ดัชนีความครบถ้วนของหมวกขนาดเล็กของรัสเซล

ดัชนีความสมบูรณ์ของรัสเซล Small Cap คืออะไร

ดัชนีความสมบูรณ์ของรัสเซล Small Cap นั้นเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งประกอบด้วยหุ้นรัสเซล 3000 ซึ่งไม่รวมอยู่ในดัชนี 500 และ Standard ของพอร์ การสร้างด้วยวิธีนี้จะช่วยให้นักลงทุนมีตะกร้าสินทรัพย์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เป็นเจ้าของอย่างกว้างขวางเช่น Apple (AAPL) และ Amazon (AMZN) ในแต่ละปี FTSE Russell จะสร้างดัชนีใหม่เพื่อลบ บริษัท ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม S&P 500 เมื่อไม่นานมานี้เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนียังคงไม่เกี่ยวข้องกับตลาดที่กว้างขึ้นและช่วยลดความสูญเสียในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำ

ประเด็นที่สำคัญ

• ดัชนีความสมบูรณ์ของรัสเซล Small Cap นั้นรวมหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่อยู่ในดัชนีรัสเซล 3000 ที่กว้าง แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ S&P 500 ด้วยการเป็นเจ้าของดัชนีความสมบูรณ์พร้อม S&P 500 นักลงทุนจะได้รับสวอตช์ที่กว้าง ของหุ้นที่ไม่ทับซ้อนกันนักลงทุนสามารถซื้อดัชนีผ่าน ETF ที่ติดตามได้

ดัชนีความสมบูรณ์แบบรัสเซล Small Cap นั้นทำงานอย่างไร

ดัชนีความสมบูรณ์แบบรัสเซล Small Cap มีขนาด บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดถือครองตลาดประมาณ 54 พันล้านดอลลาร์ขณะที่ บริษัท เฉลี่ยอยู่ที่ 6.5 พันล้านดอลลาร์ ส่วนที่สำคัญของการถือครองดำเนินธุรกิจบริการทางการเงินการตัดสินใจของผู้บริโภคและภาคเทคโนโลยี และแตกต่างจากดัชนีอื่น ๆ ส่วนใหญ่การเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยแต่ละภาคส่วน ในความเป็นจริงการถือครองที่ดีที่สุด ได้แก่ เทสลา (TSLA) ลาสเวกัสแซนด์ส (LVS) และ T-Mobile (TMUS) ซึ่งแต่ละแห่งดำเนินธุรกิจนอกภาคเทคโนโลยี

การเพิ่มดัชนีความสมบูรณ์ของรัสเซล Small Cap ให้กับพอร์ตโฟลิโอมักจะต้องซื้อกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETF) ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ SPDR Russell Small Cap Completeeness ETF (RSCO) ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2548 ณ เดือนตุลาคม 2017 ดัชนีมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Russell 3000 ในระยะเวลา 3 เดือน 12 เดือนและ 10 ปี ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันได้เพิ่มขึ้น 14.5% แต่ดัชนีดัชนีล่าช้า

ข้อดีของ 'ดัชนีความสมบูรณ์แบบรัสเซล Small Cap'

ประโยชน์ของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดในวงกว้างนั้นไม่สามารถอธิบายได้ มันให้นักลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นและวิธีการที่จะป้องกันความเสี่ยงขาลง การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องยังช่วยให้การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หนึ่งเพื่อชดเชยการลดลงในอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความผันผวนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน นี่เป็นวิธีพื้นฐานในการลดความแปรปรวนจำนวนมากระหว่าง บริษัท หรือที่รู้จักกันว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีระบบหรือการกระจายความเสี่ยง บางครั้งการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่ส่งผลให้สถานการณ์ชนะ ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางระบบเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ผ่านมาสินทรัพย์ส่วนใหญ่มีความผันผวนสูง

ข้อดีอีกประการของวิธีการนี้รวมถึงโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและลงทุนในผลกำไรที่ต่ำกว่า ดัชนีความสมบูรณ์ของรัสเซล Small Cap และสินทรัพย์อื่น ๆ เช่นมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าผลตอบแทนที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถปกป้องพอร์ตโฟลิโอเมื่อหุ้นขนาดใหญ่ล่ม