ในกรณีที่การลงทุนด้านมูลค่าเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งกองทุนหุ้นมูลค่าได้แพร่หลายในจักรวาลของกองทุน Vanguard บริษัท กองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำเสนอหนึ่งในตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนสำหรับการสร้างกลยุทธ์การลงทุนหลัก / ดาวเทียมที่หลากหลายรอบหุ้นมูลค่า
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าหุ้นที่มีมูลค่ามีศักยภาพสูงกว่าในระยะยาวและมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นที่เติบโต ประวัติศาสตร์ยังแสดงให้เห็นว่าหุ้นขนาดเล็กถึงกลางมีแนวโน้มที่จะดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในระยะยาว แต่มีความผันผวนมากขึ้น พอร์ตที่มีมูลค่าเหมาะสมควรรวมถึงการถือครองหุ้นหลักมูลค่าหุ้นขนาดใหญ่และการถือครองดาวเทียมบางรายการซึ่งครอบคลุมหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก การจัดสรรการถือครองหลักของคุณควรมีขนาดใหญ่พอที่จะจัดการกับความผันผวนที่สูงขึ้นของกองทุนดาวเทียมในขณะที่ความเสี่ยงในวงกว้างต่อกลุ่มตลาดหุ้นที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่ราบรื่น เพิ่มการจัดสรรดาวเทียมของคุณหากคุณยินดีที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายนักลงทุนสามารถเริ่มต้นด้วยกองทุนดัชนี Vanguard Value เป็นหลักในการถือครองและกระจายการลงทุนอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยกองทุนดัชนี Vanguard Small Cap และกองทุน Vanguard Selected Value Fund เพื่อการถือครองผ่านดาวเทียม กองทุนทั้งสามนี้เป็นนักแสดงที่ดีที่สุดและมีต้นทุนต่ำที่สุดของแวนการ์ดในประเภทการลงทุนที่คุ้มค่า
กองทุนรวมดัชนี Vanguard
ด้วยทรัพย์สินมูลค่ากว่า 37 พันล้านเหรียญสหรัฐกองทุนดัชนี Vanguard Value Index เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีมูลค่ามากที่สุดและเป็นหนึ่งในกองทุนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าในตลาด กองทุนซึ่งถือเป็นแกนหลักใช้วิธีการซื้อและถือระยะยาวในการลงทุนในหุ้นที่ทำดัชนี CRSP US Large Cap Value ขณะนี้มีการลงทุนในหุ้น 325 รายการที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่ามีมูลค่าต่ำเกินไปและไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน กองทุนนี้ตั้งเป้าหมายหลายภาคส่วนรวมถึงการเงินเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและน้ำมันและก๊าซโดยมี บริษัท เอ็กซอนโมบิลเจเนอรัลอิเล็กทริกและไมโครซอฟท์เป็นผู้ถือครองสูงสุด กองทุนได้รับผลตอบแทน 6.33% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 11.54% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กองทุนมีการหมุนเวียนต่ำซึ่งจะช่วยให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0.23% ในหมู่ที่ต่ำที่สุดในประเภทของมัน
กองลงทุนมูลค่าที่เลือกไว้
Vanguard Selected Value Fund เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างแข็งขันซึ่งตั้งเป้าไปที่ บริษัท ที่ไม่ได้รับผลตอบแทนในระดับกลางซึ่งทำให้การถือเป็นดาวเทียมในอุดมคติสำหรับพอร์ตการลงทุน กองทุนลงทุนสินทรัพย์มูลค่า 9.2 พันล้านดอลลาร์ใน 128 หุ้นซึ่งอาจรวมถึง บริษัท ที่ไม่ใช่ของสหรัฐมากถึง 25% บริการทางการเงินและภาคอุตสาหกรรมมีการแสดงอย่างสูงในการถือครองเพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะมี บริษัท จำนวนมากที่ได้รับการพิจารณาว่าด้อยค่าหรือไม่ได้รับความนิยม ในฐานะที่เป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันกองหน้าเอาต์ซอร์ซจากการบริหารจัดการให้กับสาม subadvisors ที่จัดการด้านต่าง ๆ ของการจัดการกองทุน โดยรวมแล้วผู้จัดการกองทุนใช้วิธีการซื้อและถือระยะยาวโดยเต็มใจที่จะให้ บริษัท ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าจะพลิกสถานการณ์ กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถชำระให้กับนักลงทุนผู้ป่วยที่เห็นผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 7.74% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 11.05% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สำหรับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำมากที่ 0.39%
กองทุนรวมดัชนีมูลค่าหุ้นระดับแนวหน้า Vanguard Small Cap
เพื่อออกกลยุทธ์การลงทุนหลัก / ค่าดาวเทียมกองทุนดัชนีมูลค่าหุ้น Vanguard Small Cap ได้รวบรวมหุ้นขนาดเล็กที่มีศักยภาพสูงกว่า กองทุนมีสินทรัพย์มากกว่า 16 พันล้านดอลลาร์กระจายอยู่ใน 850 โฮลดิ้งซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็กกลางและใหญ่ หนึ่งในผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber และ Rite Aid วัตถุประสงค์ของกองทุนนี้คือการทำดัชนีศูนย์วิจัยราคาหลักทรัพย์ขนาดเล็กซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2541 และได้คืน 7.17% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 10.26% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.23% ถือเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่
