ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ถือเป็นหลานของดัชนีหุ้นทั้งหมด มักจะเรียกว่าดัชนีดาวโจนส์ดัชนีนี้เริ่มต้นในปี 1896 และถือเป็นตัวบ่งชี้หลักของสุขภาพของ Wall Street และตลาดการเงินที่กว้างขึ้น มันประกอบด้วยหุ้นเพียง 30 แต่พวกเขาถือว่าเป็นหุ้นบลูชิพที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 DJIA ได้คืน 8.43% แนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตลาดมีเสถียรภาพและตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม Dow Jones มีราคาแพงและนักลงทุนที่มองหากำไรจากมุมมองที่เป็นบวกของ Dow สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยไม่ต้องซื้อหุ้นทั้ง 30 ตัวโดยการซื้อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ติดตาม Dow เพื่อกระจายการลงทุน
ประเด็นที่สำคัญ
- นักลงทุนหลายคนเลือกที่จะลงทุนในอีทีเอฟที่ติดตาม DJIA แทนที่จะลงทุนในแต่ละ บริษัท ที่ประกอบไปด้วยอีทีเอฟทั้งหมดที่อยู่ในรายการได้ดีกว่าดัชนีปีถึงวันที่ แม้แต่ดัชนีสีน้ำเงินชิปเช่น Dow กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนปกป้องนักลงทุนโดยกระจายการถือครองของพวกเขา เครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ซึ่งเลียนแบบการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีจะถูกซื้อขายโดยนักลงทุนที่มีประสบการณ์เท่านั้น
ETFs เหล่านี้ได้รับการคัดเลือกตามกลยุทธ์การลงทุนและผลตอบแทนปี 2561-2562 ตัวเลขทั้งหมดได้รับการอัพเดทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2019
ETF เฉลี่ย (DIA) ของ SPDR Dow Jones
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF เป็น ETF ที่เชื่อถือได้สำหรับการจำลองประสิทธิภาพของ Dow มันเปิดตัวในปี 1998 และมีประวัติของการติดตามดัชนีอย่างถูกต้อง
ETF นี้ลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ Dow และให้น้ำหนักกับดัชนีพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายสำหรับอีทีเอฟอยู่ในระดับต่ำที่ 0.17% ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตามน้อยที่สุด
- ราคา: $ 264.97Avg ปริมาณ: 3, 442, 711 สุทธิสินทรัพย์: $ 22.36 ล้านผลผลิต: 2.05% YTD ผลตอบแทน: 13.48% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.17%
ผลตอบแทนรวมประจำปีย้อนหลัง 3 ปีของ ETF คือ 16.20% ในขณะที่หุ้นได้รับการพิจารณาว่ามีความผันผวนหุ้นบลูชิป Dow มักจะถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่น่าเชื่อถือและอีทีเอฟนี้สามารถเป็นวิธีที่ดีในการสะสมกำไรจากการลงทุนในระยะยาว
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
นักลงทุนรั้นกับผลตอบแทนของดาวโจนส์มีสองทางเลือกที่ยกระดับจาก ProShares Ultra Dow30 เป็น ETF ที่ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งพยายามที่จะทำซ้ำประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของ DJIA สองครั้ง
- ราคา: $ 48.29Avg ปริมาณ: 739, 474Net สินทรัพย์: $ 363.91 ล้านผลตอบแทน: 0.77% YTD ผลตอบแทน: 26.28% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.95%
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การลงทุนรวมถึงตราสารทุนจากดัชนีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงข้อตกลง SWAP และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารตลาดเงินสำหรับการจัดการเงินสดระยะสั้น ผลตอบแทนรวมประจำปีย้อนหลัง 3 ปีของ ETF อยู่ที่ 29.25%
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่มีความมั่นใจในผลตอบแทนของ Dow กองทุนนี้ใช้ประโยชน์ในการทำซ้ำสามครั้งต่อวันของ DJIA
- ราคา: $ 102.34Avg ปริมาณ: 993, 582Net สินทรัพย์: $ 525.47 ล้านผลตอบแทน: 0.62% ผลตอบแทนที่ดีของปี: 40.67% ค่าใช้จ่ายอัตราส่วน: 0.95%
ProShares UltraPro Dow30 ใช้ประโยชน์จาก ETFs ใช้ตราสารทุนจากดัชนีตราสารอนุพันธ์รวมถึงข้อตกลง SWAP และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารตลาดเงินสำหรับการจัดการเงินสดระยะสั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น ETFs ผลตอบแทนต่อปีสามปีคือ 42.95%
องค์ประกอบของสุนัขแห่ง Dow (DOD)
ELEMENTS Dogs of the Dow เชื่อมโยงกับ Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการแข็งค่าของหุ้น Dow 30
- ราคา: $ 25.65Avg ปริมาณ: สินทรัพย์ 2, 061Net: $ 50.03 ล้านผลตอบแทน: N / AYTD ผลตอบแทน: 12.79% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.75%
แทนที่จะลงทุนในองค์ประกอบดัชนีทั้ง 30 กองทุนนี้ลงทุนตามกลยุทธ์ Dogs of the Dow ที่ได้รับความนิยมซึ่งมุ่งเน้นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงสุดใน DJIA ในแต่ละปี
มันถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกปีเพื่อรวม 10 เงินปันผลที่สูงที่สุดที่จ่ายหุ้นในดัชนี ดังนั้นผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผู้จ่ายเงินปันผลบลูชิปชั้นนำสำหรับปี
มีกองทุนจำนวนมากในตลาดที่พยายามทำตามกลยุทธ์ Dogs of the Dow กองทุน ELEMENTS นั้นซับซ้อนในการก่อสร้าง มันมีโครงสร้างเป็นบันทึกแลกเปลี่ยน (ETN) และไม่จ่ายเงินปันผล แต่ลงทุนในกองทุน ผลตอบแทนรวมประจำปีสามปีของกองทุนคือ 11.17%
