สารบัญ
- การวางแผนการค้าของคุณ
- พิจารณากฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์
- Stop-Loss และ Take Profit
- กำหนดคะแนน Stop-Loss
- การคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวัง
- กระจายความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยง
- ข้อเสียใส่ตัวเลือก
- บรรทัดล่าง
การจัดการความเสี่ยงช่วยลดความสูญเสีย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกป้องบัญชีผู้ค้าจากการสูญเสียเงินทั้งหมดของเขาหรือเธอ ความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อผู้ค้าประสบความสูญเสีย หากสามารถจัดการได้ผู้ค้าสามารถเปิดเขาหรือเธอเพื่อทำเงินในตลาด
เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็น แต่มักถูกมองข้ามเพื่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ท้ายที่สุดผู้ค้าที่สร้างผลกำไรมากมายสามารถสูญเสียได้ทั้งหมดในการซื้อขายที่ไม่ดีเพียงหนึ่งหรือสองครั้งโดยไม่มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดังนั้นคุณจะพัฒนาเทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของตลาดได้อย่างไร
บทความนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์ง่ายๆที่สามารถใช้เพื่อปกป้องผลกำไรการซื้อขายของคุณ
ประเด็นที่สำคัญ
- การค้าขายอาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและทำกำไรได้หากคุณสามารถจดจ่อจดจ่ออยู่กับความขยันหมั่นเพียรและรักษาอารมณ์ไว้ได้ผู้ค้าที่ดีที่สุดต้องรวมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความสูญเสียจากการควบคุมไม่ได้มีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ แนวทางในการลดการขาดทุนผ่านคำสั่งหยุดการทำกำไรและการป้องกันแบบใส่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเล่นเกม
การวางแผนการค้าของคุณ
ดังที่นายพลซุนทูซุนผู้มีชื่อเสียงในกองทัพจีนกล่าวว่า วลีนี้แสดงถึงการวางแผนและกลยุทธ์ - ไม่ใช่การต่อสู้ - ชนะสงคราม ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมักจะพูดวลี: "วางแผนการค้าและแลกเปลี่ยนแผน" เช่นเดียวกับในสงครามการวางแผนล่วงหน้าอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว
ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่านายหน้าซื้อขายของคุณเหมาะสำหรับการซื้อขายเป็นประจำ โบรกเกอร์บางรายให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ทำการซื้อขายไม่บ่อยนัก พวกเขาคิดค่าคอมมิชชั่นสูงและไม่เสนอเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้งานอยู่
Stop-loss (S / L) และจุดทำกำไร (T / P) แสดงสองวิธีสำคัญที่ผู้ค้าสามารถวางแผนล่วงหน้าเมื่อทำการซื้อขาย ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าพวกเขายินดีจ่ายราคาเท่าไหร่และราคาเท่าใดที่พวกเขายินดีที่จะขาย จากนั้นพวกเขาสามารถวัดผลตอบแทนที่ได้จากความน่าจะเป็นของหุ้นที่ไปถึงเป้าหมายของพวกเขา หากผลตอบแทนที่ปรับไว้นั้นสูงพอที่จะทำการซื้อขาย
ในทางกลับกันผู้ค้าที่ไม่ประสบความสำเร็จมักเข้าสู่การค้าขายโดยไม่ทราบถึงประเด็นที่จะขายในกำไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกับนักพนันที่โชคดีหรือโชคไม่ดี - อารมณ์เริ่มเข้าครอบงำและควบคุมการค้าขายของพวกเขา การสูญเสียมักกระตุ้นผู้คนให้หยุดยั้งและหวังว่าจะได้รับเงินคืนในขณะที่ผลกำไรสามารถดึงดูดผู้ค้าให้ยึดมั่นในผลกำไรที่มากยิ่งขึ้น
พิจารณากฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์
เทรดเดอร์หลายวันทำตามสิ่งที่เรียกว่ากฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไปกฎง่ายๆนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณไม่ควรใส่มากกว่า 1% ของเงินทุนหรือบัญชีซื้อขายของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว ดังนั้นหากคุณมี $ 10, 000 ในบัญชีซื้อขายตำแหน่งของคุณในตราสารใด ๆ ที่ระบุไม่ควรเกิน $ 100
กลยุทธ์นี้เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ค้าที่มีบัญชีน้อยกว่า $ 100, 000 บางคนถึงกับสูงถึง 2% ถ้าพวกเขาสามารถจ่ายได้ ผู้ค้าหลายคนที่มีบัญชีที่มียอดคงเหลือสูงกว่าอาจเลือกที่จะไปกับเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า นั่นเป็นเพราะเมื่อขนาดบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นตำแหน่งก็เช่นกัน วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความสูญเสียของคุณในการตรวจสอบคือการรักษากฎต่ำกว่า 2% - มากขึ้นและคุณจะเสี่ยงบัญชีการซื้อขายของคุณจำนวนมาก
การตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit
จุดหยุดการขาดทุนคือราคาที่ผู้ค้าจะขายหุ้นและรับผลขาดทุนจากการซื้อขาย สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อการค้าไม่ได้ทำให้ผู้ค้าหวัง คะแนนถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความคิด "มันจะกลับมา" และ จำกัด การสูญเสียก่อนที่จะบานปลาย ตัวอย่างเช่นหากหุ้นแบ่งต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญผู้ค้ามักจะขายโดยเร็วที่สุด
ในทางตรงกันข้ามจุดทำกำไรคือราคาที่ผู้ค้าจะขายหุ้นและทำกำไรจากการซื้อขาย นี่คือเมื่ออัพไซด์เพิ่มเติมถูก จำกัด ให้ความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นหากหุ้นกำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญหลังจากที่ขยับขึ้นไปสูงผู้ค้าอาจต้องการขายก่อนที่จะมีการควบรวมกิจการ
วิธีการตั้งจุดหยุดการขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การตั้งจุดหยุดการขาดทุนและรับผลกำไรมักกระทำโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเวลา ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้าถือหุ้นล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างความตื่นเต้นเขาหรือเธออาจต้องการขายก่อนที่ข่าวจะเข้าสู่ตลาดหากความคาดหวังสูงเกินไปโดยไม่คำนึงว่าราคาทำกำไรได้รับผลกระทบหรือไม่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่นิยมที่สุดในการกำหนดจุดเหล่านี้เนื่องจากง่ายต่อการคำนวณและติดตามอย่างกว้างขวางโดยตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 5, 9-, 20-, 50-, 100- และ 200 วัน สิ่งเหล่านี้ถูกตั้งค่าที่ดีที่สุดโดยการนำไปใช้กับแผนภูมิหุ้นและพิจารณาว่าราคาหุ้นได้ตอบสนองต่อพวกเขาในอดีตเป็นระดับแนวรับหรือแนวต้าน
อีกวิธีที่ดีในการวางระดับ Stop Loss หรือ Take Profit คือแนวรับแนวต้านหรือแนวต้าน สิ่งเหล่านี้สามารถวาดได้โดยการเชื่อมต่อเสียงสูงหรือต่ำก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นกับปริมาณที่มีความหมายและสูงกว่าค่าเฉลี่ย เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กุญแจสำคัญคือการกำหนดระดับที่ราคาตอบสนองต่อเส้นแนวโน้มและแน่นอนในปริมาณสูง
เมื่อตั้งค่าจุดเหล่านี้นี่คือข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการ:
- ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนมากขึ้นเพื่อลดโอกาสที่การแกว่งราคาที่ไร้ความหมายจะทำให้เกิดคำสั่งหยุดการขาดทุนที่จะดำเนินการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้ตรงกับช่วงราคาเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นเป้าหมายที่ยาวขึ้นควรใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มากขึ้นเพื่อลดจำนวนสัญญาณที่สร้างขึ้นการสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ควรใกล้กว่า 1.5 เท่าของช่วงสูงไปหาต่ำ (ความผันผวน) ในขณะนี้ ปรับการสูญเสียหยุดตามความผันผวนของตลาด หากราคาหุ้นไม่เคลื่อนไหวมากเกินไปจุดหยุดการขาดทุนสามารถรัดกุมได้ใช้เหตุการณ์พื้นฐานที่รู้จักกันดีเช่นการปล่อยกำไรเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะเข้าหรือออกจากการค้าเนื่องจากความผันผวนและความไม่แน่นอนอาจเพิ่มขึ้น
การคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวัง
การตั้งจุดหยุดการขาดทุนและการทำกำไรก็เป็นสิ่งจำเป็นในการคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวัง ความสำคัญของการคำนวณนี้ไม่สามารถพูดเกินจริงได้เพราะมันเป็นการบังคับให้ผู้ค้าต้องคิดผ่านการซื้อขายและหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง รวมถึงช่วยให้พวกเขามีระบบเปรียบเทียบการซื้อขายที่หลากหลายและเลือกเฉพาะผลกำไรที่มากที่สุด
สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:
+
ผลลัพธ์ของการคำนวณนี้คือผลตอบแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้งานอยู่ซึ่งจะวัดผลเทียบกับโอกาสอื่น ๆ เพื่อกำหนดว่าหุ้นใดที่จะซื้อขาย ความน่าจะเป็นของกำไรหรือขาดทุนสามารถคำนวณได้โดยการใช้การวิเคราะห์ breakdowns และประวัติศาสตร์จากระดับแนวรับหรือแนวต้านสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
กระจายความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยง
ทำให้แน่ใจว่าคุณใช้ประโยชน์จากการซื้อขายให้ได้มากที่สุดไม่เคยใส่ไข่ลงในตะกร้าใบเดียว หากคุณใส่เงินทั้งหมดไว้ในหนึ่งหุ้นหรือหนึ่งเครื่องดนตรี ดังนั้นอย่าลืมกระจายการลงทุนของคุณ - ทั้งภาคอุตสาหกรรมรวมถึงมูลค่าตลาดและภูมิภาค สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยคุณจัดการความเสี่ยงของคุณ แต่ยังเปิดโอกาสให้คุณได้มากขึ้น
คุณอาจพบว่าตัวเองเวลาที่คุณต้องการป้องกันตำแหน่งของคุณ พิจารณาสถานะสต็อคเมื่อผลลัพธ์ครบกำหนด คุณอาจพิจารณาเลือกตำแหน่งที่ตรงกันข้ามโดยใช้ตัวเลือกซึ่งสามารถช่วยปกป้องตำแหน่งของคุณได้ เมื่อกิจกรรมการซื้อขายลดลงคุณสามารถคลายความเสี่ยงได้
ข้อเสียใส่ตัวเลือก
บรรทัดล่าง
ผู้ค้าควรรู้ว่าเมื่อใดที่พวกเขาวางแผนที่จะเข้าหรือออกจากการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการ ด้วยการใช้การหยุดการขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพผู้ประกอบการสามารถลดการสูญเสียไม่เพียง แต่ลดจำนวนครั้งที่มีการซื้อขายโดยไม่จำเป็น โดยสรุปให้วางแผนการรบล่วงหน้าเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณได้รับชัยชนะแล้ว (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู "5 วิธีการขั้นพื้นฐานสำหรับการบริหารความเสี่ยง")
