อีทีเอฟ 3 ตัวที่เลียนแบบกลยุทธ์การลงทุนของบัฟเฟตต์คืออะไร
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) และ "Buffettology" เปิดโอกาสให้นักลงทุนจับคู่หนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดด้วยวิธีการลงทุนของหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
กลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งคือการเลียนแบบนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเช่น Warren Buffett, "Oracle of Omaha" ที่โด่งดังและผู้ก่อตั้ง Berkshire Hathaway Buffett น่าจะอธิบายได้อย่างแม่นยำที่สุดในฐานะนักลงทุนระยะยาว เขาไม่ได้มองมากนักสำหรับการขายหุ้นในราคาที่ต่อรองชั้นล่างเพราะเขาทำเพื่อหุ้นที่มีราคาสมเหตุสมผลของ บริษัท ที่เขาเชื่อว่าจะยังคงแข็งแกร่งทางการเงินด้วยศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
ในขณะที่บัฟเฟตต์ได้ลงทุนในหลายภาคส่วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัท ต่างๆในภาคการเงินเช่น Wells Fargo & Company และ GEICO ยังคงโดดเด่นในการลงทุนของ Berkshire Hathaway
ประเด็นที่สำคัญ
- ส่วนพื้นฐานของกลยุทธ์การลงทุนของ Warren Buffett คือการลงทุนใน บริษัท ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของพวกเขาซึ่งสามารถเสนอให้นักลงทุน "คูเมืองป้องกัน" นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ต้องการทำตามกลยุทธ์ของ Buffett ลงทุนใน บริษัท Berkshire Hathaway ไม่ใช่อีทีเอฟที่ติดตามการลงทุนของบัฟเฟตต์โดยตรงบางคนทำตามกลยุทธ์ทั่วไปของเขา
นักลงทุนบางคนพยายามที่จะติดตามบัฟเฟตโดยการซื้อหุ้น Berkshire Hathaway หรือซื้อหุ้นของแต่ละ บริษัท Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของหรือลงทุนอย่างไรก็ตามเนื่องจาก ETF ได้กลายมาเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมนักลงทุนบางคนต้องการใช้พวกเขาเป็นวิธีการติดตาม หลักการลงทุนของบัฟเฟตต์ ไม่มีอีทีเอฟ Warren Buffett ที่เฉพาะเจาะจง แต่มีเป้าหมายเพื่อการลงทุนแบบบัฟเฟต
คำว่า "คูเมือง" ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนั้นได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก Buffett เพื่ออธิบายถึง บริษัท ใด ๆ ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่ให้การป้องกันแบบคูเมือง
ทำความเข้าใจกับ 3 อีทีเอฟที่จำลองกลยุทธ์การลงทุนของบัฟเฟตต์
ETF ของ Wide Vat ในตลาด
ETF ของ Wide Vat ในตลาด (NYSEARCA: MOAT) เปิดตัวโดย Van Eck Global ในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและลงทุนใน บริษัท ดังกล่าว กองทุนพยายามที่จะใช้สินทรัพย์ 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในการติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีโฟกัสของคูเมือง Morningstar Wide
ดัชนีอ้างอิงช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับ 20 บริษัท ที่มีราคาน่าดึงดูดใจมากที่สุดซึ่งทีมวิจัยหุ้นของ Morningstar ระบุว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมนั้น ๆ กองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.49% และให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.36% ผลตอบแทนต่อปีสามปี ณ ต้นปี 2563 อยู่ที่ 17.89%
SPDR การเงินเลือกภาค ETF
กองทุน SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) ให้บริการแก่ บริษัท ในกลุ่มการเงินอย่างกว้างขวางและยังลงทุนโดยตรงในหุ้น Berkshire Hathaway ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 13% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน กองทุนนี้เปิดตัวโดยที่ปรึกษาระดับโลกของ State Street ในปี 1998
กองทุนจะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีภาคการเลือกการเงินของ S&P ซึ่งรวมถึง บริษัท จากภาคบริการทางการเงินในวงกว้างซึ่งรวมถึงธนาคาร บริษัท ประกันภัยการประหยัดพลังงานและกอง REIT อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.13% ต่ำและให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.87% กองทุนผลตอบแทนห้าปีต่อปี ณ ต้นปี 2563 คือ 11%
อีทีเอส iShares MSCI USA Quality Factor
อีเอฟเอส iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL) เปิดตัวในปี 2556 โดยแบล็คร็อคมีสินทรัพย์มากกว่า 17 พันล้านดอลลาร์ ณ ต้นปี 2563 กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงโดยติดตามดัชนีคุณภาพกลางภาคประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และระดับกลางที่เลือกโดยใช้เกณฑ์พื้นฐานสามประการ ได้แก่ ตราสารหนี้ต่อทุน (D / E), อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และความแปรปรวนของผลกำไร
ผลตอบแทนรวมของกองทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคือ 13.62% มันมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.15% และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.91% กองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางนี้มีการลงทุนอย่างมากในภาคเทคโนโลยีการเงินและการดูแลสุขภาพ
