ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลและการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่คาดหวังมีการกำหนดประเภทที่สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญของพวกเขาในสาขาของตน ในทางกลับกันผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมการพัฒนาทักษะที่ครอบคลุมประเภทเดียวกันเช่นผู้วางแผนการเงินที่ผ่านการรับรองและการกำหนดนักวิเคราะห์ตลาดชาร์เตอร์ด อย่างไรก็ตามมีทางเลือกการศึกษาขั้นสูงหลายอย่างที่ผู้ค้า forex สามารถใช้ประโยชน์จากเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขาในสาขา
นักวิเคราะห์การเงินชาร์เตอร์ด (CFA)
แม้ว่าโปรแกรม CFA จะมุ่งเน้นไปที่การประเมินมูลค่าหุ้นและการจัดการพอร์ตโฟลิโอเป็นหลัก แต่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความรู้การทำงานของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นผู้สมัคร CFA จะต้องเรียนรู้วิธีรวมงบการเงินของ บริษัท ที่สร้างรายได้ในตลาดต่างประเทศการเคลื่อนไหวของสกุลเงินมีผลต่อความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นที่ผลักดันตลาด forex ตามความยากและวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของโปรแกรม CFA ผู้ถือกฎบัตรได้พิสูจน์ความสามารถในการเรียนรู้วัสดุทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเข้าใจที่มั่นคงของอุตสาหกรรมโดยรวม
การจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ในขณะที่ผู้จัดการบางคนอาจใช้วิธีการแฝงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสถาบันหลักมักจะจ้างผู้จัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากการกระจายความเสี่ยงระหว่างประเทศกลายเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการจัดการพอร์ตโฟลิโอโปรแกรม CFA เน้นประเด็นสำคัญหลายประการที่นักลงทุนต้องคุ้นเคย
ผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงิน (FRM)
โปรแกรม FRM ยังครอบคลุมหัวข้อเชิงปริมาณที่หลากหลายเช่นการประเมินมูลค่าและการจำลองความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงการวัดความเสี่ยงด้านเครดิตและการวัดความเสี่ยงด้านตลาด ผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงินต้องเผชิญกับโอกาสในการทำงานที่หลากหลายเช่นการบริหารความเสี่ยงการลงทุนและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การดำเนินงานของธนาคารรัฐบาลและกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบอย่างมากจากตลาดฟอเร็กซ์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยง
องค์กรข้ามชาติที่สำคัญเกือบทุกแห่งต่างพยายามที่จะลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น Wal-Mart อาจซื้อปัจจัยการผลิตจากประเทศจีนเป็นเงินหยวนและขายสินค้าเหล่านั้นให้กับผู้ซื้อชาวเม็กซิกันโดยรับเปโซ หากเงินหยวนแข็งค่าในขณะที่เงินเปโซอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ Wal-Mart จะประสบกับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสองครั้งจากการซื้อและการขายที่ตามมา ประการแรกต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าจีนและจะได้รับน้อยกว่าจากผู้ซื้อชาวเม็กซิกัน เนื่องจากความผันผวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของ บริษัท จึงต้องมีการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม
ช่างเทคนิคตลาดชาร์เตอร์ (CMT)
ความสามารถในการเข้าใจรูปแบบฟีโบนักชี, โบลลิ่งแบนด์, จุดหมุน, การก่อตัวของแท่งเทียน, คลื่นเอลเลียตและรูปแบบการสร้างแผนภูมิอื่น ๆ เป็นลักษณะทั่วไปของผู้ซื้อขาย Forex ที่ประสบความสำเร็จ นักเก็งกำไรซึ่งโดยทั่วไปใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคดังกล่าวประกอบด้วยส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนรายวัน โปรแกรมช่างเทคนิคตลาดชาร์เตอร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่นเดียวกับโปรแกรม CFA และ FRM การสอบ CMT ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจการใช้งานจริงของรูปแบบแผนภูมิ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวหรือเพื่อเสริมกลยุทธ์พื้นฐานของสถาบัน แผนภูมิมักจะช่วยให้นักวิเคราะห์เข้าใจองค์ประกอบเชิงพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคู่สกุลเงินที่สามารถใช้ในการทำนายและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต หลังจากเรียนรู้วิธีรวมรูปแบบการทำแผนภูมิกับสัญญาณทางเศรษฐกิจต่างๆผู้ถือกฎบัตรจะได้รับความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งเมื่อใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
ปริญญาเอก ในเกือบทุกระเบียบวินัยเชิงปริมาณเช่นคณิตศาสตร์สถิติการเงินหรือเศรษฐศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ค้า forex รูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลายรูปแบบพึ่งพาการคำนวณและอินพุตความไวสูงเกินไป ยกตัวอย่างเช่นการจำลองของมอนติคาร์โลนั้นมักต้องการการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เป็นไปได้หลายพันครั้งเพื่อให้แบบจำลองประสิทธิภาพของตำแหน่งมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้แต่การทำความเข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมเช่นค่าแบบจำลองความเสี่ยงต้องใช้รากฐานทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง
ผู้ที่ได้รับปริญญาเอก ในสาขาเศรษฐศาสตร์มักจะคุ้นเคยกับเศรษฐมิติและการพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ ทักษะเหล่านี้สามารถถ่ายโอนไปยังการปรับปรุงความสามารถของคนในตลาด forex เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างนโยบายเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นหากนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในยุโรปมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดสามารถกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย
อันดับ 34
การผ่านการสอบ Forex Off-Exchange แบบขายปลีก 34 นั้นใกล้จะยากพอ ๆ กับการได้รับหนึ่งในสามการกำหนดดังกล่าวข้างต้นหรือจบปริญญาเอก ชุดที่ 34 ประกอบด้วย 40 คำถามปรนัยซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่นการคำนวณการซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอัตราแลกเปลี่ยนและตัวชี้วัดอัตราแลกเปลี่ยนขั้นพื้นฐาน แม้ว่าการสอบนี้จะครอบคลุมเฉพาะพื้นฐานของตลาดฟอเร็กซ์ แต่เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ทำงานกับลูกค้ารายย่อย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ากำหนดว่า "ผู้ที่ขอคำสั่งใช้อำนาจการซื้อขายตามอำเภอใจและดำเนินการกลุ่มด้วยความเคารพต่อการแลกเปลี่ยนปลีกรายย่อย" ผ่านการสอบ Series 34
ข้อสรุป
ตลาดฟอเร็กซ์มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายซึ่งมักจะกำหนดข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อบุกเข้าไปในสนาม โดยทั่วไปแล้วโบรกเกอร์จะมองหาชุดที่ 34, กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะถือปริญญาเอก, ผู้จัดการความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะดำเนินการกำหนด FRM, นักลงทุนสถาบันมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการกำหนด CFA และผู้ค้ามักใช้เส้นทาง CMT ผู้คลั่งไคล้การเงินที่มีความทะเยอทะยานอาจรวมรายละเอียดและโปรแกรมมากมายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขามากที่สุด
