กองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นการลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุน ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงกำหนดสิ่งที่จะซื้อและขายและสินทรัพย์ที่ถืออยู่ในกองทุนอาจรวมถึงหุ้นพันธบัตรอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินหรือทั้งหมดข้างต้น กองทุนอาจจะยาวหรือสั้นเท่านั้นหรือใช้การผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ยาวและสั้น
โดยทั่วไปกองทุนเฮดจ์ฟันด์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุนรวมแบบดั้งเดิมหรือกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนและเหตุผลที่ดีสำหรับค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นคือกองทุนเฮดจ์ฟันด์บางครั้งสามารถส่งมอบผลตอบแทนที่แข็งแกร่งแก่นักลงทุนแม้ในตลาดที่ต่ำลง
ประเด็นที่สำคัญ
- กองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นการลงทุนที่สามารถใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายและหลากหลายในตลาดการเงินที่แตกต่างกันโดยทั่วไปกองทุนเฮดจ์ฟันด์จะคิดค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุนรวมและกองทุน ETF เนื่องจากมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ เปอร์เซ็นต์ของผลกำไรและการชดเชยของกองทุนสามารถเข้าถึงผู้คนนับล้านหรือแม้กระทั่งพันล้านคนต่อปี Bridgewater Associates, Renaissance Technologies และ AQR เป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ
กองทุนเฮดจ์ฟันด์กว่า 15, 000 แห่งดำเนินงานทั่วโลกโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกันประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์ 70% ของเงินทุนอยู่ในอเมริกาเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในมลรัฐนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส ผู้จัดการของกองทุนที่ใหญ่ที่สุดสามารถสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ต่อปีและในบางกรณีแม้แต่พันล้านดอลลาร์ นี่คือห้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงกลางปี 2019:
1. บริดจ์วอเตอร์แอสโซซิเอท
Bridgewater ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐคอนเนคติคัตของ Ray Dalio ยังคงเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของสินทรัพย์ กองทุนก่อตั้งขึ้นในปี 2518 และปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่ที่ 130 พันล้านดอลลาร์ ดูเหมือนว่า Dalio ได้พิสูจน์แล้วว่ากองทุนที่ใหญ่ที่สุดยังคงสามารถทำกำไรได้สูงและจากข้อมูลของฟอร์บส์ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงพุ่งเข้ามาชดเชยมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561
2. เทคโนโลยียุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
James Simons ผู้ร่วมก่อตั้ง Renaissance Technologies ขับเคลื่อนกองทุนของเขาไปยังจุดที่สองในรายการ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นหนึ่งใน บริษัท เชิงปริมาณที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุด บริษัท อยู่ภายใต้การบริหารประมาณ 68 พันล้านดอลลาร์และ Simons มีรายได้มากที่สุดของผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงในปี 2561 หลังจากทำรายได้ไป 1.6 พันล้านดอลลาร์
3. กลุ่มชาย
Man Group มีสำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอนเป็นผู้ดำเนินการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่เป็นอันดับสามโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ ให้บริการกองทุนที่หลากหลายแก่นักลงทุนสถาบันและเอกชน James Man ก่อตั้ง บริษัท ในปี ค.ศ. 1783 ในฐานะ บริษัท สหกรณ์น้ำตาลและนายหน้า ด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีการซื้อขายสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน
4. การจัดการเงินทุน AQR
Cliff Asness ผู้ร่วมก่อตั้ง AQR Capital Management ได้เห็นสินทรัพย์ของ บริษัท ของเขาเติบโตมากกว่า $ 60 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ในปี 2541 AQR เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มกองทุน Quant และเสนอกองทุนต่างๆ มูลค่าสุทธิสูงและนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัท ประกาศว่าจะลดพนักงานได้ถึง 10% ในต้นปี 2563 หลังจากสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากในปี 2562
5. สองซิกมา
การออกรอบห้าอันดับแรกคือ Two Sigma ผู้เล่นรายใหญ่อีกรายในโลกของกองทุนควอนตั้ม ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม Two Sigma รับประกันตำแหน่งที่ห้าในรายการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดโดยสินทรัพย์โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 43 พันล้านดอลลาร์ David Siegel, John Overdeck และ Mark Pickard ก่อตั้ง บริษัท ในปี 2544
