- บริษัท: Wealth Resources Group ชื่องาน: ผู้ก่อตั้ง / ผู้วางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองใบรับรอง: CFP®
ประสบการณ์
Neal Frankle เป็นผู้วางแผนทางการเงินอิสระที่ได้รับการรับรองซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ เขาก่อตั้งกลุ่มทรัพยากรความมั่งคั่งในปี 1994 เพื่อให้การวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ บริษัท ของเขาเชี่ยวชาญในการช่วยลูกค้าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับเงินของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถหยุดกังวลและเริ่มเพลิดเพลินกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา เขาทำงานร่วมกับผู้เกษียณและผู้เกษียณอายุก่อนกำหนดเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กพนักงานที่ได้ค่าตอบแทนสูงและหญิงม่าย / หญิงที่หย่าร้าง
เนื่องจากโอนีลเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนแทนที่จะเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เขาจึงสามารถทำงานกับลูกค้าได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ลูกค้าของเขาหลายคนทำงานกับเขาผ่านทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในรัศมีห้าไมล์จากสำนักงาน ในฐานะผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองเขามีการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมสำหรับบุคคลและครอบครัว เขามุ่งเน้นไปที่การวางแผนภาษีผลประโยชน์ของพนักงานการวางแผนเกษียณอายุการวางแผนอสังหาริมทรัพย์การจัดการการลงทุนและการประกันภัย
โอนีลบอกกับลูกค้าว่าเมื่อพวกเขาทำงานกับเขาเขาจะฟัง เขาจะใช้เวลาในการค้นหาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของลูกค้าคืออะไรและจะเป็นหุ้นส่วนของพวกเขาในการพัฒนาแผนเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
โอนีลรู้ดีว่าการประสบปัญหาทางการเงินเป็นอย่างไร พ่อแม่ของเขาทั้งสองเสียชีวิตในขณะที่เขายังอยู่ในโรงเรียนมัธยม เขาได้ทำประกันเล็ก ๆ ให้กับที่ปรึกษาทางการเงิน แทนที่จะช่วยให้เขาเติบโตอย่างปลอดภัยเพื่อช่วยให้เขาผ่านวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ปั่นและเผาบัญชี มันช่างน่ากลัว แต่ประสบการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อ Neal และช่วยให้เขาเข้าใจอย่างแท้จริงว่ามันเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยทรัพยากรที่ จำกัด และแทบไม่มีความเข้าใจด้านการเงิน
ประสบการณ์นี้กระตุ้นให้เขาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการพัฒนา บริษัท วางแผนการเงินชั้นนำที่เสนอบริการการลงทุนและการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมซึ่งปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
การศึกษา
โอนีลได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโก
อ้างจาก Neal Frankle
“ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีนีลแฟรงค์มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนในการวางแผนแผนที่ทางการเงินสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย”
