ในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะเริ่มการลงทุน คุณรู้ว่าอัตราส่วน P / E ต่ำโดยทั่วไปจะดีกว่าอัตราส่วน P / E สูงพอร์ตการลงทุนของคุณควรมีหลากหลายในหลายภาคส่วน บริษัท ที่มีเงินสดจำนวนมากในงบดุลนั้นดีกว่าภาระหนี้และนักวิเคราะห์ที่มากเกินไป 'คำแนะนำควรได้รับเม็ดเกลือเสมอ ตอนนี้คุณมีพื้นฐานการลงทุนที่เชี่ยวชาญและอาจศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นคุณก็พร้อมที่จะเลือกหุ้น (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมอ้างอิงการ ลงทุน 101. ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบบทแนะนำพื้นฐานหุ้น
แต่เดี๋ยวก่อน! ด้วยการเลือกหุ้นนับหมื่นหุ้นคุณจะเลือกการลงทุนในหุ้นอย่างไร การดูงบดุลและงบกำไรขาดทุนทุกครั้งเพื่อดูว่า บริษัท ใดมีสถานะหนี้สินสุทธิที่ดีและกำลังปรับปรุงอัตรากำไรสุทธิของพวกเขานั้นเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้การเลือกการลงทุนตามเกณฑ์อินพุตของตัวคัดกรองหุ้นอย่างเคร่งครัดมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดและไม่ได้เป็นตัวแทนของ บริษัท อย่างเต็มรูปแบบ ในที่สุดนักลงทุนสถาบันแบบขนสต็อกมักจะไม่ช่วยคุณหาถุงสิบใบเพราะผู้จัดการกองทุนมักจะมุ่งเน้นไปที่หุ้นบลูชิพที่ปลอดภัยเป็นหลัก
กำหนดเป้าหมายของคุณ
ขั้นตอนแรกในการเลือกหุ้นคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของพอร์ตการลงทุนของคุณ นักลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่รายได้การเก็บรักษาทุนหรือข้อกำหนดการแข็งค่าของเงินทุนจะมีเกณฑ์การลงทุนที่แตกต่าง นักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้มักจะมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีการเติบโตต่ำในอุตสาหกรรมและภาคต่างๆเช่นระบบสาธารณูปโภคแม้ว่าจะมีทางเลือกอื่น ๆ เช่น REITs และการเป็นหุ้นส่วนหลักที่มีอยู่อย่าง จำกัด ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงต่ำและมีความกังวลหลักเกี่ยวกับการอนุรักษ์เงินทุนมีแนวโน้มที่จะลงทุนใน บริษัท ชิปสีฟ้าที่มีเสถียรภาพ และนักลงทุนที่กำลังมองหาการแข็งค่าของเงินทุนควรกำหนดเป้าหมาย บริษัท ที่มีจำนวนแคปตลาดและช่วงวงจรชีวิต (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดู รอบการเก็บสต็อค: สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต้องลงมา )
การคำนึงถึงการกระจายความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่งของนักลงทุนดังกล่าวสามารถใช้การผสมผสานของกลยุทธ์ด้านบน อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณอยู่นั้นเป็นส่วนที่ง่าย การหาว่าหุ้นที่จะเลือกจริงคืออะไรกระบวนการจะซับซ้อนมากขึ้น แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับวิธีการเกี่ยวกับการเลือกหุ้น แต่กลยุทธ์พื้นฐานควรช่วยให้นักลงทุน จำกัด การค้นหาก่อนที่พวกเขาจะเริ่มวิเคราะห์การเงินของ บริษัท
วิธีเลือกหุ้น
ทำให้ดวงตาของคุณเปิด
เพื่อที่จะเป็นนักลงทุนที่ได้รับข้อมูลสิ่งสำคัญคือการต้องติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและความคิดเห็น การอ่านบล็อกนิตยสารและข่าวการเงินออนไลน์เป็นรูปแบบที่เรียบง่ายของการวิจัยเชิงรับซึ่งสามารถทำได้ทุกวัน บางครั้งบทความข่าวหรือบล็อกโพสต์จะสร้างรากฐานของวิทยานิพนธ์การลงทุนพื้นฐาน
ตัวอย่างเช่นการอ่านบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่สามารถกระตุ้นการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนั้น ๆ อินเทอร์เน็ตให้ความสะดวกสบายในระดับสูงโดยจะวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญผ่านมุมมองที่หลากหลายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่แตกต่างกัน บางครั้งการโต้แย้งพื้นฐานอาจเป็นเรื่องง่ายเหมือน "ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวห่างจากความยากจนในตลาดเกิดใหม่ซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากข้ามชายแดนเข้าสู่สถานะชนชั้นกลางเป็นผลให้มีการหลั่งไหลเข้ามาของ ความต้องการสินค้า / สินค้า X " การโต้แย้งนี้อีกขั้นหนึ่งนักลงทุนสามารถอนุมานได้ว่าด้วยความต้องการ X ที่เพิ่มขึ้นผู้ผลิต X จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานประเภทนี้เป็นพื้นฐานของ "เรื่องราว" โดยรวมที่อยู่เบื้องหลังการลงทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการซื้อหุ้นใด ๆ ในอุตสาหกรรมเฉพาะที่น่าสนใจ ความต้องการการวิจัยที่สำคัญคือการตรวจสอบสมมติฐานและทฤษฎีของข้อโต้แย้งเดิม: หากการจัดหา X ไม่มีที่สิ้นสุดความต้องการที่เพิ่มขึ้นจะมีผลต่อ บริษัท ในธุรกิจการขาย / การผลิต X น้อยที่สุดเมื่อคุณรู้สึกมั่นใจและมั่นใจ ของการโต้แย้งทั่วไปหลังจากดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรและรายงานการนำเสนอของนักลงทุนเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
หา บริษัท
Emily Roberts {Copyright} Investopedia, 2019
ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการหยิบสินค้าเกี่ยวข้องกับการค้นหา บริษัท ที่คุณอาจสนใจ มีสามวิธีง่าย ๆ ในการทำ:
1. ค้นหาอีทีเอฟที่ติดตามประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและตรวจสอบการถือครองของพวกเขา สิ่งนี้สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ค้นหา "Industry X ETF" หน้า ETF อย่างเป็นทางการจะเปิดเผยการถือครองสูงสุดของกองทุนทั้งหมดหรือเฉพาะ
2. ใช้ตัวคัดกรองเพื่อกรองหุ้นตามเกณฑ์เฉพาะเช่นภาคและอุตสาหกรรม ผู้คัดกรองเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้เช่นการเรียงลำดับ บริษัท ตามมูลค่าตลาดผลตอบแทนเงินปันผลและตัวชี้วัดการลงทุนที่มีประโยชน์อื่น ๆ
3. ค้นหาต่อไปใน blogosphere บทความวิเคราะห์หุ้นและข่าวการเงินเพื่อหาแนวคิดเกี่ยวกับ บริษัท ต่างๆในพื้นที่การลงทุนที่เลือก จำไว้ว่าให้วิจารณ์ทุกสิ่งที่คุณอ่านและวิเคราะห์ข้อโต้แย้งทั้งสองด้าน
วิธีการทั้งสามดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงวิธีเดียวในการเลือก บริษัท แต่จะให้จุดเริ่มต้นที่ง่าย นอกจากนี้ยังมีข้อดีและข้อเสียที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลยุทธ์ที่นักลงทุนควรทราบ
การค้นหา บริษัท จากการถือครอง ETF อาจเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการ จำกัด การค้นหาของคุณ อย่างไรก็ตามอีทีเอฟโดยทั่วไปจะมีเพียง บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ซึ่งมักจะไม่สนใจ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดเล็ก กองทุนประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดในประเทศ เครื่องมือคัดกรองสต็อคเสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากในการ จำกัด รายชื่อ บริษัท ที่มีปัจจัยการผลิตที่ต้องการ แม้ว่าผู้คัดกรองจะจัดทำรายการหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งรวมถึง บริษัท ต่างประเทศ แต่ตัวชี้วัดการลงทุนมักทำให้เข้าใจผิด การค้นหาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญผ่านแหล่งข่าวเป็นทางเลือกที่ใช้เวลานานที่สุด แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ ประการแรกการอ่านบทวิเคราะห์หุ้นจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของอุตสาหกรรมมากขึ้น ประการที่สองนักลงทุนมักจะเจอ บริษัท รุ่นใหม่ซึ่งไม่สามารถพบได้ผ่านเครื่องมือคัดกรองหรือในการถือครอง ETF ในที่สุดการวิจัยในขั้นตอนนี้จะลดเวลาการวิจัยที่ตามมาของคุณในภายหลังในกระบวนการหยิบสินค้า
หันไปนำเสนอขององค์กร
เมื่อคุณมั่นใจว่า "Industry X" เป็นการลงทุนที่มั่นคงและคุณคุ้นเคยกับผู้เล่นรายใหญ่เป็นเวลาที่คุณจะต้องหันมาสนใจงานนำเสนอของนักลงทุน แม้ว่างานนำเสนอจะมีความครอบคลุมน้อยกว่างบการเงิน แต่ก็มีภาพรวมโดยทั่วไปเกี่ยวกับวิธีที่ บริษัท ทำเงินและง่ายต่อการเรียกดูมากกว่ารายงาน 10-Q และ 10-K นอกจากนี้รายงานการนำเสนอมักจะมีข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางที่คาดหวังของ บริษัท และอุตสาหกรรม ในขณะที่เคล็ดลับก่อนหน้าของการเข้าถือครองกองทุนหรือดำเนินการหน้าจอจะสร้างทางเลือกการลงทุนในหุ้นจำนวนมาก แต่การดูผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท และการนำเสนอจะช่วยให้คุณปรับแต่งการค้นหาของคุณต่อไป
ข้อมูลในรายงานการนำเสนอนักลงทุนรวมถึงวัสดุเช่นงบดุล / งบกำไรขาดทุน / งบกระแสเงินสดไฮไลท์การดำเนินงานโอกาสการเติบโตในอนาคตและภาพรวมอุตสาหกรรมทั่วไป การวิเคราะห์การนำเสนอเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึกของ บริษัท จริงมากขึ้นเพื่อตัดสินใจว่าเหตุใดหุ้นหนึ่งจึงมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งรายใดรายหนึ่ง ตอนนี้นักลงทุนต้องพิจารณาว่า บริษัท ใดที่น่าสนใจที่สุดตามข้อมูลที่นำเสนอและ จำกัด การค้นหาของพวกเขาอีกครั้ง การพิจารณาที่สำคัญคือวัตถุประสงค์ของรายงานการนำเสนอนักลงทุนคือการให้โอกาสแก่ บริษัท ในการก้าวไปข้างหน้าให้ดีที่สุด
บรรทัดล่าง
ในตอนท้ายของกระบวนการวิจัยของคุณในการเลือกหุ้นคุณอาจเหลือเพียงการลงทุนเพียงครั้งเดียวหรือรายชื่อ บริษัท สิบแห่งหรือมากกว่านั้น คุณอาจตัดสินใจหลังจากการวิจัยทั้งหมดของคุณว่าอุตสาหกรรมนี้ไม่เหมาะกับคุณ ไม่เป็นไร! งานวิจัยที่เพียรพยายามของคุณอาจช่วยให้คุณป้องกันการลงทุนที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ - เมื่อรู้ว่าจะบอกว่าไม่เป็นสิ่งสำคัญของศิลปะในการเลือกหุ้น
อย่างไรก็ตามหากคุณยังคงเชื่อมั่นในงานวิจัยต้นฉบับของคุณงานวิจัยของคุณควรเน้นที่การวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึก (เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงินและความสัมพันธ์กันอย่างไรดูการ อ่านงบดุล )
