การลงทุนในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยทั่วไปมีความเสี่ยงสูงกว่าสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาความเสี่ยงที่มีอยู่ในกองทุนรวมตลาดเกิดใหม่ที่หลากหลาย ได้แก่ ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ความเสี่ยงของตลาดหุ้นความเสี่ยงของประเทศความเสี่ยงในภูมิภาคความเสี่ยงจากสกุลเงิน บางกรณีมีความเสี่ยงด้านการจัดการและการจัดทำดัชนีความเสี่ยง เพื่อชดเชยความเสี่ยงและความผันผวนในระดับสูงกองทุนรวมตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงกว่าในระยะยาว
กองทุนรวมตลาดเกิดใหม่ที่มีความหลากหลายช่วยให้นักลงทุนได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพกับ บริษัท ที่ทำธุรกิจในการพัฒนาตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็ว พวกเขาลงทุนเป็นหลักในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศเช่นจีน, บราซิล, รัสเซียและอินเดีย กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลและ บริษัท ที่อยู่ในประเทศเหล่านั้น
ประเด็นที่สำคัญ
- ตลาดที่กำลังพัฒนาหรือตลาดเกิดใหม่นั้นเป็นเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตและมีอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาที่มีส่วนร่วมกับตลาดโลกการลงทุนในตลาดเกิดใหม่นั้นถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วเช่นสหรัฐฯและยุโรปตลาดกองทุนรวมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาเศรษฐกิจในขณะที่การจำกัดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนกองทุนโลกใหม่กองทุน Class A แนวหน้ากองทุนดัชนีตลาดเกิดใหม่, ดัชนีราคาหุ้น Rowe Price Emerging ตลาดเกิดใหม่และ Oppenheimer การพัฒนาตลาดกองทุน Class A กองทุนเป็นตลาดเกิดใหม่. นักลงทุนระยะยาวที่กำลังมองหาโอกาสในการเติบโตและมีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่สูงขึ้นอาจต้องการพิจารณาลงทุนในกองทุนตลาดเกิดใหม่
มันควรจะสังเกตว่าแม้คำจำกัดความของ "เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่" จะแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ในโลก ไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งอียิปต์และตุรกีต่างก็เป็นที่สนใจของนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่มากมาย อย่างน้อยก็ในตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ผลักดันให้ประเทศเหล่านั้นปิดรายการมากมาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้อาจพูดถึงความจำเป็นในการได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพในตลาดเกิดใหม่และการยอมรับความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องการ
ที่กล่าวว่ากองทุนรวมต่อไปนี้กระจายการลงทุนในวงกว้างพอที่จะทำให้พวกเขาไม่สามารถได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากข่าวของวันพรุ่งนี้ พวกเขาไม่เพียงแค่ลงทุนโดยตรงใน บริษัท ของตลาดเกิดใหม่ พวกเขายังลงทุนใน บริษัท ที่ทำธุรกิจในตลาดเกิดใหม่
American Funds กองทุนโลกใหม่ Class A
กองทุนอเมริกัน New World Fund Class A (NEWFX) พยายามที่จะสร้างความชื่นชมในระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีภูมิลำเนาในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ NEWFX ออกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542 โดย American Funds Distributors, Inc. ณ วันที่ 6 มกราคม 2020 NEWFX มีสินทรัพย์สุทธิรวม 43 พันล้านเหรียญสหรัฐและได้รับคำแนะนำจาก บริษัท วิจัยและการจัดการทุน NEWFX คิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.00%
ภายใต้สถานการณ์ปกติ NEWFX ลงทุนอย่างน้อย 35% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในตราสารทุนและตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในประเทศที่ที่ปรึกษาของกองทุนเห็นว่าเป็นเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ ตั้งแต่มกราคม 2563 NEWFX จัดสรรพอร์ตโฟลิโอ 20.7% ไปยังสหรัฐอเมริกา 14.1% ไปยังประเทศจีน; 10.1% สู่บราซิล, 9.2% ไปยังอินเดีย, 5.2% ไปญี่ปุ่น, และ 5.3% ไปฝรั่งเศส เทคโนโลยีสารสนเทศมีน้ำหนักมากที่สุดของทุกภาคส่วนคิดเป็น 19% ของพอร์ตการลงทุนตามด้วยการเงินการตัดสินใจของผู้บริโภคและหุ้นด้านการดูแลสุขภาพ
ในแง่ของทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ NEWFX นั้นเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและมีขอบเขตการลงทุนระยะยาวที่มองหาความเสี่ยงต่อหุ้นและพันธบัตรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
กองทุนรวมดัชนีหุ้นตลาดเกิดใหม่
กองทุนดัชนีตลาดหุ้น Vanguard Emerging Markets (VEIEX) ออกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 1994 โดย Vanguard การลงทุนขั้นต่ำ 3, 000 เหรียญจะต้องลงทุน เช่นเดียวกับกองทุน Vanguard ส่วนใหญ่ VEIEX คิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนตลาดเกิดใหม่ที่มีความหลากหลายเท่ากับ 0.29% กองทุนได้รับการจัดการโดย Vanguard Equity Investment Group และพยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดเกิดใหม่ FTSE ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน VEIEX ได้ใช้กลยุทธ์การจัดทำดัชนี ภายใต้สภาวะตลาดปกติกองทุนลงทุนประมาณ 95% ของสินทรัพย์สุทธิรวมในหุ้นสามัญของ บริษัท ซึ่งประกอบด้วยดัชนีตลาดเกิดใหม่ FTSE VEIEX มีสินทรัพย์สุทธิรวมกว่า $ 87 พันล้าน ณ วันที่ 6 มกราคม 2020 กองทุนมีน้ำหนักอย่างมากต่อจีน (35.1%), ไต้หวัน (14.9%) และอินเดีย (10.7%) การถือครองที่ใหญ่ที่สุดคืออาลีบาบา Tencent และเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน
กองทุนนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มีการยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงเพื่อรับหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีภูมิลำเนาในประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ VEIEX เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุน
กองทุนหุ้นเกิดใหม่ T. Rowe Price
ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 กองทุนหุ้นเกิดใหม่ตลาดเกิดใหม่ (PRMSX) พยายามที่จะให้นักลงทุนด้วยการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีภูมิลำเนาในประเทศกำลังพัฒนา PRMSX ได้รับคำแนะนำจาก บริษัท T. Rowe Price Associates, Inc. และคำแนะนำย่อยโดย T. Rowe Price International Ltd. กองทุนคิดค่าธรรมเนียมในอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีที่ 1.22%
ภายใต้สภาวะตลาดปกติ PRMSX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญของ บริษัท ตลาดเกิดใหม่ กองทุนใช้กลยุทธ์การเติบโตและเลือก บริษัท ที่อยู่บนพื้นฐานความสามารถในการสร้างการเติบโตของผลกำไรระยะยาวกระแสเงินสดและมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 PRMSX มีสินทรัพย์สุทธิรวม 12.4 พันล้านดอลลาร์
PRMSX มีน้ำหนักอย่างหนักต่อจีน (25.4%) บราซิล (12.9%) และเกาหลีใต้ (12.4%) แม้ว่ากองทุนจะมีการกระจายการลงทุนในหลายภาคส่วน แต่ก็มีน้ำหนักอย่างมากต่อหุ้นสามัญของ บริษัท ในกลุ่มการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของพอร์ตทั้งหมด
PRMSX เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนเพื่อการเติบโตระยะยาวและมีความเสี่ยงสูงที่มองหาโอกาสในการได้รับหุ้นสามัญของ บริษัท ในประเทศเกิดใหม่ นักลงทุนอาจพิจารณา PRMSX หากพวกเขาต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาในขณะที่อาจสร้างผลตอบแทนสูงในระยะยาว
Oppenheimer การพัฒนาตลาดกองทุน Class A
Oppenheimer Developing Markets Fund Class A (ODMAX) ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 1996 โดย Oppenheimer Funds กองทุนได้รับคำแนะนำจาก OFI Global Asset Management, Inc. และคำแนะนำย่อยโดย Oppenheimer Funds, Inc. นักลงทุนจะต้องใส่อย่างน้อย $ 100 ในพอร์ตนี้และจะถูกเรียกเก็บในอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่ 1.26% ในต้นปี 2563 กองทุนมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 42.5 พันล้านดอลลาร์
กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยปกติแล้วจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่มีกิจกรรมทางธุรกิจในตลาดที่กำลังพัฒนา ผู้จัดการพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายการลงทุนโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เกิดใหม่ที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทั่วโลก
$ 15.5 ล้านล้าน
จีดีพีของจีนทำให้เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา
หุ้นจากจีนมีสัดส่วนมากกว่า 25% ของพอร์ทการลงทุน อินเดีย (10.8%), รัสเซีย (9.4%) และเม็กซิโก (7.4%) เป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดต่อไป ในแง่ของภาคส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนในการตัดสินใจของผู้บริโภคและชื่อทางการเงิน
เช่นเดียวกับกองทุนอื่น ๆ ในตลาดเกิดใหม่ที่กล่าวถึงในที่นี้ Oppenheimer Developing Markets Fund Class A เป็นกองทุนที่เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตและมีขอบเขตการลงทุนระยะยาวที่มองหาการแข็งค่าของเงินทุนโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน
