ดัชนีลิปเปอร์คืออะไร?

ดัชนี Lipper เป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินของกลยุทธ์การจัดการกองทุนประเภทต่างๆ แต่ละดัชนีขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกองทุนที่มีการซื้อขายสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มกลยุทธ์

ทำลายดัชนี Lipper

ดัชนี Lipper สร้างและจัดการโดย Lipper ซึ่งเป็นของ Reuters Lipper จัดการดัชนีสำหรับกลยุทธ์กองทุนรวมเกือบทุกประเภทในตลาดที่ลงทุนได้ การเปิดเผยผลการดำเนินงานดัชนี Lipper สาธารณะนั้นจัดทำโดยวารสารวอลล์สตรีทและที่ Barron's

เพื่อสร้างแต่ละดัชนี Lipper เฉลี่ยผลตอบแทนของกองทุนในตลาดที่ลงทุนได้ซึ่งจัดการกับกลยุทธ์ของดัชนี กองทุนที่ใช้สำหรับการคำนวณผลตอบแทนดัชนีถูกเลือกโดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ จำนวนเงินที่ใช้โดย Lipper เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของดัชนี Lipper แตกต่างกันไปในวงกว้าง ดัชนี Lipper ส่วนใหญ่ใช้เงินประมาณ 30 ถึง 100 กองทุนเพื่อให้ได้ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนี Lipper มักจะรวมอยู่ในการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ผู้จัดการการลงทุนอาจใช้ข้อมูลดัชนี Lipper และ Lipper ในการรายงานลูกค้าของพวกเขา ดัชนี Lipper อาจใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักของกองทุนรวม

การวิเคราะห์ดัชนีของ Lipper

ดัชนีลิปเปอร์สามารถช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเข้าใจถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดตลอดจนประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของตลาดที่แตกต่างกัน ผ่านหน้าเว็บนี้ Lipper ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเกี่ยวกับดัชนีที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพต่ำที่สุดในหมวดตลาด

ดัชนี Lipper หนึ่งปีส่งคืนถึง 5 มกราคม 2561 แสดงดัชนีกองทุน Lipper China Reg เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในหมวดหุ้นทั่วโลก กลยุทธ์นี้รายงานผลตอบแทน 1 ปี 54.30% ในขณะเดียวกันกลยุทธ์ตลาดหุ้นทั่วโลกที่แย่ที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาคือดัชนี Lipper Short Bias ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของกองทุนที่ตัดหุ้นหุ้นทุนออก ดัชนีความลำเอียงสั้นของ Lipper ให้ผลตอบแทนหนึ่งปี -27.50%

ในตลาดตราสารหนี้ดัชนีกองทุนตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ของ Lipper Emerging Market เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 18.20% กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในตลาดตราสารหนี้ในปีที่ผ่านมาคือดัชนีกองทุนกลยุทธ์ทางเลือกของ Lipper กลยุทธ์นี้ให้ผลตอบแทน 1 ปีที่ -1%

ในหมวดตลาดเงินดัชนี Lipper ให้ผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 1.02% ถึง 0.30% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีจนถึง 5 มกราคม 2561 ดัชนีที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดคือดัชนีตลาดเงินของสถาบัน Lipper ซึ่งให้ผลตอบแทน 1.02% กองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดในหมวดนี้คือดัชนีตลาดเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีโดยมีอัตราผลตอบแทน 0.30%