สารบัญ
- อีทีเอฟคืออะไร?
- อีทีเอฟประเภทต่าง ๆ
- ดัชนี Nasdaq-100
- SPDRs
- iShares และ Vanguard
- ทรัพยากรการกำหนดเป้าหมาย
- โฟกัสของตลาดเกิดใหม่
- ตรงข้ามตัวย้าย
- เพชร
- บรรทัดล่าง
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในกองทุนรวมเป็นที่จับตามองของนักลงทุนหลายคน หากคุณพบว่างานการวิเคราะห์และการหยิบหุ้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อยอีทีเอฟอาจเหมาะสำหรับคุณ
อีทีเอฟคืออะไร?
คิดว่าอีทีเอฟเป็นกองทุนรวมที่ค้าขายเหมือนหุ้น เช่นเดียวกับกองทุนรวมอีทีเอฟแสดงถึงตะกร้าหลักทรัพย์ (เช่นหุ้น) ที่สะท้อนถึงดัชนีเช่น S&P 500 หรือดัชนีทุนรวมบาร์เคลย์แคปิตอลสหรัฐอเมริกา
ETF อย่างไรก็ตามไม่ใช่กองทุนรวม มันทำการค้าเช่นเดียวกับ บริษัท อื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ แตกต่างจากกองทุนรวมที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่คำนวณ ณ สิ้นวันทำการของแต่ละวันราคาของ ETF จะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าในขณะที่ ETF พยายามทำซ้ำผลตอบแทนจากดัชนีไม่มีการรับประกันว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นความแตกต่าง 1% หรือมากกว่าระหว่างผลตอบแทนสิ้นปีของดัชนีที่แท้จริงกับ ETF
ด้วยการเป็นเจ้าของอีทีเอฟคุณจะได้รับความหลากหลายของกองทุนรวมบวกกับความยืดหยุ่นของหุ้น เนื่องจากอีทีเอฟทำการซื้อขายเหมือนหุ้นคุณสามารถขายให้สั้น ๆ ซื้อโดยใช้มาร์จิ้นและซื้อเพียงแค่หนึ่งหุ้น (ถ้าต้องการ) ข้อดีอีกอย่างก็คืออัตราส่วนค่าใช้จ่ายของอีทีเอฟส่วนใหญ่นั้นต่ำกว่าของกองทุนรวมเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น SPDR S&P 500 ETF (SPY) มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ 0.09% ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 เมื่อซื้อและขาย ETF คุณจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเดียวกับนายหน้าที่คุณจ่ายให้ตามปกติ ค้า
อีทีเอฟประเภทต่าง ๆ
ETF ตัวแรกคือกองทุนดัชนี S&P 500 (ชื่อเล่น "สไปเดอร์" เนื่องจากสัญลักษณ์ SPDR ของพวกเขา) ซึ่งเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกัน (AMEX) ในปี 1993 วันนี้ - ติดตามสินทรัพย์หลากหลายประเภท - เฉพาะดัชนีเฉพาะประเทศและตลาดแบบกว้าง - มีการซื้อขาย ETF หลายพันรายการในตลาดเปิด
คุณสามารถหาอีทีเอฟสำหรับตลาดทุกประเภท ตัวอย่างเช่นหากคุณสนใจที่จะสัมผัสกับหุ้นยุโรปบางส่วนผ่านตลาดออสเตรียคุณอาจดูกองทุนดัชนี iShares MSCI Austrian (EWO)
ETF ยอดนิยมบางส่วนมีชื่อเล่นเช่นคิวบ์ (QQQ) และเพชร (DIAs) อีทีเอฟส่วนใหญ่ได้รับการจัดการอย่างอดทนหมายความว่านักลงทุนจะประหยัดค่าธรรมเนียมการจัดการได้มาก
ดัชนี Nasdaq-100
อีทีเอฟนี้เป็นดัชนี Nasdaq-100 (QQQ) ซึ่งประกอบด้วย 100 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดและมีการซื้อขายกันอย่างแข็งขันในตลาดแนสแด็ก QQQ ให้นักลงทุนได้สัมผัสกับภาคเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการลงทุนในหุ้นแต่ละตัว QQQ เป็นวิธีที่ดีในการลงทุนในกลุ่มเป้าหมายระยะยาวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การกระจายความหลากหลายที่เสนอนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อตลาดผันผวน หาก บริษัท เทคโนโลยีขาดรายได้ที่คาดการณ์ไว้มันก็น่าจะถูกกระทบอย่างหนัก
SPDRs
โดยทั่วไปเรียกว่าแมงมุมเครื่องมือการลงทุนเหล่านี้รวมมาตรฐาน S&P 500 และให้คุณเป็นเจ้าของในดัชนี ลองนึกภาพปัญหาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพยายามซื้อหุ้นทั้งหมด 500 หุ้นใน S&P 500 SPDRs ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเป็นเจ้าของหุ้นดัชนีได้อย่างคุ้มค่า
คุณสมบัติที่ดีอีกอย่างของ SPDR คือพวกเขาแบ่งส่วนต่าง ๆ ของหุ้น S&P 500 และขายเป็น ETF แยกต่างหาก - มี ETF ประเภทเหล่านี้หลายสิบตัวอักษร ตัวอย่างเช่นดัชนีภาคเทคโนโลยีนั้นมีโฮลดิ้งที่แตกต่างกันประมาณ 70 รายการครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย บริษัท เช่นผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์โทรคมนาคมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ ETF นี้ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ XLK ใน NYSE ARCA
iShares และ Vanguard
iShares เป็นแบรนด์ ETF ของแบล็คร็อค ในปี 2562 มีการซื้อขายประมาณ 800 iShares โดยมีการบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ แบล็คร็อคได้วางจำหน่าย iShares จำนวนหนึ่งซึ่งติดตามดัชนีสำคัญ ๆ ทั่วโลกรวมถึง Nasdaq, NYSE, Dow Jones และ Standard & Poor's อีทีเอฟทั้งหมดเหล่านี้ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สำคัญในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับหุ้นปกติ
เช่นเดียวกับ iShares เป็นแบรนด์ ETF ของแบล็คร็อค Vanguard ETFs เป็นเครื่องมือทางการเงินของ Vanguard Vanguard ยังมีอีทีเอฟหลายร้อยตัวสำหรับพื้นที่ต่างๆของตลาดรวมถึงภาคการเงินการดูแลสุขภาพและสาธารณูปโภค
ทรัพยากรการกำหนดเป้าหมาย
กองทุนสามารถให้วิธีการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติเช่น United States Natural Gas Fund (UNG) การลงทุนเหล่านี้ให้การจำลองราคาก๊าซธรรมชาติหลังจากค่าใช้จ่ายและพยายามติดตามราคาของก๊าซธรรมชาติโดยการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของก๊าซธรรมชาติในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เช่นเดียวกับกองทุนทั้งหมดคุณต้องจับตาดูอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนการตัดสินใจลงทุน
โฟกัสของตลาดเกิดใหม่
การลงทุนนี้พยายามเลียนแบบผลตอบแทนที่เห็นในดัชนีความเชื่อมั่นของแบล็คร็อค iShares MSCI Emerging Markets (EEM) ETF นี้ถูกสร้างขึ้นเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพความปลอดภัยระหว่างประเทศ หากคุณต้องการได้รับการเปิดเผยจากต่างประเทศโดยเฉพาะกับตลาดเกิดใหม่ ETF นี้อาจเหมาะสำหรับคุณ
ตรงข้ามตัวย้าย
อีทีเอฟไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือแม้แต่ในปริมาณเดียวกับดัชนีที่ติดตาม ตัวอย่างเช่น Direxion Daily Financial Bear 3x Shares (FAZ) เป็นกองทุนสามหมี พยายามดำเนินการ 300% ในทิศทางตรงกันข้ามของดัชนีรัสเซล 1, 000 Financial Services Index โดยใช้อนุพันธ์และการใช้ประโยชน์ประเภทอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานของดัชนีอ้างอิง กองทุนนี้เริ่มได้รับความนิยมในปี 2551 และ 2552 เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินที่กดดันหุ้นการเงิน
เพชร
ETF ที่ใช้ร่วมกันนี้คือSPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF, ติดตามค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones กองทุนมีโครงสร้างเป็นหน่วยลงทุนที่เชื่อถือได้ สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของ Dow Diamonds คือ (DIA) และทำการซื้อขายใน NYSE ARCA
บรรทัดล่าง
เหตุผลที่ดีในการพิจารณา ETFs คือการทำให้ดัชนีและการลงทุนในภาคนั้นง่ายขึ้นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย หากคุณรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรอบ ๆ หัวมุมไปนาน อย่างไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าเมฆลางร้ายจะอยู่เหนือตลาดสักระยะหนึ่งคุณมีทางเลือกที่จะเข้าใกล้
การรวมกันของการกระจายความเสี่ยงทันทีต้นทุนต่ำและความยืดหยุ่นที่ ETF นำเสนอทำให้เครื่องมือเหล่านี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่มีประโยชน์ที่สุดและชิ้นส่วนที่น่าสนใจของวิศวกรรมการเงินจนถึงปัจจุบัน มีโบรกเกอร์หลายรายที่ให้การลงทุนกับอีทีเอฟ
