การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนที่ควบคุมโดยหุ้นจากเหตุการณ์ทางการเงินหรือการเมืองที่ไม่คาดคิดหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำธรรมดา ตัวอย่างเช่นหลังจากการถดถอยครั้งใหญ่ในช่วงปลายยุค 2000 จนถึงต้นปี 2010 ราคาทองคำสูงขึ้นจากประมาณ 800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2551 เป็นเกือบ 2, 000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2554 มีแนวโน้มในอดีตสำหรับความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างหุ้นและ สินค้าโภคภัณฑ์; เมื่อตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ในตลาดหมีสินค้าโภคภัณฑ์มักจะได้สัมผัสกับตลาดกระทิง
กองทุนรวมให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายในขณะที่หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงเพิ่มเติมของการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการยกระดับสูงโดยตรง กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์มักจะลงทุนในหุ้นของทั้งสอง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเช่น บริษัท ขุดและสินค้าที่เหมาะสม ข้อดีอย่างหนึ่งของวิธีการนี้ในการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์คือกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์อาจทำงานได้ดีแม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมจะไม่ดี หุ้น บริษัท ขุดอาจเพิ่มขึ้นแม้ในช่วงเวลาที่ราคาสปอตของสินค้าขุดลดลง ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของ บริษัท ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ สถานการณ์หนี้สินและกระแสเงินสดของ บริษัท
Gabelli Gold Fund Class A
กองทุนทองคำ Gabelli ระดับ A เป็นกองทุนรวมที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาการสัมผัสกับตลาดทองคำและโลหะมีค่าโดยเฉพาะ เปิดตัวโดยกองทุน Gabelli ในปี 1994 เป้าหมายหลักของการลงทุนคือการเติบโตของเงินทุนระยะยาว ภายใต้สถานการณ์ปกติสินทรัพย์อย่างน้อย 80% ของกองทุนมีการลงทุน $ 290 ล้านพร้อมกับเงินทุนที่ยืมมาเพื่อการลงทุนทั้งหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและหุ้นต่างประเทศของ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทองคำเป็นหลัก ผู้จัดการกองทุนมองหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทองคำซึ่งมีราคาต่ำกว่ามูลค่าปัจจุบันและมีโอกาสเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย สินทรัพย์ส่วนใหญ่อาจถูกนำไปใช้กับหุ้นต่างประเทศเนื่องจาก บริษัท เหมืองแร่ทองคำรายใหญ่หลายแห่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา เงินปันผลหรือกำไรจากการขายหุ้นปันผลเป็นประจำทุกปี
หุ้นในกลุ่มโลหะและเหมืองมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของกองทุน การถือครองที่สำคัญของกองทุนรวมถึง Randgold Resources และ Agnico Eagle Mines ซึ่งแต่ละแห่งมีสินทรัพย์รวมประมาณ 8.5% และ 7% ตามลำดับ การถือครองที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ Royal Gold, Franco-Nevada Corporation และ Fresnillo
กองทุนจะดึงดูดผู้ลงทุนที่มองหาเป้าหมายระยะยาวเช่นการเกษียณอายุและหากมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นโดยมีความเข้าใจว่าผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนระยะยาว
กองทุนรวมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์แบบสมดุล Invesco Class A
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A ให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตะกร้าสินค้าในวงกว้างสำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด กองทุน Invesco นี้ค่อนข้างใหม่ซึ่งเปิดตัวในปี 2010 กองทุนมีสินทรัพย์มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด (ROI) โดยทั่วไปสินทรัพย์ของกองทุนจะถูกลงทุนในตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือการลงทุนที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนถึงผลการดำเนินงานโดยรวมของสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐาน กลุ่มเหล่านี้คือ: โลหะมีค่าและอุตสาหกรรมพลังงานและการเกษตร การลงทุนดังกล่าวมักรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยน กองทุนยังลงทุนในหลักทรัพย์ของสหรัฐฯและตราสารหนี้ของประเทศอื่น ๆ กองทุนอาจใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า (ETF) หรือธนบัตรแลกเปลี่ยน (ETNs) มีการกระจายกำไรหรือเงินปันผลเป็นประจำทุกปี
การถือครองหลักในกองทุนคือ: ถั่วเหลือง GSCI Swap ER 1-2 เดือนที่ 7.03%, XB น้ำมันเบนซิน RBOB อนาคตที่ 6.91%, อลูมิเนียม MACQ Dynamic ER Swap ที่ 6.27% และอนาคตถั่วเหลือง S 5.99%
ตั้งแต่วันที่ 7/31/2019 Morningstar ให้กองทุน "คะแนนโดยรวม 3 ดาวจาก 103 กองทุนและได้รับการจัดอันดับ 2 ดาวจาก 103 กองทุน 4 ดาวจาก 85 กองทุนและดาว N / A จาก 26 กองทุนสำหรับ 3-, 5- และ 10 ปีตามลำดับ"
กองทุนกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์แบล็กร็อค
กองทุนกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์แบล็กร็อคเปิดตัวโดยแบล็คร็อคในปี 2554 ให้นักลงทุนได้สัมผัสกับกลุ่มสินค้าหลักสี่กลุ่ม ได้แก่ พลังงานโลหะมีค่าโลหะและเหมืองแร่และการเกษตรและปศุสัตว์ เป้าหมายการลงทุนของกองทุนคือการแข็งค่าของเงินทุนในระยะยาว กองทุนใช้กลยุทธ์พื้นฐานสองประการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนที่ระบุไว้ของกองทุนในการเพิ่มมูลค่าของกองทุนโดยแบ่งสินทรัพย์ในกองทุนจำนวน 295.2 ล้านเหรียญออกเป็นเงินจำนวนเท่า ๆ กันที่อุทิศให้กับแต่ละกลยุทธ์ยกเว้นโลหะมีค่าซึ่งจัดสรรเพียง 2.5% กลยุทธ์แรกมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า อื่น ๆ มุ่งเน้นการลงทุนใน บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการขุดพลังงานและ บริษัท เกษตร กองทุนนี้ลงทุนในหุ้นในประเทศและต่างประเทศของสหรัฐ
บางส่วนของการถือครองกองทุนรวมถึง Royal Dutch Shell Plc ที่ 2.28%, BHP Billiton Plc ที่ 2.02% และ Exxon Mobile Corp.at 1.83%
