สถิติแบบปีต่อวันเป็นตัวชี้วัดที่มีการเฝ้าดูอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นการระบุว่าการลงทุนหรือการตลาดได้ดำเนินการไปเมื่อเร็ว ตัวเลขค่อนข้างง่ายในการคำนวณและสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการคำนวณตัวเลขด้วยมือมันก็มีอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์การลงทุนจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ผลตอบแทน YTD สามารถนำไปใช้กับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเป็นวิธีที่สะดวกในการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนกับประสิทธิภาพของตลาดโดยรวม
เกณฑ์มาตรฐานคืออะไร?
เกณฑ์มาตรฐานคือบารอมิเตอร์ตลาดที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์และมาตรวัดเหล่านี้ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตลาด ดัชนี S&P 500 เป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับความนิยมสำหรับการดำเนินงานของตลาดหุ้นสหรัฐเนื่องจากมี บริษัท 500 แห่งและคิดเป็นประมาณ 80% ของมูลค่าตลาดรวมของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมด ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดัชนีรัสเซล 2000 ดัชนี Nasdaq คอมโพสิตดัชนี MSCI โลก FTSE100 และ Nikkei 225 เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน
ประเด็นที่สำคัญ
- เกณฑ์มาตรฐานคือดัชนีที่ติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์ผลตอบแทนปีล่าสุดวัดผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนเกณฑ์มาตรฐานหรือพอร์ตโฟลิโอตลอดทั้งปีปฏิทินการเงินของ Yahoo และ Google Finance เสนอผลการดำเนินงาน YTD แหล่งข้อมูลต่อปี ได้แก่ Morningstar, Vanguard และ The Wall Street Journal
ดัชนีตราสารหนี้มักจะถูกสร้างขึ้นโดยตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์รายใหญ่เช่นบาร์เคลย์, แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ริลลินช์และเจพีมอร์แกน จำนวนของมาตรฐานพันธบัตรแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ออกวุฒิภาวะผลตอบแทนภูมิศาสตร์และสถานะภาษี เกณฑ์มาตรฐานจะพิจารณาทั้งรายได้จากการจ่ายดอกเบี้ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของพันธบัตร
การคำนวณประสิทธิภาพแบบปีต่อวัน
ประสิทธิภาพแบบปีต่อวัน (YTD) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาตั้งแต่วันแรกของปีปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นหากหุ้นสิ้นสุดปีปฏิทินก่อนหน้านี้ซื้อขายที่ $ 50 ต่อหุ้นและมีมูลค่า $ 60 ณ สิ้นเดือนมิถุนายนผลตอบแทน (สมมติว่าหุ้นที่จ่ายไม่จ่ายเงินปันผล) คือ $ 10 หรือ 20% ในกรณีนี้เมื่อช่วงเวลาสิ้นสุดในสิ้นเดือนมิถุนายนผลตอบแทน YTD จะเท่ากับผลตอบแทนหกเดือน
การใช้ช่วงเวลาแบบปีต่อวันจะกำหนดกรอบเวลาทั่วไปสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหลักทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงผลการดำเนินงานของหุ้นหรือพันธบัตรเทียบกับมาตรฐาน YTD ยังมีประโยชน์สำหรับการวัดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอื่นเช่นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพทางการเงินหรือพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด
การวัดปีต่อวันถูก จำกัด ในแนวโน้มที่บ่งบอกโดย YTD ประสิทธิภาพในช่วงต้นปีอาจทำให้เข้าใจผิด ตัวอย่างเช่นหากมีใครคำนวณประสิทธิภาพการทำงานของปีต่อวันของหุ้นในวันซื้อขายที่สามของปีผลลัพธ์จะไม่บ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพราะมันจับได้เพียงไม่กี่วัน
แหล่งที่มาของข้อมูลปีถึงวันที่
Yahoo Finance มีส่วนแผนภูมิพร้อมตัวเลือกเพื่อดูประวัติราคาในช่วงระยะเวลาต่างๆรวมถึง YTD Yahoo Finance ยังให้ข้อมูลราคาย้อนหลังที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับการลงทุนประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับบริการของ Yahoo Google Finance ยังมีฟังก์ชั่นแผนภูมิราคาที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือก YTD เป็นช่วงเวลาที่สังเกตได้สำหรับหุ้นและดัชนี
Morningstar มีดัชนีหุ้นของตัวเองสำหรับประเภทหุ้นที่หลากหลายตามขนาดอุตสาหกรรมและระยะเวลาของ บริษัท นอกจากนี้ส่วนตลาดของเว็บไซต์ของ Morningstar มีตารางที่มีข้อมูลประสิทธิภาพ YTD สำหรับดัชนีอ้างอิงแต่ละดัชนี กองหน้ากลุ่มมีหน้าผลตอบแทนมาตรฐานในส่วนการลงทุนของเว็บไซต์ ตารางในหน้านี้ประกอบด้วยประสิทธิภาพ YTD สำหรับดัชนีหุ้นและตราสารหนี้ที่หลากหลาย สุดท้าย The Wall Street Journal เผยแพร่ข้อมูลมาตรฐาน YTD สำหรับตราสารทุนและพันธบัตรใน Market Data Center
