- บริษัท: Squam Lakes ที่ปรึกษาทางการเงิน, LLC ชื่องาน: Chief ListenerCertification: AEP
ประสบการณ์
บ็อบเป็นผู้สนับสนุนการวางแผนทางการเงินแบบเสียค่าธรรมเนียมมานานและเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของสมาคมที่ปรึกษาทางการเงินแห่งชาติ (NAPFA) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพชั้นนำของที่ปรึกษาทางการเงินแบบเสียค่าธรรมเนียมเท่านั้น เขาดำรงตำแหน่งประธานและผู้อำนวยการของ NAPFA ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามปีของ NAPFA และนำคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย NAPFA เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องของที่ปรึกษาทางการเงินและนักวางแผนค่าธรรมเนียมเท่านั้น ในปี 2554 เขาได้รับรางวัล Robert J. Underwood Distinguished Service จาก NAPFA และในปี 2556 เขาได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน 30 ผู้มีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับการให้บริการที่ได้รับรางวัลแก่ NAPFA และชุมชนการวางแผนทางการเงินเท่านั้น
ฐานลูกค้าของบ็อบรวมถึงผู้หญิงคู่รักที่เกษียณและเกษียณเจ้าของธุรกิจที่จัดขึ้นอย่างใกล้ชิดและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐพลีมั ธ พวกเขามองหาบ๊อบและทีมของเขาเพื่อช่วยปล้องเป้าหมายส่วนบุคคลและพัฒนากลยุทธ์การวางแผนที่ครอบคลุมเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ในช่วง 14 ปีก่อนที่จะก่อตั้งธุรกิจของเขาเองบ๊อบดูแลนิคมอุตสาหกรรมไว้วางใจและพัฒนาธุรกิจใหม่สำหรับแผนกทรัสต์ของธนาคาร เขาได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริการทางการเงิน (MSFS) จากวิทยาลัยอเมริกันในไบรอันมอว์รัฐเพนซิลเวเนียและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยเซียนาในลูดองวิลล์นิวยอร์ก บ๊อบได้รับการรับรองการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการรับรองจาก National Association of Estate Planing Councils ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของนักวางแผนอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพและสภาการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ในเครือที่มุ่งเน้นการสร้างและตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาสูงสุดสำหรับการปฏิบัติ
บ๊อบได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดในประเทศโดยนิตยสาร Moneymagazine และ Worth เศรษฐศาสตร์การแพทย์ยังจำได้ว่าบ็อบเป็นหนึ่งในนักวางแผนการเงินที่ดีที่สุดในประเทศสำหรับแพทย์
นักเขียนด้านการเงินมักแสวงหาความเชี่ยวชาญของ Bob ในด้านการเงินส่วนบุคคล เขาได้รับการอ้างถึงในวารสารวอลล์สตรีทที่ปรึกษาการลงทุนเศรษฐศาสตร์การแพทย์ที่ปรึกษาส่วนบุคคลแพทย์และนิตยสารเงิน บ็อบยังเป็นจุดเด่นในนิตยสาร Financial Planner สำหรับงานของเขาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินให้กับผู้หญิง
บ็อบเป็นอดีตประธานาธิบดีทันทีและเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ Squam Lakes Chamber of Commerce และประธานของ White Pond Watershed Association เขาเป็นสมาชิกของเมืองโฮลเดอร์เนสรัฐนิวแฮมป์เชียร์ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการปรับเขตและคณะกรรมการงบประมาณและผู้เข้าร่วมเป็นเวลานานใน“ ผู้ที่สามารถสร้างการแข่งขันพายแอปเปิ้ลที่ดีที่สุด” ใน
ในปี 2012 บ๊อบได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสเปย์เมโมเรียลในพลีมั ธ รัฐนิวแฮมป์เชียร์และทำหน้าที่ในคณะกรรมการงบประมาณ
เขาเป็นสมาชิกของสภาการวางแผนอสังหาริมทรัพย์นิวแฮมป์เชียร์; อดีตประธานประธานและผู้อำนวยการสภาการวางแผนและภาษีที่ดินคอนเนตทิคัต; และอดีตประธานาธิบดีและผู้อำนวยการบทที่คอนเนตทิคัตตอนใต้ของสมาคมนักวางแผนการเงินระหว่างประเทศ (IAFP)
การศึกษา
Bob ได้รับปริญญาตรีด้านการเงินจาก Siena College และ MSFS ของเขาจาก Bryn Mawr College
อ้างจาก Robert E. Maloney
“ Robert E. Maloney เป็นสมาชิกผู้จัดการของ Squam Lakes Financial Advisors, LLC ซึ่งเขาก่อตั้งขึ้นในปี 2525 ด้วยความต้องการของลูกค้าบ๊อบได้พัฒนาความเชี่ยวชาญของ บริษัท ในการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุม”
