นหลักผ่านการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่การจัดการค่าเชื่อว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ กองทุนลงทุนใน บริษัท ในและต่างประเทศที่มีหุ้นสามารถจัดเป็นได้ทั้งการเติบโตหรือมูลค่าหรือทั้งสองอย่าง กองทุนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเช่นการปรับปรุงรายได้การจัดการที่แข็งแกร่งและสถานะอุตสาหกรรมเพื่อเลือกการถือครอง กองทุนมีสถานะที่มีน้ำหนักเกินในหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการจัดสรรประมาณ 31% ในขณะที่ส่วนแบ่งการตัดสินใจของผู้บริโภคคิดเป็น 21% ของสินทรัพย์ของกองทุน มันเป็นที่รู้จักกันสำหรับการลงทุนใน บริษัท เอกชนเช่น Uber อย่างไรก็ตามการเปิดรับหุ้นสามัญของภาคเอกชนที่มีสภาพคล่องนั้นมีอยู่ จำกัด ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวที่สามารถหยุดกองทุนนี้จากการสร้างผลตอบแทนที่สูงอย่างสม่ำเสมอคือขนาดของมัน
ผู้จัดการกองทุนคือ Will Danoff ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม Contrafund มากว่า 25 ปีและสร้างผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้ดีกว่า กองทุนได้รับการจัดอันดับนักวิเคราะห์เงินของ Morningstar และระดับห้าดาวโดยรวม มันมาพร้อมกับไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลดและความต้องการการลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500
กองทุนเพื่อการลงทุน Fidelity Select
AUM: 15.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ผลตอบแทน NAV เฉลี่ยประจำปี 2553-2558: 34.67%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.74%
กองทุนเพื่อการลงทุน Fidelity Select Biotechnology เป็นหนึ่งในกองทุนรวม Fidelity ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดที่ลงทุนใน บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยพัฒนาผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกือบ 90% ของสินทรัพย์ของกองทุนเป็นตัวแทนของหุ้นในประเทศในขณะที่ส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรให้กับตราสารทุนต่างประเทศ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพครองพอร์ตการลงทุนด้วยการจัดสรรประมาณ 90% และอีก 10% ที่เหลือเป็นการลงทุนใน บริษัท ยา กองทุน 10 อันดับแรกถือครองสินทรัพย์ 41% ของสินทรัพย์และรวมถึง Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals และ Celgene
มอร์นิ่งสตาร์ได้ให้กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับนักวิเคราะห์บรอนซ์และการจัดอันดับโดยรวมระดับห้าดาว กองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดและมาพร้อมกับการลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500
Fidelity เลือกกองทุนรวมบริการด้านไอที
AUM: 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ผลตอบแทน NAV เฉลี่ยประจำปี 2553-2558: 19.83%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.81%
กองทุนเพื่อการลงทุน Fidelity Select IT Services Services ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แตกต่างกัน กองทุนมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงในพอร์ตโฟลิโอโดยมีผู้ถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 60% ของสินทรัพย์ของกองทุน บริษัท ที่ถือครองกองทุนประมาณ 60% มีส่วนเกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลและบริการเอาต์ซอร์ซขณะที่ 27% ของ บริษัท ให้บริการที่ปรึกษาด้านไอที การถือครองหุ้นอันดับต้น ได้แก่ Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions และ Accenture
กองทุนได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับห้าดาวโดย Morningstar มันมาพร้อมกับไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลดและต้องลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500
กองทุนดัชนีเพิ่มประสิทธิภาพ Fidelity Mid Cap
AUM: 837 ล้านดอลลาร์
ผลตอบแทน NAV เฉลี่ยประจำปี 2553-2558: 14.09%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.61%
กองทุนดัชนี Fidelity Mid Cap Enhanced ลงทุนในหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในดัชนี Russell Midcap ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ที่มีหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในระดับกลาง กองทุนพึ่งพาการวิเคราะห์เชิงปริมาณของการประเมินมูลค่าในอดีตการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรเพื่อเลือกสัดส่วนการลงทุน การกระจายการถือครองมีการกระจายอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วนด้วยหุ้นการเงินและหุ้นที่ผู้บริโภคตัดสินใจได้ซึ่งมีการจัดสรร 22% และ 18% ตามลำดับ ไม่มีการถือครองเดี่ยวในพอร์ตโฟลิโอของบัญชีมากกว่า 2% ของสินทรัพย์ของกองทุน
กองทุนไม่มีค่าธรรมเนียมการบรรทุกและต้องการให้นักลงทุนมีส่วนร่วมอย่างน้อย $ 2, 500 Morningstar ได้รับการจัดอันดับกองทุนโดยรวมระดับห้าดาว
