ความกังวลเกี่ยวกับการค้ารวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและการคาดการณ์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้กดดันสต๊อกอุปกรณ์การเกษตรในปี 2562 เป็นผลให้กลุ่ม บริษัท มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า S&P 500 ประมาณ 7% ในปีนี้ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้กระทรวงเกษตรของสหรัฐ (USDA) ยังคงคาดการณ์รายได้สุทธิของฟาร์มที่จะเติบโต 4.8% ในปี 2562
หุ้นในอุตสาหกรรมมีสถานะที่ดีในการรักษาโมเมนตัมนี้ในปี 2563 เนื่องจากวอชิงตันและปักกิ่งยังคงดำเนินการเจรจาการค้าแบบสามเฟสต่อไป เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเริ่มต้นจีนพร้อมที่จะซื้อสินค้าเกษตรมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนเพื่อแลกกับการยกเลิกภาษีศุลกากรและเพิ่มจำนวนเงินดังกล่าวในการเจรจารอบต่อไปในอนาคต Bloomberg รายงานในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ USDA ยังให้คำมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าซึ่งมีมูลค่า 16 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ความต้องการระดับรากหญ้าก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนในปีหน้า "เรายังคงรั้นใน Ag ในปี 2020 เนื่องจากเราคาดว่าจะมีฤดูกาลที่แข็งแกร่งในปีหน้า" นักวิเคราะห์ของซิตี้กรุ๊ป PJ Juvekar เขียนในบันทึกของลูกค้าอ้างโดย Barron's
ผู้ที่คาดการณ์ว่าจะปรับปรุงสภาพอุตสาหกรรมควรเพิ่มหุ้นเครื่องจักรกลเกษตรชั้นนำทั้งสามไว้ในรายการเฝ้าดู ด้านล่างนี้เราจะตรวจสอบรายรับของแต่ละ บริษัท และดูว่าการดึงเงินช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนทั่วทั้งสามคนนั้นนำเสนอการซื้อขายที่ดำเนินการได้หลายแบบอย่างไร
Deere & Company (DE)
Deere & Company (DE) ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรผ่านหน่วยงานธุรกิจสาม: การเกษตรและสนามหญ้า, การก่อสร้างและป่าไม้และบริการทางการเงิน Wall Street คาดว่าผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรจะประกาศผลประกอบการไตรมาสสี่ (ไตรมาสที่ 4) ที่ 2.13 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นซึ่งหดตัว 7.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ในทางกลับกันรายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.4% ทุกปี (YOY) เป็น 8.46 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับมุมมองที่เป็นปัจจุบันของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการค้า - ปัญหาที่กระทบกำไรของ บริษัท ในปีนี้ ซื้อขายที่ $ 176.03 ด้วยมูลค่าตลาดที่ 55.43 พันล้านเหรียญสหรัฐและเสนอผลตอบแทนเงินปันผล 1.77% หุ้นได้คืนเกือบ 20% ปีถึงวันที่ (YTD) ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562 ที่น่าสนใจหุ้นพุ่งขึ้น 14.16% ในช่วงที่ผ่านมา สามเดือนดีกว่าค่าเฉลี่ยทั้งอุตสาหกรรมอุปกรณ์การเกษตรและดัชนี S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน 1.09% และ 7.98% ตามลำดับ
หุ้น Deere ซื้อขายกันไปทางด้านข้างส่วนใหญ่ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนกันยายนนอกเหนือจากการขายออกอย่างมากในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม - ผีเสื้อสองตัวที่เห็นการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน หุ้นเริ่มทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562 แต่ได้กลับมาดีดตัวขึ้นในเดือนนี้โดยให้โอกาสในการซื้อขาย "ซื้อขาลง" ใกล้แนวรับจากการแกว่งตัวขึ้นในเดือนก. ค. และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน พิจารณาวางคำสั่งหยุดการขาดทุนเริ่มต้นภายใต้ราคาต่ำสุดวันที่ 20 พ.ย. ที่ 169.74 ดอลลาร์และเพิ่มขึ้นภายใต้การแกว่งต่ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลกำไรดำเนินไป
บริษัท ลินด์เซย์ (LNN)
บริษัท Lindsay Corporation (LNN) ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐโอมาฮาผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชลประทานเพื่อการเกษตรและโซลูชั่นด้านประสิทธิภาพน้ำระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการโครงสร้างพื้นฐานทางถนน บริษัท ที่มีมูลค่า 944.99 ล้านดอลลาร์ส่งผลกำไรไตรมาส 4 ที่ 54% โดยที่กำไรเพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การขายระบบซิปโรยตัวที่แข็งแกร่งภายในหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของ บริษัท ส่งผลดี อย่างไรก็ตามรายได้รวมหดตัว 17.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลง 28% ในส่วนการชลประทานของ บริษัท ซึ่งเกิดจากการถอนธุรกิจออกไป ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562 หุ้นลินด์เซย์ออกเงินปันผลเงินปันผล 1.42% และร่วงลง 7.69% ในปีนี้
ราคาหุ้นของ บริษัท ยังคงอยู่ในระดับคงที่ตลอดปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ในสัญญาณที่ว่าบูลส์อาจกำลังเตรียมที่จะควบคุมการกระทำ SMA 50 วันข้ามเหนือ SMA 200 วันในเดือนกันยายนเพื่อสร้าง "โกลเด้นครอส" - สัญญาณทางเทคนิคที่จับตาดูอย่างใกล้ชิดซึ่งมักจะบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของ แนวโน้มขาขึ้นใหม่ การดึงกลับในเดือนพฤศจิกายนไปยังโซนการสนับสนุนที่สำคัญระหว่าง $ 86 และ $ 88 เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์สวิงที่ต้องการเล่นแนวรุกกลับไปที่แนวต้านที่ $ 97 คิดเกี่ยวกับการวางตำแหน่งคำสั่งหยุดประมาณ $ 84 เพื่อจำกัดความเสี่ยงขาลง
CNH Industrial NV (CNHI)
ด้วยมูลค่าตลาด 14.61 พันล้านดอลลาร์ CNH Industrial NV (CNHI) เป็นผู้ผลิตทำการตลาดและการเงินอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์ก่อสร้างและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ทั่วโลก ผู้ผลิตเครื่องจักรเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ที่ 16 เซนต์ต่อหุ้นแม้ว่ารายรับ 6.36 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสนี้ลดลง 4.9% จากไตรมาสเดือนก. ย. 2561 เนื่องจากผลประกอบการที่ไม่สดใสในกลุ่มอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์ก่อสร้างของ บริษัท 7.2% และ 8.5% ตามลำดับ จากมุมมองของการประเมินมูลค่าหุ้นซื้อขายในอัตราส่วนราคาต่อกำไร (forward P / E) ที่น่าสนใจที่เกือบ 12 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 16.67 ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562 หุ้นอุตสาหกรรม CNH ให้ผลตอบแทน 1.86% และได้รับผลกำไร YTD 19.56%
เช่นเดียวกับสองหุ้นด้านบนหุ้นของ บริษัท ได้ไถไปมาในปีนี้ เมื่อไม่นานมานี้ราคาได้ลดลงสู่ระดับ $ 10.75 ซึ่งพบว่ามีการรวมตัวกันของการสนับสนุนจากเทรนด์สามเดือน, ก.ค. แกว่งสูงและ SMA 50 วัน ผู้ที่ซื้อที่นี่ควรตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ $ 12 ถึง $ 12.50 ซึ่งเป็นบริเวณที่หุ้นอาจมีแนวต้านแนวนอนที่สำคัญ ป้องกันข้อเสียด้วยการลดความสูญเสียหากราคาสูงกว่า $ 10.50
StockCharts.com
