สารบัญ
- ตลาดแพลตตินัม
- 1. ETFS
- 2. PLTM
- 3. PGM.B
- บรรทัดล่าง
แพลตตินัมเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสามของโลกรองจากทองคำและเงิน ลาตินั่มเป็นเรื่องยากที่จะซื้อและรักษาร่างกาย อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถซื้อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่เชี่ยวชาญในสินค้าโภคภัณฑ์ นอกเหนือจากการเป็นโลหะมีค่าหายากแล้วยังมีความต้องการอย่างมากเพราะมันถูกใช้ในชิ้นส่วนรถยนต์และวงจรไฟฟ้าและยังมีการใช้ทางการแพทย์บางอย่าง แน่นอนว่าเครื่องประดับแพลตตินัมก็เป็นที่นิยมเช่นกัน
ประเด็นที่สำคัญ
- แพลตตินัมเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลกรองจากทองคำและเงินโอกาสสำหรับทองคำนั้นขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดและความต้องการโลหะจากภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์การซื้อแพลตตินั่มถือเป็นการเก็งกำไรเช่นกัน เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ETF และ ETNs เป็นวิธีที่ดีในการเข้าถึงทองคำขาวสำหรับนักลงทุนทั่วไป
ตลาดแพลตตินัม
แพลตตินัมประสบปัญหาราคาลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะยังคงได้รับแรงกดดันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในช่วงต้นปี 2562 แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถเพิ่มมูลค่าของโลหะได้ ผลผลิตของเหมืองแพลตตินัมลดลงจากการปิดเหมืองและการลงทุนที่ลดลงซึ่งมีอุปทาน จำกัด หากอุปสงค์ยังคงแข็งแกร่งความไม่สมดุลระหว่างอุปทานในตลาดและอุปสงค์อาจหมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาโลหะมีค่า นักวิเคราะห์คาดหวังว่าจะจับตาดูทองคำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นการแข่งขันเพื่อใช้กับแพลเลเดียมในรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า อินเดียและจีนมีรายงานความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องประดับทองคำขาว ในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมเช่นปิโตรเลียมและแก้วกำลังเพิ่มการใช้งาน
อย่างไรก็ตาม ETF ทองคำขาวส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ความกดดันในช่วงปี 2018 หลังจากถ่วงเวลาส่วนใหญ่ในปี 2560 ความซบเซานี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปี 2562 แต่ในช่วงกลางถึงปี 2562 ราคาของโลหะก็เพิ่มขึ้น
แม้จะมีการแกว่งตัวล่าสุดกองทุนสองกองทุนที่เราปิดก่อนหน้านี้ถูกปิดตัวลงในปี 2561: The IPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) ในเดือนเมษายนและ ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) ในเดือนพฤษภาคม iPath ETN จาก Bloomberg ถูกปิดตัวลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยุติอีพีท 50 iPath ทั้งหมดในเดือนเมษายน ในความคาดหมายของสิ่งนี้ iPath ได้เปิดตัว ETNs ชุด "B" 15 ชุดในเดือนมกราคมซึ่งใกล้เคียงกับ 50 ที่ถูกปิด แต่มีราคาถูกกว่าสำหรับนักลงทุน เรากำลังรวมหนึ่งใน ETN "Series B" เหล่านี้ iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGMB) ในรายการของเรา
นอกจาก PGMG แล้วเรายังได้เลือกอีทีทีฟทองคำขาวสองอันดับแรกสำหรับนักลงทุนที่ควรคำนึงถึงแนวโน้มในอุตสาหกรรมจะดีขึ้น ทั้งสามถูกเลือกขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของพวกเขาท่ามกลางการลดลงของราคาทองคำและแนวโน้มในปี 2019-2020 การเปลี่ยนแปลงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสามารถสร้างกำไรที่มากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ดูแนวโน้มของตลาด
หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2019
1. หุ้น ETFS ทางกายภาพแพลทินัม (PPLT)
- เฉลี่ย ปริมาตร: 88, 015 สินทรัพย์สุทธิ: $ 721 ล้านผลตอบแทนส่วนแบ่ง: N / AYTD ผลตอบแทน: + 15.56% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.60% ราคา: $ 82.50
PPLT เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดในการได้รับราคาแพลตตินัมทางกายภาพ การซื้อหุ้นใน ETF นี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับแพลตตินัมที่แท้จริง โปรดทราบว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.60%
นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะใช้ PPLT เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าในขณะที่ได้รับทองคำ กองทุนซื้อและถือแท่งทองคำขาวและเก็บไว้ในห้องใต้ดิน ไม่จ่ายเงินปันผลเพราะถือทองคำแท่งเท่านั้น
2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)
- เฉลี่ย ปริมาณ: สินทรัพย์ 4, 488Net: $ 6 ล้านผลตอบแทนที่ได้รับ: N / AYTD ผลตอบแทน: + 16% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.50% ราคา: $ 8.70
GraniteShares Platinum Trust ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2018 เป็นเพียงอีทีเอฟที่สองที่ได้รับการสนับสนุนจากแพลตตินัมทางกายภาพหลังจากที่มีการซื้อขายหุ้นแพลตตินัมทางกายภาพของ ETFS กองทุนที่มีต้นทุนต่ำแห่งนี้ใช้เวลาเพียงแปดเดือนและเติมช่องว่างให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนอีทีเอฟทองคำขาวท่ามกลางการปิดกองทุนล่าสุด ทองคำขาวที่เป็นรากฐานของกองทุนจะถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยในลอนดอน GraniteShares ได้เปิดตัว ETFS สินค้าโภคภัณฑ์ใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุน GraniteShares Gold Trust (BAR) เมื่อปีที่แล้ว
จนถึงตอนนี้ตั้งแต่เริ่มซื้อขายในปลายเดือนมกราคม 2561 GraniteShares Platinum Trust เพิ่มขึ้นประมาณ 13% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
3. iPath ซีรี่ส์ B Bloomberg แพลตตินั่ม Subindex Total Return ETN (PGM.B)
- เฉลี่ย ปริมาตร: สินทรัพย์ 163Net: 4.2 ล้านดอลลาร์ผลตอบแทนส่วนแบ่ง: N / AYTD ผลตอบแทน: + 16.25% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.45% ราคา: $ 41.50
PGM นำเสนอวิธีการที่แตกต่างไปในตลาดทองคำล่วงหน้า ติดตามดัชนีสัญญาฟิวเจอร์สทองคำหนึ่งสัญญาในแต่ละครั้งเริ่มต้นจากสามเดือนนับจากวันครบกำหนดและถือครองจนกระทั่งก่อนถึงวันหมดอายุตามตารางเวลาที่กำหนด เป็นผลให้ประสิทธิภาพแตกต่างจากราคาสปอต ทำให้ราคาถูกกว่าและแตกต่างจากคู่แข่งเช่น PPLT ซึ่งติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เนื่องจากเป็น ETN ภาษีจึงต่ำกว่า อย่างไรก็ตามมันมีการซื้อขายเบาบางและอาจเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูงในการออกจากบันทึก
กองทุนเปิดตัว 17 มกราคม 2561 และปัจจุบันมีประมาณ 14% ตั้งแต่เวลานั้น
บรรทัดล่าง
PGMB ไม่ได้สร้างการแชร์ใหม่เนื่องจากเป็น ETN สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การประเมินค่ามากเกินไปของเอนทิตีนี้ การสร้างหุ้นใหม่มีแนวโน้มที่จะลดราคาของ ETF แต่เนื่องจาก ETNs ไม่ค่อยออกหุ้นใหม่จึงไม่มีปัญหาใหม่ที่จะตอบโต้การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่มีความสนใจในทองคำสามารถซื้อหุ้นเดิมของ ETN นี้ได้ PPLT และ PLTM เป็นอีทีเอฟจริงที่มีหุ้นมากมาย
โดยรวมแล้วโอกาสของทองคำจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดเป็นอย่างมาก ในเชิงพาณิชย์และเป็นที่หลบภัยที่ซ่อนเร้นมีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่าผ่านความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่มีความอ่อนไหวสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ก้าวหน้าและการพัฒนาใหม่เกิดขึ้นกับรถยนต์ไฟฟ้า การซื้อเข้าแพลตตินั่มเป็นการเก็งกำไรดังนั้นนักลงทุนควรปันส่วนตามและคาดว่าจะจับตาดูตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ประโยชน์จากผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น
