ในช่วงต้นปี 2561 การมองโลกในแง่ดีสำหรับภาคการเงินค่อนข้างสูง แผนปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ผ่านไปแล้วในปลายปี 2560 โดยมีผลกระทบจากการเริ่มต้นทางเศรษฐกิจในปี 2561 แต่น่าเสียดายที่ในปี 2561 ธนาคารธนาคารกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ บริษัท อื่น ๆ ชุดของ headwinds ที่แข็งแกร่ง พรรครีพับลิที่นำโดยพรรครีพับลิกันไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการควบคุมอุตสาหกรรมการเงินอย่างที่นักลงทุนบางคนคาดหวังหรือหวังว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของหุ้นการเงิน ยิ่งไปกว่านั้นเกือบทุกหุ้นการเงินได้รับความนิยมอย่างมากในสัปดาห์สุดท้ายของปีเช่นกัน ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนนี้ตลาดทั้งตลาดลดลงอย่างมากในปีพ. ศ. 2562 ซึ่งสิ้นสุดในปี 2561 ด้วยผลการดำเนินงานโดยรวมที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติการเงินในปี 2551
นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ซึ่งตั้งเป้าหมายภาคการเงินโดยทั่วไปไม่ค่อยพบว่าจะฉลองมากในปลายปี 2561 สิ่งนี้ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากอีทีเอฟเหล่านี้ซึ่งติดตามดัชนีของหุ้นการเงินตามกลยุทธ์และเกณฑ์ต่าง ๆ มักจะทำงานได้ไม่ดีเมื่อหุ้นอ้างอิงของพวกเขาทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตามมีอีทีเอฟการเงินจำนวนหนึ่งซึ่งจัดการได้ไม่เพียง แต่ลดการปฏิเสธในปี 2561 แต่ในความเป็นจริงแล้วได้รับผลตอบแทนที่สำคัญสำหรับปี
ด้านล่างนี้เราจะดู ETF ทางการเงินห้าอันดับแรกจากผลตอบแทนโดยรวมสำหรับปี 2561 อีทีเอฟแต่ละตัวเหล่านี้เป็นกองทุนที่ย่อ (หรือเดิมพันกับ) พื้นที่ทางการเงิน เราจะเปรียบเทียบกองทุนเหล่านี้แต่ละรายการกับดัชนีทางการเงิน S&P 500 เพื่อเป็นมาตรฐาน
1. ธนาคาร Direxion Daily Regional แบกหุ้น 3 เท่า ETF (WDRW)
อีทีเอฟให้ผลตอบแทนปี 2018: + 56.8% (เทียบกับ -14.6% สำหรับค่ามาตรฐาน)
2. ProShares UltraPro Short Financial เลือกภาค ETF (FINZ)
ETF ส่งคืนปี 2018: + 32.1% (เทียบกับ -14.6% สำหรับค่ามาตรฐาน)
3. Direxion Daily Financial Bear หุ้น 3 เท่าอีทีเอฟ (FAZ)
ETF ส่งคืนสำหรับปี 2561: + 15.9% (เทียบกับ -14.6% สำหรับค่ามาตรฐาน)
4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
อีทีเอฟให้ผลตอบแทนปี 2018: + 15.7% (เทียบกับ -14.6% สำหรับค่ามาตรฐาน)
5. ProShares ETF ทางการเงินระยะสั้น (SEF)
ETF ส่งคืนปี 2018: + 9.78% (เทียบกับ -14.6% สำหรับค่ามาตรฐาน)
ธนาคารในภูมิภาค Direxion ประจำวันแบกหุ้น 3 เท่า ETF
ด้วยผลตอบแทนโดยรวมเกือบ 57% สำหรับปี 2561 ธนาคาร Direxion Daily Regional Bear 3X Shares ETF (WDRW) อ้างว่าเป็นจุดสูงสุดในบรรดากองทุนการเงินสำหรับปี 2561 อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับกองทุนอื่น ๆ ที่ให้การลงทุนแบบผกผันกับภาคธุรกิจ WDRW ไม่ได้มีไว้สำหรับ การลงทุนระยะยาว นี่เป็นเพราะ WDRW มีการปรับสมดุลใหม่ทุกวันดังนั้นผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาที่นานกว่าวันซื้อขายหนึ่งวันมักจะเบ้ ในแง่นี้การพิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนตลอดทั้งปีอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ WDRW เสนอการเพิ่มความเสี่ยง, -3x ต่อดัชนีหุ้นธนาคารในสหรัฐในภูมิภาคซึ่งมีน้ำหนักเท่ากัน
WDRW เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2558 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.07% มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 2.26 ล้านดอลลาร์ทำให้เป็นกองทุนขนาดเล็ก
ProShares UltraPro Short Financial เลือกภาค ETF
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ) กลับมาเพียง 32% ในปี 2018 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดอันดับสองในรายการของเรา เช่นเดียวกับ WDRW FINZ มอบการสัมผัสที่ -3x และมันยังปรับสมดุลทุกวัน อย่างไรก็ตามในขณะที่ WDRW มุ่งเน้นไปที่ชื่อธนาคารระดับภูมิภาค FINZ มุ่งเน้นไปที่ดัชนีภาคการเลือกการเงินของ S&P ซึ่งเป็นกลุ่ม บริษัท การเงินของสหรัฐที่มีน้ำหนักตามมูลค่าตลาด เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากการยกระดับ FINZ ทำงานได้ดีเป็นพิเศษในวันที่ดัชนีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่นนี้ FINZ ถูกแทงไปที่ปลายปี 2561 เนื่องจากตลาดโดยรวมทรุด
FINZ เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2555 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% มันเป็นกองทุนขนาดเล็กมากมีเพียง 1.57 ล้านเหรียญสหรัฐในฐานสินทรัพย์
Direxion Daily Financial Bear 3X แชร์ ETF
อีกกองทุน -3x ออกรอบสามผลตอบแทนโดยรวมจากภาคการเงินในปี 2018 Direxion Daily Financial Bear 3X หุ้นอีทีเอฟ (FAZ) ซึ่งผลตอบแทนโดยรวม 15.9% ในปีนี้มีการเปิดเผย -3x ดัชนีดัชนีบริการทางการเงินของ Russell 1000. ดัชนีนี้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีรัสเซล 1, 000 ที่เป็นที่นิยมและติดตาม บริษัท ทางการเงินขนาดใหญ่ อีกแง่มุมหนึ่งของ FAZ ที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง -3x ข้างต้นคือฐานสินทรัพย์ ด้วย 173 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร FAZ มีความสนใจของนักลงทุนมากกว่ากองทุนใดกองทุนหนึ่ง
FAZ เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2551 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.10%
อีทีเอฟ ProShares UltraShort Financials
ETF ทางการเงินถัดไปในรายการของเราจะคล้ายกับที่อยู่ในสามอันดับแรกแม้ว่าจะมีการใช้ประโยชน์น้อยลง ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) ให้ความเสี่ยงต่อดัชนีทางการเงินของ Dow Jones ในดัชนีการเงินระดับ 2 เท่า นี่คือดัชนีถ่วงน้ำหนักทางการตลาดของ บริษัท การเงินซึ่งรวมถึง บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งในสหรัฐด้านการธนาคารและการลงทุน เช่นเดียวกับกองทุนด้านบน SKF จะปรับสมดุลการเปิดเผยรายวันทำให้เป็นยานพาหนะการซื้อขายระยะสั้นที่เป็นที่นิยม SKF ส่งคืน 15.7% ในปี 2561
SKF เปิดตัวในเดือนมกราคมปี 2550 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% มันเป็นกองทุนที่ค่อนข้างเล็กโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพียงแค่ 31.73 ล้านเหรียญสหรัฐ
ETF ProShares การเงินสั้น
กองทุนการเงินสุดท้ายในรายการของเราเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่หยาบคายจาก ProShares ETF สั้นทางการเงินของ ProShares (SEF) ดำเนินงานเกือบจะเหมือนกับ SKF ซึ่งเป็นความแตกต่างหลักที่ว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์ ค่อนข้าง SEF ให้ดัชนีผกผันของดัชนีทางการเงินของ Dow Jones ทุกวัน นักลงทุนมักจะซื้อและขาย SEF ในช่วงเวลาหนึ่งวัน แต่นักลงทุนที่ถือครองตลอดทั้งปีจะได้รับผลตอบแทนรวม 9.78%
SEF เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2551 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% มีฐานสินทรัพย์ต่ำกว่า $ 20 ล้านเท่าที่เขียนนี้
